Торговые дни в США завершились положительно. S&P 500 поднялся на 0,6%, NASDAQ 100 — на 1,1%, Dow Jones — на 0,6%.

В центре внимания — американские макроэкономические показатели и программа денежного стимулирования в Китае.

Что движет рынком

Потребительское доверие по данным Conference Board в сентябре снизилось с 105,6 балла до 98,7 балла (прогноз: 103,9 балла). Университет Мичигана показал рост с 69 баллов до 70,1 балла (прогноз: 69 баллов). Инфляция за месяц осталась неизменной: на год составила 2,7%, а на 5 лет — 3,1% в среднем за год. Продажи новых домов в августе сократились на 4,7% по сравнению с предыдущим месяцем, что лучше ожиданий.

Согласно третьей оценке, во втором квартале ВВП США увеличился на 3% по сравнению с предыдущим кварталом (прогноз: 3%). По сравнению со второй оценкой показатель остался неизменным. Сервис ФРБ Атланты GDPNow указывает на то, что в третьем квартале показатель вырос на 3,1%, а оценка на 18 сентября предполагала 2,9%.

Организация экономического сотрудничества и развития в среду подтвердила прогноз роста ВВП США на текущий год на уровне 2,6%. Прогноз на следующий год был изменен с 1,8% до 1,6%.

Индекс Shanghai Composite показывает рост китайского рынка акций на 15% за неделю. Во вторник рост обусловлен новым пакетом стимулов от Народного банка Китая. Комплекс мер является самым большим с начала пандемии.

Мера направлена на снижение процентных ставок и нормы банковского резервирования. Цель регулятора — противостоять дефляции и достичь целевого показателя по росту экономики, установленного Пекином. Снижение норматива резервирования позволит высвободить 1 триллион юаней ($142 млрд) для кредитования.

Акции Micron Technology Thursday поднялись на 15% после опубликования финансовой отчетности. Производитель чипов увеличил выручку в четвертом квартале почти вдвое, превысив прогнозы аналитиков.

На что обратить внимание

Отчет по рынку труда США, опубликованный 4 октября, станет ключевыми макроданными недели и месяца. По прогнозам аналитиков, численность Nonfarm Payrolls в сентябре увеличилась на 144 тысячи после 142 тысяч в августе. Уровень безработицы может остаться на уровне 4,2%. Важно следить за динамикой заработных плат по годовой ставке, а также за индексами деловой активности в промышленности и сфере услуг от ISM.

Что дальше

Котировка S&P 500 27 сентября 2024 года составила 5738 пунктов, индекс снизился на 0,1%. Базовый сценарий — умеренно позитивный. S&P 500 преодолел сопротивление — 5731 пункт. Это первый уровень проекции Фибоначчи от августовской волны роста. Возможен новый рывок вверх. Первая цель при этом — 5820 пунктов.

Картина по NASDAQ 100В целом отличается от динамики широкого рынка. Движение может соответствовать её колебаниям, но до исторического максимума сравнительно далеко. Амплитуда колебаний NASDAQ 100 иногда может быть более сильной, как показывает бета, превышающая единицу (1,3 за пять лет). При прохождении отметки в 20700 пунктов индекс может двинуться до 23400 пунктов (котировка на 27 сентября — 20009 пунктов).

Фьючерсные контракты декабрьского срока торговли на Московской бирже — SPYF-12.24. SFZ4) и NASD-12.24 (NAZ4Курс может упасть до 572 в одном случае и до 20 000 во втором к концу недели.

Вам интересна аналитика по Америке? Подпишитесь на Оксану ХолоденкоВ социальной сети Профит! Каждодневные обзоры и больше.

БКС Мир инвестиций