Макродрайверы

Рынок США

NASDAQ и S&P 500 завершили основную торговую сессию 15 июля ростом на 0,28% и 0,4%, соответственно. Russell 2000 увеличился на 1,8%.

Игра по-прежнему крутится вокруг оборота капитала: ожидания понижения процентных ставок подталкивают инвесторов и трейдеров к акциям компаний с небольшим размером капитализации и другим сегментам рынка, чувствительным к ставке.

В зелёной зоне замедлилась активность шести из одиннадцати секторов. В лидерах — энергетика (+1,51%), а внизу рейтинга — коммунальные услуги (-2,43%).

Глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв не будет ждать достижения уровня инфляции 2% перед снижением процентных ставок, так как это укажет на то, что ФРС «вероятно, ждала слишком долго». Он подчеркнул, что ему нужна «большая уверенность» в возвращении инфляции к уровню 2%, прежде чем предпринимать действия.

После неудавшегося покушения в минувшие выходные акции, связанные с Трампом, например Trump Media & Technology, Phunware и Rumble, выросли. Сам кандидат в президенты США официально назвал Джей Ди Вэнса своим помощником на пост вице-президента.

Золотоман Сэкс опубликовал отчет за второй квартал, который превзошел ожидания. Прибыль на акцию составила 8,62 доллара, а выручка – 12,73 миллиарда долларов, превысив прогноз в 8,34 и 12,46 миллиарда соответственно. Это на 150% больше прибыли за аналогичный период прошлого года, поскольку банк избавился от резервов по коммерческой недвижимости и неудавшемуся бизнесу в потребительском секторе.

Компания увеличила выручку на 17% по сравнению с прошлым годом. Объем операций с фиксированным доходом достиг 3,18 миллиарда долларов, превысив прогноз на 220 миллионов и став самой примечательной цифрой в отчете. Кроме того, уменьшение объемов потребительских кредитов привело к снижению резервов на потери на 54% по сравнению с прошлым годом, составив 282 миллиона долларов против ожидаемых 435,40 миллионов.

Управление активами и благосостоянием увеличилось на 27% по итогам года, что обусловлено ростом рынка акций и комиссионных за управление. Акции компании выросли на 3%, достигнув новых исторических максимумов.

Фьючерсы на Индексы S&P 500 (SPYF- 9.24) и NASDAQ (NASD-9.24) на Московской бирже снижаются.

В ходе открытия основной торговой сессии показатели меняются.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-9.24Рынок снижается. Индекс Stoxx 50 потерял 0,56%. Акции горнодобывающих компаний демонстрируют наибольшее падение.

В июле настроение немецких инвесторов оказалось хуже прогнозов. Индекс экономических настроений ZEW снизился до 41,8 пункта с 47,5 в июне.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.24В красной зоне торгуются акции. Индекс Hang Seng потерял 1,6% к концу вторника.

• Nikkei 225 (NIKK-9.24) завершил торги в символическом плюсе (+0,2%).

Международный Валютный Фонд снизил прогноз роста экономики Японии в текущем году из-за краткосрочных сбоев в автопроме и малой активности частных инвестиций в первом квартале.

МВФ ожидает роста экономики Японии в 2024 году на 0,7%, что на 0,2 процентных пункта ниже предыдущего прогноза, сделанного в апреле. В 2023 году экономика страны выросла на 1,9%. Фонд сохранил прогноз на 2025 год: рост составит 1%.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-9.24На Московской бирже растет цена золота. По данным COMEX, цена драгметалла с поставкой в сентябре составляет 2462 доллара за унцию (0,87%). Рост цен ускорился после выступления главы ФРС США. Ожидания снижения ставки усиливаются, интерес к золоту увеличивается.

• Нефть марки Brent (BR-9.24Согласно контракту сентября, цена торгуется на уровне $83,7 за баррель (минус 1,3%).

• Фьючерс на природный газ (NG-7.24) на Московской бирже снижается (-1,42%).

БКС Мир инвестиций