Изображение: img.freepik.com

Рынок США

• Вчера индекс S&P 500 показал рост на 1,23%, а NASDAQ – на 1,43%. Индекс Russell 2000 увеличился на 1,88%.

Все 11 секторов показали рост, наибольший прирост зафиксирован в потребительском секторе (+1,77%), в то время как наименее заметный рост наблюдался в базовом секторе материалов (+0,15%).

Вчера стоимость акций выросла на фоне позитивной динамики крупных технологических компаний. Сегодня на предбиржевых торгах индексы демонстрируют активный рост, что связано со значительным снижением уровня неопределенности. Выборы в США завершились, победу одержал Дональд Трамп.

Еще до начала основной торговой сессии индекс S&P 500 достиг нового исторического максимума, приблизившись к отметке в 6000. Кроме того, индекс компаний малой и средней капитализации Russell 2000 впервые превысил уровень 2300 и на премаркете демонстрирует рост более чем на 6%. Индекс VIX вернулся к своим привычным уровням.

• Значительное укрепление доллара США оказало негативное влияние на товарный рынок.

• Соотношение опционов пут и колл на CBOE еще вчера достигло новых максимумов за последние 52 недели. Это произошло на фоне исторически высоких значений фондовых рынков во всем мире. Сегодня этот показатель снизился ниже 1, что свидетельствует об уменьшении воспринимаемых рисков со стороны инвесторов и трейдеров.

• Необходимо избегать поспешных выводов и не рассматривать текущую рыночную динамику как устойчивую тенденцию. На данный момент это скорее ответная реакция на снижение уровня неопределенности и напоминает пик роста. Определение истинного направления рынка станет возможным позднее, когда влияние эмоций уменьшится. Крупным участникам рынка, таким как фонды и банки, требуется время для пересмотра своих стратегий, учитывая новые условия. Риск коррекции в долгосрочной перспективе остается.

Внимание инвесторов все больше переключается с президентских выборов на действия Федеральной резервной системы. Учитывая победу Трампа, ранее критиковавшего Джерома Пауэлла и роль главы ФРС, заявления регулятора вызовут повышенный интерес.

• Теперь обсудим отчетность. Компания Super Micro, специализирующаяся на полупроводниках, обнародовала свои результаты. За последние полгода компания столкнулась с потерей репутации, и инвесторы возлагали надежды на прояснение ситуации после публикации финансовой отчетности и проведения конференц-колла. Однако, руководство не только не смогло дать четкие ответы, но и усугубило неопределенность.

За отчетный квартал, завершившийся 30 сентября, компания зафиксировала чистые продажи на уровне $6 млрд, что оказалось меньше прогнозов аналитиков, составлявших $6,45 млрд. Скорректированная чистая прибыль достигла $0,76 на акцию. Данные не были аудированы и могут быть уточнены в дальнейшем.

На прошлой неделе компания Ernst & Young (EY), выступавшая в качестве ее аудитора, прекратила сотрудничество. В случае, если Super Micro не предоставит отложенный годовой отчет в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) к середине ноября, она может быть исключена из списка участников биржи NASDAQ.

Акции SMCI упали на 15% на постмаркете.

• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже растут.

Европейский рынок

Европейский рынок (STOX-12.24) европейские фондовые рынки демонстрируют скромный рост. Индекс STOXX 50 увеличился на 0,39%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) по данным анализа, стоимость активов продолжает снижаться. Индекс Hang Seng продемонстрировал снижение на 2,23%.

Ожидается, что триумф Трампа приведет к обострению конкуренции между США и Китаем. Однако это сценарий, реализующийся в долгосрочной перспективе, в то время как в ближайшее время ожидается утверждение пакета финансовых мер, предусматривающих эмиссию государственных облигаций.

• Nikkei 225 (NIKK-12.24) по итогам торговой сессии вырос на 2,61%.

Товарные рынки

Укрепление доллара США оказало негативное влияние на активы товарного рынка, спровоцировав снижение цен на значительную часть сырья, которое торгуется на мировых рынках. Показатель индекса доллара увеличился на 1,7%.

Ожидаемое снижение ставки на предстоящем заседании способно улучшить ситуацию с золотом и оказать поддержку его стоимости.

• Золото (GOLD-12.24) цена на золото продолжает дешеветь. По информации, предоставленной биржей COMEX, стоимость золота с поставкой в январе снизилась до $2719 за унцию, что на 1,56% ниже предыдущего значения%.

• Нефть (BR-12.24) стоимость фьючерсов марки Brent с поставкой в январе составила 73,5 доллара за баррель, что на 2,6% ниже%.

• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже снижается на 1,20%.