Изображение: img.freepik.com

Неделя торгов на американских рынках завершилась без значительных изменений, хотя и с некоторыми неожиданностями. За указанный период S&P 500 вырос на 0,9%, Dow Jones – на 1%, а NASDAQ 100 показал прирост в 0,3%. Таким образом, первые два индекса достигли рекордных значений.

В центре внимания — макроэкономические показатели, заседание Европейского центрального банка и сезонность финансовой отчетности.

Что движет рынком

Экономические данные из США, опубликованные на прошлой неделе за сентябрь, продемонстрировали неоднозначную картину. Прогноз роста валового внутреннего продукта в четвертом квартале, предоставленный Федеральным резервным банком Атланты, остался неизменным и составляет 3,4%.

Объем розничной торговли, исключая продажи автомобилей, увеличился на 0,5%, что превысило ожидания в 0,1%. В то же время, промышленное производство уменьшилось на 0,3%, в то время как прогнозировалось снижение на 0,1%. Число выданных разрешений на строительство сократилось на 2,9%, что оказалось лучше прогнозируемого падения на 0,7%).

В третьем квартале ВВП Китая увеличился на 0,9% по сравнению с предыдущим кварталом, что оказалось ниже прогнозируемых 1%. Промышленное производство в сентябре показало рост на 5,4% в годовом выражении, а розничные продажи увеличились на 3,2%, превысив ожидания аналитиков. Результаты по внешней торговле не оправдали ожиданий: экспорт вырос на 2,4%, а импорт — на 0,3% в годовом исчислении).

На прошедшем в четверг заседании Европейский центральный банк уменьшил все три ключевые процентные ставки на 0,25 процентных пункта, что соответствовало прогнозам. Вероятен еще один подобный шаг до окончания текущего года. Будущие решения будут определяться поступающей информацией. По заявлению президента ЕЦБ Кристин Лагард, инфляция в еврозоне вернется к целевому показателю в 2% на устойчивой основе до конца 2025 года. Это позитивный прогноз, открывающий перспективы для дальнейшего ослабления денежно-кредитной политики.

Читайте подробности: Подробный разбор решений, принятых на заседании Европейского центрального банка. Оптимистичный прогноз от Кристаля Лагард

Результаты сезона отчетности оказались несколько ниже ожиданий. По оценкам аналитической компании FactSet, прибыль на акцию (EPS) индекса S&P 500 могла увеличиться на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как на предыдущей неделе прогнозировалось повышение на 4,1%.

В отчетах за третий квартал текущей недели стоит выделить United Airlines (+12% за торговую сессию), Morgan Sachs (+7%). В пятницу акции Netflix выросли на 11%. Количество платных подписчиков стримингового сервиса увеличилось на 5,1 млн и достигло 282,7 млн.

На что обратить внимание

При анализе макроэкономической статистики США следует уделить внимание показателям продаж жилья на первичном и вторичном рынках, а также данным об уровне потребительского доверия, публикуемым Университетом Мичигана. Квартальные отчеты компаний Tesla, AT&T, Coca-Cola и IBM также заслуживают внимания, поскольку это публикации крупных корпораций, способных оказать влияние на фондовые индексы.

В начале ноября в США запланированы президентские выборы, и досрочное голосование уже стартовало. Заявления кандидатов могут спровоцировать колебания на финансовых рынках. За должность претендуют республиканец, бывший президент Дональд Трамп, и демократ, вице-президент Камала Харрис. По данным социологических опросов, шансы на победу у обоих кандидатов примерно равны.

Что дальше

18 октября 2024 года значение индекса S&P 500 составило 5865 пунктов. В пятницу индекс вырос на 0,4%. Нельзя исключать дальнейший рост. В качестве ориентира выступает отметка в 5900 пунктов.

Наибольшей активностью на Московской бирже отличаются фьючерсные контракты с датой экспирации в декабре: SPYF-12.24 (SFZ4) и NASD-12.24 (NAZ4). На закрытие торгов в пятницу их стоимость составила 588 и 20 291 соответственно. Ожидаемые краткосрочные цели – 600 и 20 400.

Вам интересна аналитика по Америке? Подпишитесь на Оксану Холоденко в соцсети Профит! Регулярные обзоры и многое другое. Обязательно ставьте лайки.