Макродрайверы

Рынок США

Индексы S&P 500 и NASDAQ 26 июня завершили торговлю ростом на 0,09% и 0,3% соответственно. Индекс Russell 2000 снизился на 1,01%. 7 из 11 секторов показали положительную динамику.

Производитель одежды Nike, входящий в S&P 500, ухудшил прогноз по финансовым показателям на весь год и заявил о ожидаемом падении выручки в текущем квартале на 10% по сравнению с прошлым годом. Выручка за 2025 финансовый год также снизится по сравнению с предыдущими ожиданиями.

Компания отметила влияние макроэкономических факторов: снижение продаж в Китае и неравномерный спрос потребителей глобально. В результате выручка составила $12,61 млрд, что на 2% ниже прогнозов. Корректированная прибыль за акцию равна $1,01, превысив ожидания в $0,83, благодаря снижению расходов.

После звонка руководства акции компании снизились на 15%.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 9.24) и NASDAQ (NASD-9.24) на Московской бирже растут.

В начале торговых сессий американские индексы растут.

Европейский рынок

• Европейский рынок (STOX-9.24Рост на фондовом рынке замедлятся. Индекс Stoxx 50 снижается на 0,26%. Перед выходными и выборами во Франции инвесторы проявляют осторожность.

ВВП Великобритании за первый квартал увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом и на 0,3% год к году, превысив прогнозы. Уровень безработицы в Германии в июне составил 6%, что является самым высоким показателем с весны 2021 года.

Азиатские рынки

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-9.24Рост составил 0,45%. В пятницу Индекс Hang Seng практически не изменился.

• Nikkei 225 (NIKK-9.24) завершил торги ростом на 0,61%.

В мае Япония увидела увеличение объема промышленного производства на 2,8% по сравнению с предыдущим месяцем, после того как в апреле произошло нежданное падение.

Власти страны произвели очередную вербальную интервенцию для поддержания курса иены. Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки выразил беспокойство по поводу падения иены и сообщил о готовности принимать меры. В пятницу утром курс иены снизился до 161,15 за доллар — самого низкого уровня с 1986 года.

Товарные рынки

• Золото (GOLD-9.24На Московской бирже растет цена золота. Согласно данным COMEX, цена на драгметалл с поставкой в августе составляет 2341 доллар за унцию (+0,22%). Динамика цен на золото сегодня может быть повлияна данными по инфляции в США.

• Нефть марки Brent (BR-9.24Цена нефти, согласно сентябрьскому контракту, составляет $85,2 за баррель (-0,09%).

• Фьючерс на природный газ (NG-7.24) на Московской бирже теряет 1,96%.

Вчера EIA опубликовал новый отчет о рынке природного газа. За неделю, завершившуюся 26 июня, цена Henry Hub выросла с 2,39 до 2,45 долларов за MMBtu. Изменения цен в регионах были различными: снижение на 0,69 доллара в Waha Hub (Техас) и повышение на 0,95 доллара в PG&E Citygate (Северная Калифорния).

Немного американской статистики

Окончательное значение ВВП США за первый квартал составило 1,40% к предыдущему кварталу, что на 10 процентных пунктов выше последней оценки. Потребительские расходы росли медленнее, чем за полтора года до этого. На показатель повлияли увеличение дефицита торгового баланса и замедление роста запасов. Эксперты прогнозируют темпы роста ВВП во втором квартале на уровне 2%.

В мае инфляция снизилась до 2,6% годовых, соответствует прогнозам, это увеличивает вероятность уменьшения процентных ставок в текущем году.

Производственная активность сохраняется неоднозначной: заказы на товары длительного пользования в мае выросли всего на 0,1%, а апрельские данные были скорректированы вниз на 40 базисных пунктов. Индекс деловой активности ФРС Канзас-Сити также немного снизился в июне, несмотря на небольшой рост ожиданий.

Оптовые запасы мая увеличились на 0,60% по сравнению с предыдущим месяцем, розничные — остались неизменными, за исключением автомобилей. Перспективы развития жилищного строительства в США неясны: в мае ожидаемые продажи жилья снизились на 2,10%, достигнув исторического минимума.

БКС Мир инвестиций