Компания Simple выпускает первые облигации на Московской бирже для профессиональных инвесторов.

Simple — один из лидеров рынка импорта вина, крепких спиртных и безалкогольных напитков в России. Компания выступает национальным дистрибьютором и ритейлером с собственной сетью винотек SimpleWine. В портфеле компании более 5000 вин из более чем 40 стран, а также большая коллекция брендов крепких спиртных и безалкогольных напитков, профессионального стекла и аксессуаров.

Основная предварительная информация

• Эмитент: ООО «КОМПАНИЯ СИМПЛ».
• Оферент: ООО «Симпл Груп».
• Аналитическая кредитная рейтинговая агентство присвоило эмитенту рейтинг А-, прогноз – «стабильный».
• Программа предусматривает выпуск биржевых облигаций.
• Серия выпуска: 001Р-01.
• Регистрационный номер программы: 4-00181-L-001P-02E от 24.09.2024.
• Объем выпуска: 1 000 000 000 руб.
• Срок обращения: 2 года (720 дней).
• Купонный период: 30 дней.
• Тип купона: переменный.
• Ориентир по премии к КС: не выше 450 б. п.
• Дата сборакниги заявок: 12 ноября 2024 г. с 11:00 до 15:00 МСК.
• Дата размещения: 15 ноября 2024 г.
• Способ размещения: букилдинг с учётом ключевой ставки Центрального банка, открытая подписка.
• Цена размещения: 100% от номинала.
• Биржа: ПАО «Московская биржа»².

Подать поручение на покупку облигаций можно по тел.: 8-800-100-55-02 или в мобильном приложении БКС Мир инвестиций (18+).

Для передачи голосового поручения трейдеру нужно озвучить следующую информацию:

1. Номер вашего брокерского счета.
2. Ф. И. О. приобретателя.
3. Эмитентом выступает общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ СИМПЛ», выпуском облигаций серии 001Р-01.
4. Количество приобретаемых ценных бумаг.
5. Тип заявки (покупка).

О компании

• Лидер по ввозу тихого вина, профессионального стекла и португальских десертных вин, а также хереса и саке.
• 14% — доля рынка премиальных вин в РФ в деньгах³.
• Финансовые результаты 2023 года: выручка составила 31,6 млрд рублей, EBITDA — 4 млрд рублей, рентабельность по EBITDA — 12,8%. Чистый долг равен 12,6 млрд рублей, а показатель чистый долг / EBITDA — 3,1.

Инвестиционная привлекательность

• Лидирующие рыночные позиции.
• Эффективная омниканальная модельДистрибуция охватывает все основные каналы B2B (рост на 33% по сравнению с прошлым годом) и прямые продажи конечному потребителю B2C (рост на 39% по сравнению с прошлым годом).
• Широкий ассортимент продукции.
• Активно растущий бизнесЗа финансовый год с июля 2023-го по июнь 2024-го выручка увеличилась на 38% по сравнению с прошлым годом. В течение четырех лет совокупный средний темп роста выручки составил 15,7%.
• Подтвержденное кредитное качество: А- (RU) от АКРА, прогноз — «стабильный».

Подробнее о компании вы можете узнать здесь.

БКС Мир инвестиций

«Компания БКС» оказывает брокерские и депозитарные услуги. Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности. Лицензия № 154-12397-000100 от 23.07.2009 на осуществление депозитарной деятельности. Срок действия без ограничений. Выданы ФСФР. Информацию об «Компания БКС», услугах, декларации о рисках, информационных документах по финансовым инструментам и связанным с ними рисках, другой подлежащей раскрытию информации (включая ссылку на страницу для обращения (жалобы)) можно найти по ссылке:. bcs.ru/regulatoryУслуги брокера не связаны с открытием банковских счетов и приёмом вкладов. Переданные по договору брокерского обслуживания средства не подлежат страхованию в соответствии с Федеральным законом от 23.12.2003 № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ». Приведённая информация не является публичной офертой, не может рассматриваться как рекомендация по инвестированию средств в соответствии со статьями 6.1 и 6.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Данная информация не является предложением (в том числе офертой) о продаже или покупке, а также приглашением делать предложения (в том числе оферты) о продаже или покупке облигаций или любых иных ценных бумаг ни в России, ни в любом другом государстве. Она не гарантирует будущую доходность вложений. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску и (или) ожидаемой доходности. ООО «Компания БКС» не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации.
Уведомление о конфликте интересовООО «Компания БКС» информирует о своей аффилированности с АО «БКС Банк», являющимся организатором выпуска облигаций согласно договору оказания услуг по организации эмиссии ценных бумаг. Это обстоятельство создает конфликт интересов.
Для предотвращения конфликта брокер настоящим уведомляет инвестора о самостоятельном принятии решения об инвестировании. Инвестор несет расходы на оплату брокерских и депозитарных услуг, подачу поручений по телефону и другие расходы, подлежащие оплате клиентом. Полный список тарифов ООО «Компания БКС» приведен в приложении 11 к регламенту оказания услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС»: bcs.ru/regulatory/additional-archive.
Уведомление о рисках, связанных с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, размещено по адресу: . bcs.ru/regulatory/riskИнформация, представленная в данной статье, подготовлена ООО «Компания БКС» на основании собственного анализа. Ни ООО «Компания БКС», ни его руководство, сотрудники или связанные лица не отвечают за точность и полноту информации, а также за правильность выводов, сделанных при обработке исходных данных. Данные, приведенные в этом письме, актуальны на дату составления письма.
БКС Мир инвестиций является товарным знаком ООО «Компания БКС».
© 2024. ООО «Компания БКС». Все права защищены.
¹ По данным компании: https://www.simple.ru/investors/Для получения доступа к эмиссионным документам перейдите по ссылке. https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38993
³ По данным таможенной статистики за 2023 г.
⁴ Финансовый год c 07.2023 по 06.2024.