Обновление стратегии инвестиций с акцентом на качественные компании






В середине сентября готовили портфель, содержащий… голубых фишек российского рынкаНаступил момент суммировать достигнутое.
Как показывает себя портфель
Динамика портфеля голубых фишек (с учётом дивидендов и без них) показана на графике, а также сравнение с индексом IMOEX.

Портфель демонстрирует результат (-2,7%), который уступает индексу (-0,42%). Показатели бетты оказывают влияние: при росте рынка портфель увеличивается быстрее, но при падении может показать худший результат по сравнению с бенчмарком.
Голубые фишки отличаются тем, что многие из них выплачивают хорошие дивиденды, которые могут поддерживать стоимость акций даже во время спада рынка.
С начала формирования портфеля прошло четыре отчетных периода. В сумме по итогам этих периодов получено…
- Яндекс — 400 руб.
- Татнефть — 649,4 руб.
- НОВАТЭК — 426 руб.
- ММК — 1047,48 руб.
Рассчитываем на дальнейшую поддержку портфеля дивидендами.
Самые привлекательные предложения доступны по актуальному списку. ссылке.
С информацией о всех будущих отсеках можно познакомиться в… дивидендном календаре.
На диаграмме показана текущая структура портфеля. Дополнительных закупок и перебалансировок не было.

Результаты отдельных бумаг
Гистограмма демонстрирует промежуточные показатели для каждого элемента портфеля.

Долговые обязательства Полюса значительно выросли: на 1375,5 рубля. В числе худших показателей ММК и Магнит — убытки в размере 3502,8 и 2562 рубля соответственно.
Сектора в портфеле
В представленной диаграмме показаны текущие значения весов для всех секторов.
Число секторов: 5
Максимальный вес сектора: 35,15% от портфеля

Металлы и добыча
Нефтегаз
Потребительский
Финансы
IT
БКС Мир инвестиций