Главное

Российский рынок открыл пятницу с ростом. Индекс МосБиржи немного превышает уровни, на которых завершилась вчерашняя торговая сессия. Направление рынка в течение дня определит решение Центрального банка о ставке.

Стоимость нефти сохраняется около 74,4 доллара за баррель сорта Брент. Курс китайского юаня к российскому рублю снизился до 13,50 рублей.

• На долговом рынке RGBI консолидируется.

Торги голубыми фишками происходят без четкой тенденции. Лукойл и Яндекс показывают рост, а Сургутнефтегаз находится в числе худших. Акценты также сосредоточены на бумагах Хэдхантера, Интер РАО и Аэрофлота.

• Лидеры: ЕвроТранс (+3,2%), Интер РАО (+1,8%), Аэрофлот (+1,3%).

• Аутсайдеры: QIWI (-1%), ТМК (-0,9%), ЛСР (-0,9%).

В деталях

В 11:45 по московскому времени индекс МосБиржи вырос на 0,3% и составил 2726 пунктов.

Рыночный индикатор России сохранил уровень 2700 пунктов, выступая опорой. В ходе торгов четверга Индекс МосБиржи подхватил позитивную динамику предыдущей сессии и приблизился к отметке в 2730 пунктов.

Участники ждут решения ЦБ РФ по ставке, которое будет объявлено в 13:30 по московскому времени. Предполагается, что повышение на 100 базисных пунктов, до 20%, уже отражено рынком. Если этот прогноз сбудется, рынок может отреагировать ростом, как это было в сентябре. Повышение ставки до 21% может вызвать негативную реакцию. В центре внимания также комментарии регулятора относительно перспектив денежно-кредитной политики. В 15:00 по московскому времени глава Банка России проведет традиционную пресс-конференцию.

Транспортный и электроэнергетический сектора сегодня в лидерах.

Акции АэрофлотаПодъем продолжается. В четверг котировки увеличились на 2,5%. Акции торгуются в локальном восходящем тренде. С момента разворота в начале сентября акции выросли на 30%. Ближайшее сопротивление — 59 рублей. Пробой и закрепление выше обозначат новый ориентир — пиковые значения года чуть ниже 65 рублей.

Бумаги Интер РАО растут на 1,8%, реагируя на отчетностьЗа девять месяцев по РСБУ чистая прибыль выросла в пять раз, достигнув 24,7 млрд рублей. Такое существенное увеличение связано прежде всего с ростом процентных доходов (благодаря денежным средствам холдинга) и дивидендов от «дочек». Более точные данные будут доступны в отчетности холдинга по МСФО, которая будет опубликована в конце ноября. Несмотря на пятикратный рост чистой прибыли, Интер РАО по-прежнему кажется недооцененным на текущих рыночных уровнях.

Металлургический сектор немного опережает рынок.

Бумаги ПолюсаЦены упали на 0,1% после роста на 2,2% накануне. Цены на золото также немного снизились после вчерашнего подъема, но остаются около исторических максимумов. Акции компании находятся в шаге от максимумов 2022 года — 14050 руб. Технически перекуплены, но могут преодолеть этот рубеж уже сегодня. Однако затем возможна пауза — необходимо снять перегрев. Укрепление выше откроет путь к пиковым значениям 2021 года — 16 205 руб. Наш фундаментальный таргет — 17 000 руб. Поддержку котировкам окажут перспективы неплохих дивидендов, анонсированных на этой неделе (1301,75 руб. на акцию) и публикация параметров «Сухого Лога». Компания обещала раскрыть их до конца года.

Финансовый, нефтегазовый и потребительский сектора смотрятся чуть хуже рынка.

Акции ЛУКОЙЛаПрибавляют 0,5%. Сегодня совет директоров вынесет решение о промежуточном дивиденде. Ожидается сумма в 475 рублей на акцию. Если компания направит все 100% свободного денежного потока за I полугодие по МСФО на дивиденды, то выплаты могут составить 575 рублей, что положительно отразится на рынке.

Техническая картина не меняется: акции колеблются в коридоре от 6770 до 7050 рублей. За прошедшую неделю границы колебаний сузились, уровень 6890 рублей, соответствующий 200-дневной EMA, выступает поддержкой и может указывать на вероятность выхода из диапазона вверх.

Бумаги ХэдхантераПодъем продолжается. Торговля идёт с ожиданием решения совета директоров по дивидендам. Решение будет принято сегодня. Ранее компания сообщала о планах выплатить особый дивиденд от 640 до 700 рублей на обыкновенную акцию. Предполагается, что совет директоров даст рекомендацию в этом диапазоне. Это соответствует дивдоходности 16–17%. «Позитивный» взгляд на ближайший год сохраняется, учитывая привлекательную оценку и катализаторы роста бумаги, в том числе высокую дивдоходность на ближайший квартал.

Акции ЯндексаПродолжают расти уже вторую неделю. В следующее воскресенье, 29 октября, корпорация… опубликуетОтчет за третий квартал 2024 года по МСФО обещает быть сильным, что должно поддержать курс ценных бумаг. Первая цель роста — 4000 рублей. Пробой этой отметки обновит целевую цену возврата к сентябрьским максимумам около 4250 рублей.

На валютном рынкеВалютная пара CNY/RUB потеряла 0,3%, достигнув значения 13,50 рублей. Контракт SiU4 на 1000 долларов США уменьшился на 0,4% и торгуется по цене 95 705.

Внешний фонОбстановка сложилась нейтральной. Азиатские рынки завершили торговлю без резких изменений: японский Nikkei снизился на 0,7%, гонконгский Hang Seng и китайский Shanghai Composite поднялись на 0,5% и 0,6% соответственно. Европейский индекс Stoxx Europe 50 теряет 0,3%. Американские фьючерсы торгуются преимущественно выше уровней предыдущей сессии, Dow Jones консолидируется.

На нефтяном рынкеСтоимость барреля нефти марки Brent увеличилась на 0,1% и составила $74,4.

Узнайте больше:

• Валютная стратегия на IV квартал 2024. Взгляд БКС
• Ждем коррекции? Наименее ликвидные бумаги. • 3 акции, обновившие годовой минимум
• Куда реинвестировать дивиденды и купоны

БКС Мир инвестиций