Макродрайверы

Рынок США

Индексы S&P 500 и NASDAQ 11 октября увеличились на 0,61% и 0,33% соответственно. Russell 2000 показал рост на 2,03%.

Отчеты крупных банков способствовали новым историческим максимумам на рынке. Акции компаний с малой капитализацией также показали сильный рост. Неоднозначная информация о производственной инфляции вызвала колебания в начале торгов, после чего акции продолжили устойчивый подъём.

Из одиннадцати секторов десять закрылись с позитивной динамикой. Финансовый сектор показал наибольший рост (+1,93%), в то время как потребительский (-0,43%) снизился.

В пятницу JPMorgan Chase, Wells Fargo и BlackRock представили отчеты за период. Фонд Financial Select Sector SPDR достиг рекордного уровня. Важно будет проследить динамику после публикации данных Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Charles Schwab, Interactive Brokers Group, Morgan Stanley, Blackstone и American Express в текущей неделе.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже растут.

Американские фондовые индексы показывают смешанную динамику на открытии основной торгов.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-12.24) в плюсе. Индекс Stoxx 50 прибавляет 0,21%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24В Гонконге наблюдается понижение рынка. Индекс Hang Seng на дневной сессии просел на 0,75%.

Китай обнародовал данные о внешнеторговых операциях за сентябрь. Показатели свидетельствуют о существенном снижении объемов как экспорта, так и импорта в отчетном периоде. Экспорт по сравнению с прошлым годом увеличился лишь на 2,4%, вместо прогнозируемых 6%. Импорт в сентябре вырос на 0,3% год к году, что меньше ожидаемых 0,9%.

Экспорт в июнях составил 1,6 млрд, наименьший показатель за последние пять месяцев. Национальный статистический орган отмечает значительное снижение экспорта в Тайвань (-41%) и странах АСЕАН (-15,8%).

Уменьшение экспорта может указывать на медленный рост экономики или же на ее стабилизацию. Вторая возможность осуществима при существенном увеличении внутреннего спроса, который скомпенсирует слабый внешний спрос. Первый вариант вероятнее, поскольку снижение импорта также не свидетельствует в пользу внутреннего спроса.

В пятницу опубликуют данные о темпах роста ВВП КНР за третий квартал. После этого получится сделать предварительные выводы о результатах действий по стимулированию экономического роста и оценить шансы на выполнение годовой цели в 5%.

В Японии отмечается День спорта, торги на бирже приостановлены. Фьючерс на индекс Nikkei 225… NIKK-12.24) на Московской бирже снижается на 0,14%.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.24На Московской бирже котировки падают в негативную зону. Цена на золото с поставкой в декабре по данным COMEX составляет 2666 долларов за унцию (-0,33%).

• Нефть (BR-12.24Марка Brent по декабрьскому контракту стоит $77,6 за баррель, цена снизилась на 1,75%.

Ежемесячный отчет ОПЕК не обрадовал участников рынка: организация третий раз подряд снизила прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году. На этот раз на 106 тысяч баррелей в сутки, до 1,9 млн баррелей в сутки.

Предполагается, что в 2024 году потребление нефти достигнет 104,14 млн баррелей в сутки. Прогноз увеличения спроса на 2025 год также был скорректирован вниз — на 102 тыс. баррелей в сутки, до 1,6 млн баррелей в сутки.

• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже теряет 1,85%.

БКС Мир инвестиций