Главное

Российский рынок рос после позитивного старта и кратковременного снижения под воздействием роста цен на нефть. Вторая половина торгов сопровождалась коррекцией, однако к закрытию основной сессии Индекс МосБиржи достиг дневной максимумы, сохранив положительную динамику.

В начале торгов рубль существенно ослаб по отношению к юаню, достигнув наименьшего значения за год, но потом восстановил более половины утраченных в течение дня средств.

Курс ОФЗ не смог удержать восстановления, начатое двумя предыдущими торговыми днями; индекс гособлигаций RGBI завершил торги с незначительной потерей.

Лидируют Артген (+4,58%), Совкомфлот (+4,02%), РуссНефть (+3%), НЛМК (+2,92%).

• Аутсайдеры: Самолет (-3,4%), Мечел-ап (-2,45%), Селигдар (-2,1%), ЮГК (-2,05%).

В деталях

Российский рынок акцийВ upward direction it rose, after a short dip for some time it continued to increase. In the middle of trading our stock indices switched to a planned correction. By the end of the main session the Moscow Exchange Index returned to the peaks achieved and kept a good daily plus.

Рост стоимости наших акций обусловлен восходящей динамикой. Понедельничный рост цен на нефть, случившийся во время праздничного выходного, продолжился и сегодня.

Валютный факторСначала курс был положительным, но после падения и достижения годового минимума к юаню рубль постепенно восстановил свои позиции. К другим важным валютам курс упал сильнее.

Несколько значительных мировых событий. Предстоящие события недели могли заставить многих участников нашего рынка действовать более осмотрительно и временно приостановить активные операции.

Кроме результатов выборов президента США, проходящих сегодня, рынки ждут решения ФРС 7 ноября и китайского законодательного органа с 4 по 8 ноября. Несмотря на связанную с этими событиями неопределенность, у нас сохраняется позитивный настрой, что повышает вероятность продолжения восстановления российского рынка как минимум в краткосрочной перспективе.

Индекс МосБиржиСегодня находился всё ближе к зоне противодействия 2630–2650 пунктов. обозначенаВ предыдущем обзоре ближайшей целью коррекционного роста назывался этот уровень. Возможно, к концу недели попытаются преодолеть это техническое препятствие, если новостной фон и ключевые рыночные факторы, как внешние, так и внутренние, не ухудшатся существенно.

Объем торговОбъем торгов ощутимо вырос, но остаётся ниже уровня предыдущей сессии. Показатель всё ещё меньше среднедневного значения и максимумов последних месяцев. Впрочем, это можно трактовать как осторожность многих участников в связи с концентрацией нескольких важных событий на короткой торговой неделе.

Акции НЛМКМеталлургический сектор показал хороший рост. Его лидером стали представители отрасли. Основной фактор подъема – ожидание одобрения в Китае мер стимулирования экономики на сумму около $1,4 трлн. Об этом могут сообщить 8 ноября по окончании заседания китайского законодательного органа.

Привилегированные акции СургутнефтегазаВ нефтегазовом секторе компания продемонстрировала один из лучших результатов при ускорении падения курса рубля. У компании имеется большой запас свободных денежных средств в иностранной валюте, и величина дивидендов привилегированных акций во многом зависит от их курсовой переоценки.

Если курс доллара к концу года превысит 94 рубля, дивидендные выплаты по привилегированным акциям Сургутнефтегаза составят не менее 7,4 руб. на бумагу, дивдоходность по текущим ценам — почти 13,2%. По обыкновенным акциям ожидается 0,87 руб. с низкой дивидендной доходностью около 3,6%.

Бумаги ГК СамолетПосле двух сессий роста акции вновь пошли вниз и стали худшими в среду среди достаточно ликвидных.

Выдача ипотечных кредитов снизилась за прошлый месяц до сентября на 25%, а к октябрю 2023 года — на 60%, достигнув 280 миллиардов рублей. сообщилВТБ заявляет, что клиенты в основном заключают сделки в рамках господдержки из-за экстравысоких рыночных ставок. Доля таких сделок по сравнению с началом года снижается из-за отмены массовой льготной ипотеки и переменчивости условий оставшихся программ. специальном материале.

Акции Селигдара и ЮГКНа основной сессии индекс снизился на 2 %. Котировки золота показывали сдержанный рост, но колебания были значительными. В результате бумаги компании «Полюс» закрыли торги с небольшим приростом.

РубльВ начале торгов рубль резко подешевел по отношению к юаню, который впервые с октября 2023 года немного превысил уровень 13,8 рублей. После этого котировки перешли к планомерной коррекции, и рублю удалось отыграть основные потери вторника. Тем не менее, по отношению к другим ключевым валютам официальный курс российской валюты снизился заметнее.

Растущий курс ключевых валют к рублю наблюдался вчера на внебиржевом рынке даже в праздничный выходной день. Возможно, ожидание ряда важных мировых событий подтолкнуло многих застраховать себя от валютных рисков, увеличив вложения в иностранную валюту.

Внешнеторговый фактор оказывает давление на рубль. Доходы от экспорта остаются низкими из-за санкций и снизившейся цены на нефть. В то же время импорт может продолжать расти, повышая спрос на валюту.

Нефтяные ценыВ понедельник цены резко возросли. Причиной послужило решение участников ОПЕК+, вновь отложившее увеличение добычи нефтью альянсом — теперь с начала декабря до конца текущего года.

Рост цен на нефть продолжается, установлены новые трехнедельные рекорды. Brent торгуется чуть выше 76,2 доллара за баррель, а WTI — близко к 72,7 долларам.

Падение курса доллара против мировых валют вызвало повышение цен на большинство сырьевых товаров. В качестве дополнительного фактора роста действуют ожидания объявления Китаем крупных экономических стимулов.

Мировые фондовые индикаторыВ основном фондовые индексы поднялись после начала торгов на американской бирже. К закрытию основных торгов индексы США увеличились на 0,7–0,9%, европейский индекс STOXX Europe 600 завершил вторник с небольшим ростом, а рост MSCI EM составил 0,8%.

БКС Мир инвестиций