«Записки инвестора» — еженедельное издание о рынках. В нём разбирают самые важные события, требующие внимания. Прочитать можно за несколько минут.

Здесь два блока:

Что ожидать от российского рынка в ближайшие дни?

Сроки действия и факторы, влияющие на рыночную обстановку.

Каждому событию присвоена степень важности: низкая, средняя или высокая. Новое, добавленное в «Записки» на этой неделе, помечено New!Это облегчает навигацию для постоянных читателей раздела.

• New! Обзор российского рынка
Важность: высокая

Неделя оказалась короткой, но насыщенной событиями. МосБиржа прибавила более 4% из-за результатов президентских выборов в США. Положительная реакция связана с исчезновением неопределенности на рынке, которую не любят инвесторы. Надеемся, что индекс достиг дна и не изменит направление движения в ближайшие месяцы.

На рынке ОФЗ наблюдается разворот: индекс RGBI за четыре сессии вырос почти на три процента.

• New! Отчетность
Важность: высокая

На этой неделе:

Аренадата опубликовалаЗа девять месяцев 2024 года выручка выросла на 114% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и достигла 3,6 миллиардов рублей. Чистая прибыль за девять месяцев составила 733 миллиона рублей, в то время как за прошлый год наблюдался убыток в размере 77 миллионов рублей.

Ozon представилРезультаты по МСФО за III квартал 2024 года: GMV составил 718,3 млрд рублей (+59% год к году). Выручка – 153,7 млрд рублей (+41% г/г). Скорректированная EBITDA – 13 млрд рублей (-3,9 млрд руб. годом ранее). Чистый убыток – 0,7 млрд руб. (22,1 млрд руб. убытка годом ранее).

• New! Дивиденды
Важность: высокая

Некоторые компании щедро наградили своих сотрудников.

249 руб. на акцию рекомендовалСовет директоров ФосАгро определил выплату дивидендов за 9 месяцев 2024 года.

3,6 руб. на акцию рекомендовалСовет директоров Ренессанс Страхования выделит дивиденды за девять месяцев 2024 года.

227,6 руб. на акцию рекомендовалСовет директоров ЭСФай заплатит дивиденды за девять месяцев 2024 года.

17,12 руб. на акцию рекомендовалСовет директоров НКХП заплатит дивиденды за 9 месяцев 2024 года.

• New! Акционеры голландской Х5 одобрили выплату компенсации со стороны бывшей филиальной структуры. Важность: высокая

Акционеры голландской X5 Retail Group, ранее являвшейся головной компанией X5, приняли решениеПолучение финансовой компенсации за непроданные акции от прежнего подразделения (ООО «Корпоративный центр Икс 5»).

Около десяти процентов двадцать два доли не распределены. Решение ожидаемо в общем виде.

Московская биржа запускает систему поддержания стабильности курса валют. Важность: высокая

С 11 ноября 2024 года на валютном рынке Московской биржи вводитсяАукцион обновления цен призван стабилизировать рынок в периоды высокой волатильности. Автоматически запускается при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении десяти секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион и рассчитываются новые значения границ.

• New! Совладелец группы компаний «Самолет» планирует реализовать свою долю акций. Важность: высокая

В составе акционеров Группы Самолет могутНа рынке недвижимости ожидаются изменения. Михаил Кенин ищет покупателя для своего пакета акций ГК Самолет. Доля Кенина составляет 31,6%. Потенциальная продажа пакета основного акционера создаёт навес акций на рынке. Учитывая значимость доли, это негативно влияет на акции ГК Самолет.

• New! Торговля акциями банка Росбанк на Мосбирже прекратится с 14 ноября. Важность: высокая

Московская биржа с 14 ноября приостановитТорги акциями Росбанка осуществляются в связи с реорганизацией банка. Предполагается, что банк будет присоединен к Т-Банку как филиал. У объединенной кредитной организации останется одна банковская лицензия. Интеграция планируется завершить в I квартале 2025 года.

• New! В октябре частные инвесторы разместили 158,2 млрд рублей в ценных бумагах.
Важность: средняя

Общий размер инвестиций физических лиц на Московской бирже в октябре. составил 158,2 млрд руб.

Инвесторы снизили вложения в акции на 32 миллиарда рублей, направив дополнительные средства в паи фондов – сумма достигла 104,6 миллиарда рублей. Объем инвестиций в облигации составил 85,6 миллиарда рублей.

• New! Великобритания усилила экономические ограничения против России. Важность: высока

Великобритания ввелаНовые антироссийские санкции наложены на ряд компаний и людей. К дополненному списку добавили лиц и поставщиков, связанных с российским военно-промышленным комплексом. Некоторая часть предприятий расположена в Китае, Турции и Центральной Азии.

• New! Резюме ЦБ РФ по ключевой ставке
Важность: высокая

Центральный банк России выпустил сводку по обсуждению ключевой ставки, проведённому 25 октября 2024 года. по ссылке.

• New! Банк России сократит объем торгов иностранной валютой в следующем месяце. Важность: высокая

Сумма денег, выделяемых министерством на приобретение иностранной валюты и золота по бюджетному правилу, с 7 ноября по 5 декабря. составляетВ период с 7 октября по 6 ноября объем составил 105,1 млрд рублей против 87,5 млрд рублей.

• New! Министерство финансов выступает против корректировки налогов на стальную продукцию. Важность: средняя

Минфин не поддерживаетАлексей Сазанов, заместитель министра финансов Российской Федерации, сообщил о предложении металлургов касательно пересмотра формулы расчета акциза на сталь.

Аналитики БКС указывали ранее на маловероятность пересмотра акциза: рентабельность компаний остаётся высокой, более 20% по EBITDA. Берем осторожный взгляд на сталелитейную отрасль РФ как минимум на два квартала вперед. Предполагаем, что за это время внутренний спрос и цены на сталь в стране снизятся.

• New! Экспертиза завершила оценку возможностей увеличения мощности проекта «Сила Сибири». Важность: средняя

Газпром получилГлавгосэкспертиза выдала положительное заключение на увеличение пропускной способности газопровода «Сила Сибири» в Китай.

На восемь компрессорных станций газопровода возведут вторую очередь компрессорных цехов. Новые мощности рассчитаны на подачу газа на экспорт объёмом 30 млрд куб. м в год, а также на лупингах — объёмом 38 млрд куб. м в год.

БКС Мир инвестиций