Главное

Рыночные индикаторы сегодня показывают снижение котировок после попытки роста к началу торгов. Важный уровень поддержки находится на отметке 2550 пунктов.

Стоимость нефти снизилась до 74,5 доллара за баррель по маркам Brent. Курс пары китайского юаня и российского рубля достиг 14,17 рублей.

На рынке долговых инструментов показатель RGBI опустился ниже отметки 99 пунктов.

Почти все голубые фишки торгуются в красной зоне. Лучше коллег — «Роснефть». Внимание привлекают бумаги ТКС Холдинга, Мосбиржи, ЭсЭфАй, «Магнита», РУСАЛа и привилегированные акции «Сургутнефтегаза».

• Лидеры: Сегежа (+2,6%), Сургутнефтегаз-ап (+0,6%), Роснефть (+0,6%).

• Аутсайдеры: Самолет (-4,6%), АФК Система (-4,1%), РУСАЛ (-2,6%).

В деталях

К 12:00 МСК Индекс МосБиржи теряет 0,7% и торгуется на 2562 п.

На минувшей неделе российский рынок упал более чем на 5%. Давление оказывают обострившаяся геополитическая ситуация и жесткая политика, а также риторика Центрального банка России. Уровнем поддержки для индекса МосБиржи остается отметка в 2550 пунктов.

Финансовый и металлургический сектора сегодня смотрятся хуже рынка.

Акции ТКС ХолдингаАкции потеряли более 3%. Бумаги очистились от дивидендов. Акционерам выплатят по 92,5 рубля на акцию к 22 ноября. Дивдоходность на дату отсечки составила около 3,8%. Торговцы начали выходить из бумаги заранее — в пятницу котировки упали на 5,1%. Как быстро акции смогут закрыть дивидендный разрыв — читайте далее. специальном материалеКомпания также объявит о финансовых результатах по МСФО за третий квартал 28 ноября. В этом отчёте будут представлены объединённые показатели Росбанка.

Бумаги Мосбиржи снижаются на 2%. Торговая площадка сегодня отчиталасьЗа третий квартал чистая прибыль составила 23 млрд рублей (+61% год к году, +18% по сравнению с предыдущим кварталом). Этот показатель превысил оценки БКС и консенсуса. Хорошие результаты обусловлены опережающим ростом чистого процентного дохода против фона высоких процентных ставок: +124% год к году, в то время как комиссионный доход увеличился всего на +3,5% год к году.

Акции ЭсЭфАй отреагировали ростом на отчетностьЗа третий квартал темп роста снизился к середине дня. Чистая прибыль за девять месяцев составила 19,3 миллиарда рублей (+16% год к году). За третий квартал чистая прибыль сократилась на 26% год к году, до 4,1 миллиарда рублей. В начале ноября холдинг преподнес приятный сюрприз акционерам, увеличивРекомендованные дивиденды за девять месяцев 2024 года увеличены вдвое и теперь составляют 227,6 рубля на акцию при дивидендной доходности чуть менее 16%.

Бумаги РУСАЛа снижаются на 3,6%. Компания сообщилаОптимизация мощностей приведёт к сокращению выпуска алюминия на 250 тыс. тонн (5–6% производства). Решение принято в связи с рекордными ценами на глинозем и высокими рисками сохранения негативной макроэкономической конъюнктуры. Это подтверждает наш «Негативный» взгляд на акцию. Рассматривая кажущуюся благоприятной конъюнктуру на рынке алюминия, компания сталкивается с ростом издержек на сырье, процентных ставок и капитальных затрат.

Нефтегазовый и потребительский сектора смотрятся лучше рынка.

Префы СургутнефтегазаСтоимость акций растет в ответ на ослабление российского рубля. Целью ближайшего повышения служат 60 рублей за бумагу. Официальный курс доллара составляет 102,57 руб. По нашим расчетам, если к концу года курс доллара составит около 100 руб., дивиденды по префам могут составить 9,3 руб. на акцию, а текущая дивидендная доходность — 15,9%. В случае роста курса до 105 руб., ожидается выплата уже на уровне 11,1 руб. на акцию (дивдоходность — 19%).

Акции МагнитаАкционеры торговой сети «Магнит» понесли убытки 26 декабря. рассмотрятВопрос о промежуточных дивидендах за 2024 год стоит в повестке собрания. Информация о выплатах за девять месяцев 2024 года присутствует, но рекомендации совета директоров по их размеру пока недоступны. Неясно было, будут ли промежуточные дивиденды. На весь 2024 год ожидается выплата в размере 433 рублей на акцию. Предполагается, что доходность от дивидендов за девять месяцев составит около 5%, то есть половина годовой.

На валютном рынкеПара CNY/RUB увеличилась на 0,7% и колеблется на отметке 14,17 рубля. Фьючерс на пару USD/RUB (USDRUBF) вырос на 0,6% и торгуется на уровне 103,82.

Внешний фонОбщий результат торговых сессий получился смешанным. Азиатские рынки не показали сколько-нибудь значимых результатов: японский Nikkei вырос на 1,1%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite снизились на 0,4% и 0,1% соответственно. Европейский Stoxx Europe 50 увеличился на 0,8%. Американские фьючерсы торгуются выше уровней предыдущей сессии.

На нефтяном рынкеСтоимость бареля сорта Брент снизилась на 0,7 процента, достигнув $74,6. здесь.

Узнайте больше:

• В плюсе только 2 акции — что в них особенного
• Три отчета о компаниях каждую неделю. Каждая история имеет потенциал для развития. • Как минимизировать негативное влияние рыночной нестабильности на инвестиционный портфель? • Проблемы ведущих компаний Московской биржи.

БКС Мир инвестиций