«Записки инвестора» – еженедельный обзор рынка, помогающий быстро разобраться в главных событиях, которые необходимо отслеживать.

Здесь два блока:

Влияние на российский рынок в краткосрочной перспективе.

Рыночный фон формируется ключевыми событиями, играющими роль в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Каждый случай имеет уровень значимости: малый, средний или большой. Всё, добавленное в «Заметки» этой неделе, помечено New!Это удобно постоянным читателям раздела.

• New! Итоги недели на фондовом рынке РФ
Важность: высокая

Индекс МосБиржиНеделя завершается снижением цен. На стоимость повлияла жесткая денежно-кредитная политика Банка России и ожидания по ключевой ставке. Трейдеры и инвесторы ждут повышения её до 20%.

Курс российской валюты В минувшей неделе курс рубля достиг 97 рублей за доллар США и 13,7 рублей за юань. Подобное поведение валюты объясняется несколькими факторами: улучшением ситуации с трансграничными платежами и действием санкционного фактора. 12 октября истекает действие лицензии Минфина США на сворачивание операций с Мосбиржей, Национальным клиринговым центром (НКЦ) и Национальным расчетным депозитарием (НРД).

Индекс RGBIКотировки колеблются около исторических высоких значений, и перед заседанием ЦБ РФ 25 октября вероятно сохранится текущее положение.

• New! ТКС Холдинг объявил дивиденды за 9 месяцев 2024
Важность: высокая

92,5 руб. на одну обыкновенную акцию рекомендовалСовет директоров ТКС Холдинга разделит прибыль между акционерами в виде дивидендов за девять месяцев 2024 года.

Реестр для получения дивидендов закрывается 25 ноября 2024 года.

• New! В третьем квартале Распадская показала чистый убыток по российским стандартам бухучета. Важность: высокая

За девять месяцев чистая прибыль снизилась на 75% и составила 1,631 миллиарда рублей.

В III квартале компания получилаКомпания показала чистый убыток в объеме 1,3 млрд рублей вместо прибыли в 0,439 млрд рублей за предыдущий год.

• New! Сбербанк отчитался за сентябрь
Важность: высокая

Чистый процентный доход составил 218,9 миллиардов рублей (+7,1% к предыдущему году). Чистый комиссионный доход уменьшился до 65 миллиардов рублей (-0,4% к предыдущему году). Чистая прибыль увеличилась на 8% к предыдущему году, достигнув 140,6 миллиардов рублей.

• New! Эталон отчитался за III квартал
Важность: высокая

Компания продемонстрировалаПродажи снизились на 20% по сравнению с предыдущим кварталом, учитывая высокую базу II квартала 2024 года. Такое снижение наблюдается на фоне увеличения спроса перед окончанием льготной ипотеки. Тем не менее, застройщик отмечает рост на 1% год к году, до 157 тысяч квадратных метров, как рекордный III квартал в истории компании.

Продажи за 9 месяцев выросли на 60% по сравнению с прошлым годом, достигнув 542 тыс. кв. м. Аналитики БКС оценивают релиз как нейтрально позитивный: при росте ипотечных ставок компания продемонстрировала устойчивые продажи в третьем квартале и сильную динамику за 9 месяцев.

• New! Компания Русагро раздробит акции. Важность: высокая

Компания Русагро проходит процедуру перерегистрации. запустилаПроцедура разделения акций по указаниям Центробанка.

Номинал бумаги будет 2,5 рубля вместо прежних 30 рублей. Изменение в решении о выпуске акций открытого акционерного общества вносят по решению арбитражного суда Московской области от 5 сентября 2024 года.

• New! Московская биржа возражает против конвертации юанейных облигаций в рубли. Важность: высокая

Московская биржа выступаетУправляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин высказался против выплат по юаневым облигациям в рублях. Такое решение биржи направлено на защиту интересов инвесторов, которые при покупке облигаций, номинированных в юанях, рассчитывают на получение купонных выплат в китайской валюте. Эмитенты же имеют право исполнять свои обязательства в другой валюте.

• New! В сентябре рост выручки Henderson сохраняется на двузначном уровне. Важность: высокая

Выручка за 9 месяцев 2024 года увеличилась на более чем 27% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составила 13,9 млрд рублей. По сравнению с 9 месяцами 2022 года рост превысил 66%.

Аналитики БКС отмечаютHenderson показывает увеличение выручки за 9 месяцев на 27% по сравнению с прошлым годом, включая слабый сентябрь с ростом на 13%. Несмотря на то, что показатель сентября ниже прогнозов на год, аналитики ожидают значительного улучшения результатов в IV квартале 2024 года.

• New! Президент РФ дал банку ВТБ возможность осуществлять финансовые операции с инвесторами из государств, которые признаны недружественными. Важность: высокая

Президент Владимир Путин подписалРаспоряжение допускает ВТБ к проведению сделок с акциями, которые принадлежат нерезидентам из недружественных стран.

ВТБ в среду подорожал на 4,6% после новостей. Позже банк сообщил, что не собирается выкупать акции у иностранных инвесторов.

• New! Группа «Позитив» отказалась от заявления о выпуске дополнительного пакета акций.
Важность: высокая

Причины отзыва не уточнены. Группа сообщила, что это временное техническое затруднение.

В марте компания сообщалаПланируется размещение дополнительных акций в размере 7,9% в четвертом квартале 2024 года.

На заседании общего собрания акционеров в июле решено было выпустить дополнительный выпуск 5,214 млн обыкновенных акций по закрытой подписке. Это составит 7,9% от уставного капитала.

• New! Компания «Глобалтранс» начинает программу выкупа своих расписок по цене 520 рублей за единицу. Важность: высокая

Globaltrans объявилаВыкуп депозитарных расписок компании начался по цене 520 рублей за одну бумагу.

Предложение о тендере действует и прогнозируется его окончание 6 ноября 2024 года. Выкуп будет производить дочернее предприятие Globaltrans — ООО «GTI FINANCE».

• New! Компания «Детский мир» сообщила о намерении выплатить акционерам компенсацию при прекращении деятельности. Важность: высокая

По запросу Национального расчетного депозитария (НРД) БКС предоставит сведения об участниках рынка ценных бумаг и после получения денежных средств перечислит их своим клиентам.

Владельцам бумаг нужно изучить информацию об НДФЛ и представить эмитенту бумаги документы, доказывающие статус налогового резидента и затраты на покупку акций. Подробнее о сроках сдачи бумаг можно узнать. здесь.

• New! В среднем торговля на Московской бирже достигла объемов, характерных для периода до кризиса. Важность: средняя

Среднегодовой оборот сделок на рынке ценных бумаг ММВБ. вернулсяПоказатель за январь – сентябрь 2024 года составил 122 млрд рублей. В 2023 году этот показатель был 91 млрд, в 2022 году — 70 млрд, а в 2021 году — 118 млрд. Срочный рынок до сих пор не преодолел последствия 2022 года.

• New! Озон Фармацевтика назвала стоимость размещения акций на бирже. Важность: средняя

Озон Фармацевтика установила ценовой диапазон для первичного публичного предложения обыкновенных акций и начала прием заявок от институциональных и частных инвесторов. здесь.

• New! Календарь корпоративных событий на IV квартал
Важность: высокая

На сайте БКС Экспресс доступенАналитики составили календарь важных корпоративных событий ведущих эмитентов четвертого квартала. Календарь содержит информацию о мероприятиях, способных повлиять на изменение цен акций, и оценил значимость каждого события.

• New! РУСАЛ изучает возможности выкупа
Важность: высокая

Совет директоров РУСАЛа изучаетСуществует возможность выкупа акций компанией за 15 млрд рублей, что составляет менее 2,8% от капитализации и 16% бумаг в свободном обращении. Информация о деталях сделки пока не разглашается. Выкуп с рынка со стандартной премией может краткосрочно подтолкнуть рост котировок, но по прогнозам аналитиков БКС увеличит долг на 2,7%.

• New! Вторглась неделя с медленными темпами роста цен. Годовая же инфляция всё ещё в тренде понижения. Важность: высокая

В России с первого по седьмое октября темпы роста потребительских цен снизились до 0,14% против 0,19% на прошлой неделе. свидетельствуют данные Росстата.

Годовая инфляция на 7 октября снизилась до 8,6%.

С января по 7 октября инфляция составила 5,87%, за месяц – 0,14%.

• New! Московская биржа откроет торговлю акциями компании X5 с девятого января двадцать пятого года. Важность: высокая

Мосбиржа принялаТорги акциями Х5 начнутся 9 января 2025 года. Номинальная стоимость одной акции составит 1164,26 рубля, общее количество ценных бумаг в выпуске — 271,5 млн штук. Акции будут размещены на первом уровне листинга.

• New! Доход за год по индексу ОФЗ может составить 27%
Важность: высокая

Аналитики БКС опубликовали прогноз по ключевой ставке и варианты дохода от ОФЗ. по ссылке.

БКС Мир инвестиций