ВТБ опубликовал финансовые результаты по МСФО за октябрь 2024 г.

Чистые процентные доходы составили 29,1 млрд рублей (-54,6% по сравнению с прошлым годом). Чистые комиссионные доходы достигли 29 млрд рублей (+41,5% год к году). Чистая прибыль равна 29,7 млрд рублей (+10,4% год к году).

Дмитрий Пьянов, первый заместитель президента-председателя правления и финансовый директор ВТБ, заявил:

ВТБ заработал за 10 месяцев чистой прибыли 405 миллиардов рублей, что даёт рентабельность капитала 20,5%. Такая прибыль приближает банк к рекордной величине за текущий год, заявленной в прогнозах.

Высокую прибыльность способствуют сравнительно небольшие риски при восстановлении резервов по некоторым корпоративным кредитам, активное увеличение чистых комиссионных доходов и наличие дополнительных источников.

Снижение спроса на кредиты для физических лиц во втором полугодии не отразилось на корпоративных займах, которые по-прежнему пользовались стабильным спросом. За октябрь рост кредитов юридическим лицам составил 2,5%, а с начала года – 17,2%. Приток средств розничных клиентов оставался высоким: их объем увеличился на 18,4% с начала года, что привело к значительному росту числа активных клиентов.

Подробнее

Чистая прибыль достигла 29,7 млрд руб. в октябре и 404,7 млрд руб. за 10 месяцев, увеличившись на 10,4% и 0,4% по сравнению с соответствующими периодами предыдущего года. Возврат на капитал (RoE) ВТБ составил 13,9% в октябре и 20,5% за 10 месяцев, против 14,8% и 25,6% годом ранее.

За октябрь чистые операционные доходы до резервов составили 78,9 млрд рублей, а за десять месяцев – 849,2 млрд рублей. В сравнении с соответствующими периодами прошлого года наблюдается снижение на 10,3% и на 11,1%.

В октябре чистые процентные доходы снизились на 54,6%, а за 10 месяцев – на 28,9%, достигнув 29,1 млрд руб. и 451,3 млрд руб. соответственно. Чистая процентная маржа в октябре составила 1,1% (2,9% годом ранее), за 10 месяцев – 1,9% (3,1% годом ранее) под воздействием продолжающегося ужесточения денежно-кредитной политики.

За октябрь чистые комиссионные доходы увеличились на 41,5% год к году и достигли 29 млрд руб. С начала года рост составил 20,6%, общая сумма выросла до 215,6 млрд руб. Этому способствовали позитивные результаты от форекс-операций и комиссий за обслуживание трансграничных платежей.

В октябре стоимость риска равнялась 0,5%, против 1,6% годом ранее. За 10 месяцев она составила 0,6%, снизившись на 50 базисных пунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Расходы на создание резервов в октябре достигли 5,7 млрд рублей, а за 10 месяцев – 98,8 млрд рублей. Это на 74,3% и 35,1% меньше показателей предыдущего года соответственно.

На 31 октября доля неработающих кредитов в общем портфеле составила 3,4%, а к 31 декабря этого года — 3,2%. Процент резервирования неработающих кредитов равен 150,3% (на конец декабря — 169,8%).

В октябре расходы на персонал и административные затраты составили 41,3 млрд руб., а за 10 месяцев — 364,3 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличение составило 19% и 18,6% соответственно. Такой рост обусловлен планомерным расширением инвестиций в технологии и трансформацию, масштабированием розничного бизнеса в рамках новой стратегии развития группы. Влияние на расходы год к году оказало также приобретение РНКБ, который был включен в отчетность с II квартала 2023 года. Соотношение расходов и чистых операционных доходов до создания резервов составило 52,2% в октябре (39,4% в октябре прошлого года) и 42,9% за 10 месяцев (32,1% за 10 месяцев прошлого года). При этом соотношение расходов к активам остается стабильным на уровне 1,4% по итогам 10 месяцев (1,4% за 10 месяцев прошлого года).

Коэффициенты достаточности капитала превышают минимальные требования регулятора. К 1 ноября 2024 года:

• Показатель Н20.0 составил 9,1% (минимально допустимый показатель с учетом надбавок — 8,25%), • Н20.1 равен 6,5% (минимально допустимый показатель с учетом надбавок — 4,75%), • показатель Н20.2 — 8,4% (минимально допустимый показатель с учетом надбавок — 6,25%).

БКС Мир инвестиций