Лидеры и аутсайдеры ноября: ожидание перемен?
Ноябрь был очень непредсказуемым. Индекс Московской биржи достигла минимумов весны 2023 года, но к концу месяца удалось немного повысить стоимость. Прогнозы на декабрь улучшились. Рассмотрим по пять самых прибыльных и убыточных акций, оценим их потенциал до конца года.
С надеждой на предновогоднее ралли
В ноябре волатильность на рынке Рынок достиг пиков осени 2022 года, а Индекс МосБиржи преодолел минимумы полуторалетнего периода. Базовая точка достигла отметки в 2426 пунктов, но за последние дни месяца стабилизировалась и немного снизилась. Декабрь стартует с испытания уровня в 2600 пунктов. По итогам года возможен дальнейший рост — по технической картине. статистически в рамках сезонности ориентиром месяца могут быть 2700 п.
Лучше рынка
МКБ (+26,5%). Среди всех компонентов Индекса МосБиржи наблюдается наивысшая доходность именно на этом рынке. Рост акций в условиях практически нулевого рынка, вероятно, обусловлен очень низкой ликвидностью инструмента: для поддержания курса не требуется значительных средств, любой относительно серьезный объем может вызвать существенное отклонение цены. Поток ордеров преимущественно был направлен на покупку. Акции банка достигли пиковых значений лета, 7,6 рубля. По технике в декабре возможно еще более высокое значение — статическое и динамическое сопротивление до конца года у 7,9 рубля, это примерно ещё 4% от закрытия месяца.
ГМК Норникель (+12,1%). Значительно превосходит рынок. В начале ноября были минимумы с весны 2018 года, ниже 100 рублей. К концу месяца акции вырвались из годового нисходящего торгового канала и уже успели сформировать среднесрочный аптренд. Техническая картина благоприятная. Ближайшим сопротивлением на декабрь служит область максимумов осени — 116–118 рублей, или +3–5% от фиксации ноября.
ФосАгро (+11,4%). В ноябре бумаги не обновляли годовые минимумы и при отскоке рынка чувствуют себя лучше. Акции вернулись к уровням конца июля. Ближайшее сопротивление — круглые 6000 рублей, это +7% к закрытию месяца. 19 декабря запланирована ещё и отсечка под дивиденд: 4,5% доходности по текущим ценам.
Ozon (+10%). Акции вошли в рейтинг самых прибыльных за месяц и снова доказали свою высокую волатильность – появились новые данные. акций для активных трейдеровКомпания объявила о перерегистрации — с 20 декабря акции будут недоступны, чтобы затем вернуться на московскую биржу в качестве полноценных российских акций. В связи с этим и после сильного роста до технического сопротивления в 3000 рублей акции корректируются — не все трейдеры хотят заморозить средства на вынужденный технологический перерыв из-за юридического переезда компании. Инвестиционно текущий откат может быть интересен в долгосрочной перспективе — годовая цель цены в 4400 рублей, или +53% от текущего уровня.
Роснефть (+4,6%). Акции занимают пятое место по итогам ноября и обещают рост стоимости в декабре. Компания продолжает программу обратного выкупа акцийЭто долгосрочный фактор поддержки курса. Местный уровень сопротивления находится на отметке 500 рублей, но до него осталось не так далеко, менее чем на 4%. Следующим ориентиром вверх могут стать максимумы осени — 530 рублей, что почти на 10% выше текущего уровня.
Хуже рынка
Самолет (-29,3%). Уже целый месяц остается на последнем месте среди всех показателей тестов производительности. самая высокая волатильностьВ ноябре бумаги установили новые минимальные значения за всю историю, достигнув 885 рублей, что значительно ниже цены после проведения IPO в 2020 году. по 908 руб. Обвал спровоцирован высокой ставкой и снижением сделок по ипотеке, поэтому говорить о восстановлении утраченной стоимости рано. С рекордного минимума произошёл сильный всплеск выше 1000 рублей, перепроданность ликвидирована. В этом диапазоне акции могут колебаться весь декабрь, совершая крупные хаотичные скачки с последующим возвращением к отметкам в тысячи.
Транснефть-ап (-20,4%). Выросший налог на прибыль корпорации до 40% спровоцировал резкое падение акций. Новость об изменённой ставке быстро отразилась на стоимости бумаг, так как увеличение обязательств приведет к снижению расчетной стоимости бизнеса и годового дивиденда. Акции упали до 1000 рублей. Корпорация предупредила У участников рынка ещё предстоит осознать риск дефицита ликвидности, поэтому в декабре бумаги могут удерживаться на минимумах около 1000 рублей, отставая от показателей индекса.
Группа Позитив (-19,9%). В ноябре активы ИТ-сектора упали до минимумов мая 2023 года, хотя еще в июле 2024 года переписывали свои исторические максимумы. После одобрения дополнительной эмиссии акций долгосрочный настрой резко изменился, лидеры первой половины года стали аутсайдерами. В ноябрьском снижении остановить бумаги удалось у 1720 руб., затем произошел сильный отскок к 2 декабря до 1950 руб. Активы исторически очень волатильны и способны совершать резкие движения. Технически в декабре верхней преградой могут оказаться круглые 2000 рублей.
Селигдар-ао (-18,2%). Акции компании по добыче золота практически не связаны с ценами золота, в отличие от… чувствительных бумаг ПолюсаВ ноябре стоимость бумаги достигла минимальных значений с сентября 2022 года, составив 35 рублей. Динамика… финансовых показателей Корпорации находятся в уязвимом положении. С технической точки зрения, их акции трудно продать по выгодной цене, хотя высокая перепроданность может привести к росту курса. Цель сопротивления на декабрь составляет 40 рублей, но это чисто спекулятивная стратегия, не подходящая для всех инвесторов.
Мечел-ао (-17,8%). Бумага достигла минимумов осени 2022 года: обычка составляла 71 руб., а префы прокалывали 74 руб. Вслед за этим случилась паника и перегиб — акции взлетели на 25%, до 90 руб., за считанные сессии. При сохранении позитивных тенденций на рынке эти высоко волатильные акции могут преодолеть сопротивление 90 руб. и подняться до 100 руб. к концу года.
