Главное

Рынок России демонстрирует рост на начало недели, следуя за трендом после трёхдневного снижения.

Стоимость нефти достигла отметки в $74,3 за баррель марки Brent. Курс валютной пары юань/рубль увеличился на 13,5 рублей.

• На долговом рынке RGBI просел на 0,17%.

Большинство синих фишек переместились в зеленую зону. Лидером является Полюс, а Магнитом — аутсайдером. В фокусе также бумаги Северстали, ЛУКОЙЛа, ТКС Холдинга, Яндекса, ЮГК, ИНАРКТИКА и Софтлайна.

• Лидеры: Ашинский МЗ (+6,8%), Полюс (+5,8%), ЮГК (+3%).

• Аутсайдеры: «Яковлев» (-14,9%), ВУШ Холдинг (-3,9%), СПБ Биржа (-2,3%).

В деталях

К четырем часам пятьдесят минутам по московскому времени индекс Московской биржи увеличивается на 0,9 процента и составляет 2776 пунктов.

Рынок акций пока не вернул уровень минимумов недельного периода и почти восстановил утраченные значения за день. Индекс МосБиржи показал рост, но в целом остается в боковике, колебания происходят в пределах от 2730 до 2890 пунктов. В понедельник поддержку окажет ослабление рубля и повышение цен на нефть свыше $74 за баррель марки Brent. Главным событием недели станет заседание ЦБ РФ в пятницу, 25 октября. По данным опроса Банка России, эксперты ожидают повышения ставки на 100 базисных пунктов, до 20%.

Металлургический сектор сегодня в лидерах подъема.

Акции ПолюсаЦены на золото достигли рекордных показателей, вслед за этим поднимаются котировки золотодобывающих компаний. Надёжда на выплату дивидендов — впервые за три года — также оказывает положительное влияние. состоитсяВ среду, 23 октября, по предварительным данным, выплаты могут достичь 1200–1300 рублей на одну акцию. Текущий дивидендный доход составляет примерно 9%.

Акция преодолела сопротивление на уровнях 13 850 и 14 180 рублей, приближаясь к пиковым значениям за два с половиной года — чуть ниже 15 000 рублей. Целевая цена на год — 17 000 рублей.

Бумаги ЮГКПосле коррекционного отката в пятницу возобновился подъем. Ближайшей целью роста является возвращение к максимумам сентября на 0,79 руб. Среди факторов риска: неопределенность исхода судебных дел с властями и решения по дивидендам. Тем не менее, долгосрочный потенциал роста высокий после недавней коррекции. Таргет на год — 1,1 руб.

Акции Северстали вышли в уверенный плюс после рекомендацииСовет директоров предложил акционерам выплатить по 49,06 рублей на акцию за 9 месяцев 2024 года, что соответствует дивидендной доходности в 4,1%. Объявленные выплаты превышают наши ожидания (32 рубля на акцию). Компания… отчиталасьВ III квартале по МСФО результаты оказались лучше прогнозов. Выручка осталась без изменений к предыдущему кварталу, но превзошла рыночные ожидания на 4%. EBITDA увеличился на 6% к предыдущему кварталу и превысил рыночные ожидания на 3%. ФCF значительно превзошел прогноз рынка — на 34%, благодаря сильному высвобождению оборотного капитала.

Потребительский сектор чуть опережает рынок.

Бумаги ЯндексаПрибавление превышает 1%. В следующем отчётном периоде компания может представить данные за III квартал 2024 года по МСФО. Предполагается, что результаты окажутся хорошими и укрепят котировки. Акции приблизились к потерянной ранее поддержке и сейчас находятся у сопротивления на уровне 4000 руб. Повышение стоимости выше актуализирует цель возврата к сентябрьским максимумам около 4250 руб.

Акции СофтлайнаРастут на 2,5%. Компания сообщила о завершении второго этапа начисления бонусных акций. В результате 2,6% акций бесплатно перешли от основного акционера миноритариям, которые соответствовали ряду критериев по владению акциями. В следующем году будет проведён последний третий этап начисления бонусных акций.
Это не приводит к размытию (поскольку новые акции не выпускались), но, вероятно, добавит давления на бумагу. На прошлой неделе компания объявила о намерении 22 октября провести совет директоров, на котором будет обсуждаться выкуп акций с рынка в размере до 5%. Возможно, анонс события был сделан, чтобы нейтрализовать возможное давление со стороны продавцов.

Бумаги ИНАРКТИКА прибавляют 0,9%. Совет директоров рекомендовалПровести выплату дивидендов за девять месяцев 2024 года суммой 20 рублей на каждую акцию, при текущей дивидендной доходности в размере 3,2%.

Нефтегазовый и финансовый сектора смотрятся хуже рынка.

Акции ТКС ХолдингаСтоимость акций увеличивается на 1%. Котировки отталкиваются от нижней границы локального восходящего канала, сформированного в сентябре. Сейчас стремится вернуться выше 200-часовой скользящей средней на 2574 рубля. Удержание выше может подтолкнуть акции в район 2640 пунктов.

Бумаги ЛУКОЙЛаПопытка вернуть 7000 рублей в качестве поддержки сместит ориентир роста к району 7300 рублей. На следующей неделе совет директоров компании рассмотрит дивиденды за 9 месяцев 2024 года. Ожидается, что выплаты за весь год составят 1100 рублей на бумагу.

Кроме того, на сегодняшнем заседании Государственной Думы по бюджету . приняты поправкиВ Налоговый кодекс внесены изменения, продлевающие льготу по НДПИ для месторождения им. Филановского на 5 лет. Тем не менее, ставка налога на прибыль организаций увеличена до 34%. Сейчас для каспийского месторождения им. Филановского действует ставка НДПИ в размере 15% от цены нефти сорта Urals на мировом рынке.

На валютном рынкеВалютная пара CNY/RUB увеличилась на 0,9% и стоит 13,50 руб. Срочный контракт на 1000 долларов США (SiU4) вырос на 0,4% и торгуется по цене 94 999.

Внешний фонФормируется смешанный настрой. Европейский индекс Stoxx Europe 50 снижается на 0,9%. Американские фьючерсы торгуются ниже показателей предыдущей сессии. Стоимость барреля марки Brent увеличилась на 1,7%, достигнув $74,3.

Узнайте больше:

• Ожидаемые выплаты прибыли: график предстоящих дат. • Важные события этой недели: публикация отчёта Северстали, выплаты дивидендов ЛУКОЙЛом и заседание Центрального банка России. • Транспорт: план корпоративных мероприятий осенью • Три аналитических отчета в течение недели. Акцент на отдельных бумагах перед решением по ставке Центробанка.

БКС Мир инвестиций