«Записки инвестора» — еженедельный обзор рынка, помогающий быстро разобраться в его главных моментах. В нем собраны наиболее значимые события, за которыми желательно наблюдать, и их можно изучить всего за несколько минут.

Здесь два блока:

Воздействие на российский рынок в ближайшее время.

Влияние ключевых событий на средне- и долгосрочную динамику рынка.

К каждому событию присвоена категория значимости: низкая, средняя или высокая. New!Это упрощает навигацию для привыкших к этому разделу читателей.

• New! Итоги недели на Московской бирже
Важность: высокая

Индекс МосБиржи закончил неделю на уровне 2750 пунктов. Торги велись на пониженных объёмах в течение пяти дней, что ожидаемо перед заседанием ЦБ РФ. На рынке также действовала негативная тенденция, связанная с падением цен на нефть, которое спровоцировано ухудшением прогнозов по спросу от ОПЕК и МЭА.

Индекс RGBI находится недалеко от минимума. Консолидация происходит около отметки 100. Возрастание активности на рынке ОФЗ маловероятно до 25 октября.

Рублю предстоят позитивные изменения после резких колебаний в среду против основных мировых валют.

• New! ЭсЭфАй объявил дивиденды за 9 месяцев 2024
Важность: высокая

113,8 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовалКомпания заплатит совет директоров дивиденды. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 30 ноября 2024 года.

• New! Возможность выплаты дивидендов есть у банка Авангард. Важность: высокая

Совет директоров банка рекомендовал выплатить по одной акции 68,16 рублей в качестве дивидендов за девять месяцев 2024 года. Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 2 декабря 2024 года.

• New! ММК отчитался за III квартал
Важность: высокая

ММК опубликовалРезультаты работы за III квартал и 9 месяцев 2024 года показывают сокращение выплавки чугуна на 10,9% по сравнению с предыдущим кварталом – до 2363 тыс. тонн. Производство стали снизилось на 26,6% относительно II квартала 2024 года и составило 2479 тыс. тонн. Объем продаж металлопродукции достиг 2478 тыс. тонн, сократившись на 18,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

• New! НОВАТЭК отчитался за III квартал
Важность: высокая

НОВАТЭК опубликовал предварительные операционные результаты за III квартал 2024 г.

В третьем квартале 2024 года добыча углеводородов составила 163,4 миллиона баррелей нефтяного эквивалента. Сравнение с аналогичным периодом 2023 года показывает увеличение на 8,5 млн бнэ или на 5,5%.

Предварительные данные показывают, что реализация природного газа, включая СПГ, за третий квартал достигла объёма в 16,9 миллиарда кубических метров, сохранив практически стабильный уровень по сравнению с третьим кварталом 2023 года.

• New! Компания Астра увеличила объемы поставок вдвое. Важность: высокая

За девять месяцев 2024 года объём поставок группы компаний «Астра» увеличился на 98 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. составили 10,1 млрд руб.

Достижение результата обусловлено постоянным расширением масштабов деятельности и развитием системы продуктов и услуг.

• New! Отчет X5 Group
Важность: высокая

X5 Group опубликовала позитивные операционные результаты за III квартал 2024 г.

В отчетные 9 месяцев выручка увеличилась на 25%. Выручка III квартала выросла на 23% год к году, при этом продажи сравнимых периодов выросли на 14%, а торговые площади расширились на 9%. Рост продаж наблюдался как за счет увеличения среднего чека (+11%), так и трафика в магазинах (+2%). Показатели роста выручки положительные во всех форматах.

• New! Торги акциями «Озон Фармацевтика» стартовали на Московской бирже. Важность: высокая

Первый день торгов ознаменовалсяТорги завершились снижением на 6% и составили 33 рубля, бумага торгуется под тикером OZPH.

Компания разместилась по верхнему краю диапазона в 30–35 рублей. Оценивание компании во время размещения составило 38,5 миллиарда рублей.

Акции находятся в первом уровне торгов Московской биржи.

• New! Совет директоров компании «Софтлайн» обсудит возможность от buyback своих акций. Важность: высокая

Исполнительный совет компании «Софтлайн» введет новые правила работы с конфиденциальной информацией, начиная с 22 октября. рассмотрит вопрос об обратном выкупе акций.

Менеджмент считает рыночную стоимость компании недооцененной и по этому поводу выдал рекомендации. Акции компании Софтлайн на это сообщение отреагировали положительно.

• New! Московская биржа внесет бумаги компании Ламбумиза в список торгуемых ценных бумаг. Важность: средняя

Московская биржа с 30 октября 2024 г. допуститПроизводитель упаковочных материалов для молочной продукции «Ламбумиз» готов к торгуемым акциям.

Акции будут размещены на третьем уровне списка ценных бумаг, торгуемых под тикером LMBZ.

• New! Торговля платиной и паладием начнется на Московской бирже с использованием рубля. Важность: средняя

На финансовых рынках Московской биржи с 21 октября 2024 года. начнутсяОбмен платой по парам PLT/RUB и PLD/RUB.

Торговля будет проходить по системам расчетов TOD и TOM, кроме того, предусмотрены сделки СВОП. Рабочее время системы – с 10:00 до 19:00 по московскому времени.

• New! Великобритания ужесточила санкции в отношении компании Совкомфлот. Важность: высокая

Великобритания ввелаВведены санкции против 18 российских нефтяных танкеров и 4 судов для перевозки СПГ. Среди них вновь оказались танкеры компании Совкомфлот.

Новость неблагоприятна для компании, но мы не ожидаем такого же отрицательного воздействия на финансовый результат, как и при добавлении в американский санкционный список некоторых судов Совкомфлота в феврале.

• New! Инфляция в России продолжает замедляться
Важность: высокая

С 8 по 14 октября в России темпы роста потребительских цен снизились до 0,12%, по сравнению с 0,14% неделей ранее. свидетельствуют данные Росстата.

Инфляция по итогам года (за 12 месяцев) снизилась к 14 октября до 8,47% с 8,53%, достигнутой неделей ранее.

С января по 14 октября рост потребительских цен составил 6,06%, за месяц — 0,26%.

• New! Центральный банк уменьшил предел по валютным свопам до двадцати пяти миллиардов юаней. Важность: высокая

Банк России 15 октября снизилПредельный объем операций «однодневный валютный своп» сокращен с 30 до 25 миллиардов юаней.

С 6 по 7 августа лимит был поднят сначала до 25 миллиардов юаней, затем до 30 миллиардов юаней. Такое решение было принято в связи с ростом спроса на китайскую валюту.

• New! Центральный банк представил итоги макроэкономического опроса специалистов. Важность: средняя

ЦБ РФ представил итоги макроэкономического опроса экспертов из России и других стран.

Эксперты увеличили предсказания относительно инфляции и базовой процентной ставки на следующий год до 7,7% и 20% соответственно. С прогнозами можно ознакомиться. по ссылке.

• New! Россиян ожидают рост цен на 13,4% в октябре. Важность: средняя

Инфляционные ожидания жителей России на год выросли в октябре на 0,9 п.п. по сравнению с сентябрем и составили 13,4%.

В сентябре данный показатель составил 12,5%, впервые уменьшившись после четырех последовательных месяцев роста. Зафиксированная гражданами России инфляция в октябре увеличилась до 15,3% с 14,4% в сентябре.

• New! Центральный банк может изменить лимит доходов для квалифицированных инвесторов. Важность: средняя

ЦБ РФ считаетКритерий годового дохода в размере 6 млн рублей для статуса квалифицированного инвестора достаточно актуальным на данный момент, но его можно изменить как вверх, так и вниз при изменении макроэкономических условий.

• New! Предполагается уточнение базы для вычисления налога на доходы физических лиц при смене евробондов государственного выпуска. Важность: средняя

Для расчёта налога на доходы физических лиц при замещении российских суверенных евробондов будет использована база, аналогичная применяемой для замещения корпоративных евробондов, чтобы избежать налоговых последствий для инвесторов.

Владельцы также смогут получать инвестиционный налоговый вычет при владения ценными бумагами не менее трех лет. здесь.

•В январе 2025 года с 9-го числа Московская биржа откроет торги акциями компании «X5». Важность: высокая

Мосбиржа принялаНачало торгов акциями Х5 запланировано на 9 января 2025 года. Номинальная стоимость одной акции составит 1164,26 рублей, общее количество ценных бумаг в выпуске — 271,5 миллиона штук. Акции будут размещены на первом уровне листинга.

• Доход за год по индексу ОФЗ может составить 27%
Важность: высокая

Эксперты БКС опубликовали свежий прогноз по ключевой ставке и варианты получения прибыли от ОФЗ. Прогноз доступен для ознакомления. по ссылке.

БКС Мир инвестиций