Изображение: img.freepik.com

Макродрайверы

Рынок США

• 9 октября индексы S&P 500 и NASDAQ показали рост на 0,71% и 0,60% соответственно. Индекс Russell 2000 увеличился на 0,22%.

Индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average зафиксировали новые исторические максимумы, при этом наибольший рост показали рынки программного обеспечения, кибербезопасности и другие технологические сектора. Ожидания по поводу отчета по инфляции высоки, и рынок сохраняет оптимистичные настроения относительно достижения целевого показателя в 2%. Однако сегодняшние данные не оправдали этого оптимизма. Базовая инфляция в сентябре ускорились до 3,3% — хуже ожиданий. CPI замедлился до 2,4% с 2,5%, неплохо, но снова хуже прогнозов.

Инвесторы с нетерпением ждут публикации пятничных рыночных данных.

один из одиннадцати секторов завершил торги в положительной зоне, наибольший рост показали технологии (+1,12%), в то время как коммунальные услуги продемонстрировали снижение (-0,86%).

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 12.24) и NASDAQ (NASD-12.24) на Московской бирже снижаются.

Американські індекси демонструють зниження вартості на початку основної торгової сес.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-12.24) в минусе. Индекс Stoxx 50 теряет 0,15%.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-12.24) азиатский рынок акций демонстрирует рост. Индекс Hang Seng увеличился на 2,98% за день%.

• Nikkei 225 (NIKK-12.24) в четверг вырос на 0,26%.

На минувшей неделе иностранные инвесторы нарастили инвестиции в японские акции. Согласно информации, предоставленной Министерством финансов страны, чистые покупки японских ценных бумаг за неделю составили 919,3 млрд иен ($6,16 млрд), что является максимальным значением с 13 апреля.

По всей видимости, увеличение инвестиций связано со снижением курса иены и оптимизмом инвесторов относительно поддержки японского фондового рынка.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-12.24) цена на золото на Московской бирже растет и находится в положительной зоне. По информации с биржи COMEX, стоимость драгоценного металла с поставкой в декабре составляет $2638 за унцию, что на 0,47% выше предыдущего значения%.

• Нефть (BR-12.24) стоимость барреля нефти марки Brent, согласно декабрьскому контракту, составляет $77,9, что на 1,8% выше%.

На формирование цен на нефть влияет целый ряд факторов. К ним относятся геополитическая обстановка, изменения в объемах запасов и спрос на топливо от крупнейших потребителей.

• Фьючерс на природный газ (NG-12.24) на Московской бирже теряет 1,34%.

Неоднозначные «минутки» FOMC

В то время как рынок отреатировал сентябрьским снижением ставки на 50 б.п. с энтузиазмом, протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), опубликованные вчера, указывают на возможную неопределенность в отношении дальнейших действий Федеральной резервной системы.

Лишь один участник Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), Мишель Боуман, выступил против решения о снижении процентной ставки на полпункта. Это стало первым подобным разногласием с 2005 года. Тем не менее, согласно протоколам заседания, некоторые члены комитета поддерживали идею снижения ставки, хотя и не были готовы проголосовать за не.

Обновлённые данные по рынку труда, превзошедшие ожидания, укрепили позиции сторонников снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов, сделав их аргументы более убедительными. Это указывает на то, что будущие изменения ставки, вероятно, будут менее масштабными и, возможно, реже, исключая их регулярное рассмотрение на каждом заседании.

Несмотря на это, фьючерсы на фонды федеральных резервов свидетельствуют о том, что участники рынка продолжают ожидать снижения ставки на 25 базисных пунктов на каждом заседании до марта. Это приведет к уменьшению ключевой ставки на 1 процентный пункт, до диапазона 3,75–4,0%.

Определится время, выполнит ли Федеральная резервная система свои обязательства. Однако сейчас рынок готовится к дальнейшему сокращению стимулирующих мер и к умеренному, но стабильному росту экономики. Подтверждением тому служат данные циклических секторов, например, программного обеспечения и кибербезопасности, которые в этом году достигли рекордных значений.