Изображение: img.freepik.com

Рынок США

• Вчерашняя торговая сессия завершилась ростом индексов S&P 500 и NASDAQ, которые увеличились на 0,16% и 0,78% соответственно. Индекс Russell 2000, напротив, снизился на 0,32%.

в зеленой зоне завершили торги два из одиннадцати секторов. Наибольший рост показал технологический сектор (+1,35%), тогда как коммунальный сектор оказался в проигрыше (-2,14%).

Успехи технологических и коммуникационных компаний оказали положительное влияние на индексы крупных предприятий, тогда как негативное воздействие на индексы небольших компаний Russell 2000 и Dow 30 было вызвано неблагоприятной ситуацией в других секторах экономики. Публикация отчетов «Великолепной семерки» и поступающие экономические данные усиливают колебания рынка.

• Октябрьский индекс потребительского доверия оказался значительно выше прогнозов, достигнув отметки в 108,7, что является ростом по сравнению с сентябрьскими 99,2.

В сентябре наблюдалось снижение количества открытых вакансий, достигнув 7,423 млн, что свидетельствует о стабилизации ситуации на рынке труда. Согласно информации, предоставленной ADP, в октябре число работающих вне сельского хозяйства увеличилось на 233 тыс., что значительно превышает прогнозы. Следует отметить, что устойчивый рынок труда может негативно сказаться на инфляции, с которой ведет борьбу Федеральная резервная система США.

Данные о темпах роста ВВП в третьем квартале вызвали обеспокоенность, поскольку они не соответствуют ожиданиям. Показатель увеличился на 2,8% в годовом исчислении, в то время как прогнозировалось 3% г/г. В связи с этим опасения относительно возможной рецессии в Соединенных Штатах могут возрасти.

• Стоимость акций Alphabet, материнской компании Google, увеличилась на 6%, поскольку финансовые показатели компании оказались лучше прогнозируемых. Доход облачного направления бизнеса вырос на 35% за год и достиг отметки в $11,35 млрд.

Цены на акции AMD снизились на 7%, несмотря на то, что прибыль компании, являющейся крупным производителем полупроводников, оказалась в соответствии с прогнозами, а объем продаж незначительно превысил ожидания. Доходы от деятельности, связанной с центрами обработки данных, выросли вдвое уже второй квартал подряд, однако общий прогноз доходов оказался лишь на уровне ожиданий, что разочаровало некоторых инвесторов. Помимо бизнеса, ориентированного на чипы для искусственного интеллекта, наблюдается снижение активности в игровом и встраиваемом секторах, в то время как клиентский сегмент (включая продажи персональных компьютеров) увеличился на 23% в годовом исчислении.

Акции компании Qorvo, специализирующейся на полупроводниковых решениях, упали на 15%, поскольку ее прогнозы не соответствуют ожиданиям аналитиков. По мнению руководства, в 2025 финансовом году выручка и валовая маржа незначительно уменьшатся по сравнению с показателями предыдущего года.

По завершению основного периода торгов будут опубликованы отчеты: Meta Platforms* (запрещенная на территории РФ организация), Microsoft, Super Micro Computer, Qualcomm и другие организации.

• Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF-12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже падают.

В начале основной торговой сессии наблюдается снижение ключевых американских индексов.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-12.24) в минусе. Индекс STOXX 50 падает на 1,42%.

• Сегодня Евростат представил предварительные сведения об изменении валового внутреннего продукта в третьем квартале еврозоны и отдельных стран. Общий итог – обнадеживающие результаты.

Экономика еврозоны в рассматриваемом периоде продемонстрировала рост на 0,4% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,9% за год, что оказалось лучше прогнозов. В Германии в минувшем квартале наблюдался прирост ВВП на 0,2% кв/кв, однако за год показатель снизился на 0,2%. ВВП Испании и Франции оказался выше ожиданий и показал увеличение как в квартальном, так и в годовом исчислении.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) азиатский рынок акций демонстрирует снижение: гонконгский индекс Hang Seng опустился на 1,55% в ходе торгов%.

• Nikkei 225 (NIKK-12.24) по итогам торговой сессии увеличился на 0,96%.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.24) цена на золото продолжает расти второй день подряд. Стоимость актива достигла нового рекордного значения. По информации, предоставленной биржей COMEX, цена на золото с поставкой в декабре составляет 2794 долларов за унцию, что на 0,48% выше предыдущей цены%.

Вчерашняя и сегодняшняя поддержка золота связана с противоречивой макроэкономической статистикой США, прежде всего с информацией о валовом внутреннем продукте.

Всемирный совет по золоту представил отчет о спросе на золото за третий квартал. Согласно этим данным, совокупный спрос на драгоценный металл увеличился на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 1313 тонн, что стало наивысшим значением за все время наблюдений. Зафиксированный общий спрос впервые в истории превысил 100 миллиардов долларов, что стало возможным благодаря существенным инвестициям на фоне рекордно высоких цен.

Мы исходим из того, что нынешняя стоимость не является конечной, и к концу года она способна достичь уровня в $2900.

• Нефть (BR-12.24) стоимость барреля нефти марки Brent, в соответствии с январским контрактом, составляет $71,8, что на 1,63% выше%.

Вчера цены на активы получили поддержку благодаря планам Министерства энергетики США по приобретению новой партии для стратегического резерва. Показатели API, касающиеся запасов, также не оправдали ожиданий участников рынка. Сегодня трейдеры будут обращать внимание на официальную информацию от Управления энергетической информации США.

• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже снижается на 1,7%.

Организация Meta Platforms запрещена на территории Российской Федерации. Росфинмониторинг включил ее в список организаций, связанных с терроризмом и экстремизмом. Компания владеет социальными сетями Facebook, Instagram, WhatsApp, Workplace и другими платформами.