Макродрайверы

Рынок США

Индексы S&P 500 и NASDAQ 26 июня завершили торговлю ростом: 0,09% и 0,3% соответственно. Индекс Russell 2000 снизился на 1,01%. 7 из 11 секторов показали положительную динамику.

Производитель одежды Nike, являющийся частью S&P 500, снизил прогноз финансовых показателей на весь год и сообщил о ожидаемом падении выручки в текущем квартале на 10% по сравнению с прошлым годом. Выручка за 2025 финансовый год также сократится по сравнению с предыдущими прогнозами.

Компания отметила макроэкономические факторы, такие как снижение продаж в Китае и неравномерные потребительские тенденции в мире. В связи с этим выручка составила 12,61 млрд долларов, что на 2% меньше прогнозируемого показателя. Прибыль за акцию достигла 1,01 доллара против ожидаемых 0,83 долларов, поскольку компания продолжает снижать расходы.

Из-за звонка менеджмента акции компании снизились на 15%.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.24) и NASDAQ (NASD-9.24) на Московской бирже растут.

Торги на американской бирже стартовали с роста индексов.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-9.24Рост снижается. Индекс Stoxx 50 падает на 0,26%. Перед выходными и выборами во Франции инвесторы проявляют осмотрительность.

ВВП Великобритании за первый квартал увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,3% год к году, превысив прогнозы. В Германии в июне уровень безработицы поднялся с 5,9% до 6%, достигнув самого высокого показателя с весны 2021 года.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.24Рост составил 0,45%. В пятницу Индекс Hang Seng показал почти нулевую динамику.

• Nikkei 225 (NIKK-9.24) завершил торги ростом на 0,61%.

Производство промышленности Японии увеличилось на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем.

Власти Японии провели публичную заявку для ограничения курса иены. Министр финансов страны Сюнъити Судзуки выразил обеспокоенность по поводу снижения стоимости валюты и сообщил о готовности к действиям. В пятницу утром курс иены упал до наинизшего уровня с 1986 года — 161,15 за доллар.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-9.24На Московской бирже растет цена золота. По данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в августе составляет 2341 доллар за унцию (+0,22%). Данные по инфляции в США могут повлиять на динамику цен сегодня.

• Нефть марки Brent (BR-9.24Согласно контракту сентября, цена составляет 85,2 доллара за баррель (-0,09%).

• Фьючерс на природный газ (NG-7.24) на Московской бирже теряет 1,96%.

Вчера EIA опубликовал новый отчет по рынку природного газа. За неделю, завершившуюся 26 июня, цена Henry Hub выросла с 2,39 до 2,45 доллара за MMBtu. В регионах наблюдалась разнонаправленная динамика цен: цены снизились на 69 цент в Waha Hub (Техас) и выросли на 95 центов в PG&E Citygate (Северная Калифорния).

Немного американской статистики

Рост ВВП США в I квартале достиг 1,40% по сравнению с предыдущим кварталом, превысив предыдущую оценку на 10 процентных пунктов. Потребительские расходы росли медленнее, чем за полтора года до этого. На рост показателя повлияло увеличение дефицита торгового баланса и замедление роста запасов. Эксперты прогнозируют, что во II квартале темпы роста ВВП составят 2%.

В мае инфляция составила 2,6%, что соответствует прогнозам. Снижение с 2,8% за год увеличивает вероятность уменьшения процентных ставок в текущем году.

Производственная активность сохраняет нестабильный характер: заказы на товары длительного пользования за май увеличились лишь на 0,10%, а данные за апрель были скорректированы вниз на 40 базисных пунктов. Индекс деловой активности ФРС Канзас-Сити также немного снизился в июне, не смотря на небольшой рост ожиданий.

В мае оптовые запасы увеличились на 0,60%, розничные остались неизменными, за исключением автомобилей. Ожидаемые продажи жилья в США в мае снизились на 2,10% и достигли исторического минимума.

БКС Мир инвестиций