Торговля на бирже за пять дней завершилась без ярко выраженных тенденций. Американские фондовые рынки показали разную динамику.

За неделю индекс S&P 500 вырос на 0,3%, NASDAQ 100 — на 0,5%, а Dow Jones снизился на 0,1%. Рассмотрим ключевые факторы и дадим прогноз на ближайшие дни.

Что движет рынком

В июне индекс потребительского доверия от Conference Board снизился с 101,3 до 100,4. Подындекс потребительских ожиданий упал с 74,9 до 73. Значение ниже 80 может указывать на приближение рецессии.

В первом квартале ВВП США увеличился на 1,4% по сравнению с предыдущим кварталом, прогноз составлял 1,3%. Данные не имеют существенного значения для рынка из-за временного отставания от отчетного периода. Сервис GDPNow ФРБ Атланты указывает на возможные 2,2% во втором квартале. В четверг, 27 июня, говорилось о 2,7%.

В мае личные расходы американцев увеличились на 0,2%, что ниже прогнозов. Личные доходы составили 0,5%, превысив ожидания (в месячном исчислении). Годовой индекс потребительских расходов вырос на 2,6%. В июне ФРС повысила. прогноз по инфляции на 2024 г. с 2,4% до 2,6%, на следующий — с 2,2% до 2,3%.

В июне индекс доверия потребителей Университета Мичигана упал с 69,1 до 68,2 пункта, прогноз составлял 65,6 пункта. Подъендек ожидания вырос, а компонента текущих условий заметно снизилась. Ожидания инфляции на год и на пять лет составили по 3%.

В текущей неделе ФРС представила результаты ежегодных стресс-тестов банковского сектора. Исследования показали, что крупнейшие финансовые организации США способны противостоять серьёзному экономическому кризису без снижения уровня достаточности капитала до критических отметок. Среди заметных изменений — падение акций NVIDIA на 7% в понедельник и обвал цен бумаг Nike на 20% в пятницу после опубликования финансовой отчётности компании.

На что обратить внимание

Четвертого июля американцы отмечают День независимости. NYSE и NASDAQ не работают.

В понедельник и среду публикуются индексы менеджеров по закупкам ISM — для промышленной и сферы услуг. Вечером среды выходят протоколы заседания ФРС.

В пятницу запланирован важный макрорелиз — отчет о рынке труда США от BLS за июнь. Прогноз аналитиков указывает на рост Nonfarm Payrolls на 180 тысяч после 272 тысяч в мае. Ожидается, что уровень безработицы останется на уровне 4%.

Что дальше

Индекс S&P 500 на 28 июня составил 5461 пункт, снизившись на 0,4%. Технически значимых сигналов пока нет. Есть возможность повторного тестирования отметки 5500 пунктов. В случае пробоя новой целью станет 5600 пунктов.

Фронтальные инструменты на Мосбирже: SPYF-9.24 (SFU4) и NASD-9.24 (NAU4Возможно повышение цены SFU4 до уровня 575. Для NAU4 ориентировочным показателем служит значение 20 138. В пятницу цена составляла 558, а NAU4 — 20 800.

Вам интересна аналитика по Америке? Подпишитесь на Оксану Холоденко в соцсети Профит! Ежедневные обзоры и не только.

БКС Мир инвестиций