Изображение: img.freepik.com

Рост цен на золото стимулирует интерес инвесторов к активам, связанным с драгоценными металлами. Рассмотрим доступные на российском рынке инструменты для получения прибыли от роста стоимости золота.

Исторический максимум

Цена фьючерсов превысила 2260 долларов, а на Московской бирже июньский контракт подошёл к отметке в 2300 долларов. В последнее время монетарный фактор золота играл важную роль в формировании цены. Центробанки увеличивали закупки металла.

Рост тенденций к деглобализации и обострение геополитических ситуаций послуживают причиной увеличения спроса на золото.

Как инвестировать в золото

Фьючерсы на золото на Московской Бирже

На срочном рынке Московской биржи доступны несколько расчетных фьючерсов на золото.

• GOLD. Торгуется в долларах США за тройскую унцию.
• GL. Рассчитывается в рублях за один грамм.
• GLDRUBF. Фьючерсы на вечное хранение в рублях, рассчитанные на один грамм.

Фьючерсы привлекают встроенным плечом, малыми стартовыми вложениями и возможностями арбитража. Необходимо помнить о рисках и внимательно их анализировать.

При торговле фьючерсами целесообразно иметь резерв денежных средств. Рекомендуется оставлять на счёте сумму, например, равную пяти величинам гарантийного обеспечения. Размер резерва индивидуален и зависит не только от ваших целей и аппетита к риску, но и от волатильности самого инструмента.

Биржевое золото

Золото на Мосбирже торгуется тикером GLDRUB_TOM. Заказать можно лотами по 1 грамму, цена указана в рублях. Приобрести золото по биржевому курсу можно через приложение БКС Мир инвестиций: перейдите во вкладку «Рынки» — «Валюта». Подробнее

БонусПара GLDRUB_TOM относится к категории ликвидных активов и, следовательно, может быть использована в качестве обеспечения для маржинальных операций. В упрощенном виде это означает, что за биржевое золото можно приобрести акции или другие инструменты торговли на бирже. Более подробную информацию об этом можно найти в отдельном материале.

Акции золотодобывающих компаний

Вложения в акции золотодобывающих компаний, торгуемых на Московской бирже, могут стать инструментом для получения прибыли от роста цен на золото.

• ПолюсЗа три дня акции приросли более чем на 6%. Аналитики БКС недавно повысили целевую цену акций Полюса на 7%, с 14 000 до 15 000 рублей, в связи с ослаблением рубля и ростом цен на золото. Полюс сохраняет долгосрочную привлекательность за счет стабильно низких издержек производства, но увеличение долговой нагрузки после выкупа акций в размере $6 млрд летом 2023 года стоит учитывать.

• ЮГКЗа три дня акции выросли на 19%. Акции компании более чувствительны к цене золота по сравнению с другими бумагами. Акции демонстрируют историю роста по сравнению с Polymetal (неопределенность стратегии роста) и Полюсом (рост не раньше 2028 года по объемам). Новая целевая цена аналитиков БКС на горизонте года — 1,2 руб. (+26%).

Инвестировать можно и в тематические паевые инвестиционные фонды. В диверсифицированный входят акции золотодобывающих компаний. ПИФе «Природные ресурсы»В основном в составе фонда представлены акции российских компаний, занимающихся добычей, обработкой или транспортировкой полезных ископаемых.

Физическое золото

Вложение в драгоценный металл подходит далеко не всем: кроме значительных расходов на покупку физического актива, нужно позаботиться о его хранении. О приобретении слитков можно прочитать здесь. по ссылке.

БКС Мир инвестиций

Акции и ценные бумаги реализует ООО «Компания БКС». Лицензия № 154-04434-100000 от 10.01.2001 на осуществление брокерской деятельности выдана ФСФР без ограничения срока действия. Лицензия № 154-12397-000100 на осуществление депозитарной деятельности, выдана ФСФР России 23.07.2009 без ограничения срока действия. Информация о компании и услугах, декларация о рисках и другая информация для раскрытия, включая ссылку для обращения (жалобы): https://broker.ru/disclosure.

Брокерские услуги не связаны с открытием банковских счетов и приемом вкладов. Деньги, передаваемые по договору на брокерское обслуживание, не защищены страхованием по Федеральному закону от 23 декабря 2003 года № 177-ФЗ «О страховании вкладов в банках РФ».

АО УК «БКС» осуществляет управление ПИФами по лицензии ФСФР № 21-000-1-00071 от 25.06.2002 без ограничения срока действия. Деятельность АО УК «БКС» по управлению ПИФами подробно освещена на сайте www.bcs.ru/am, в ленте ООО «Интерфакс-ЦРКИ», а также в АО УК «БКС» по адресу: Российская Федерация, 630099, г. Новосибирск, ул. Советская, 37. Телефон: +7 383 210-50-20.

Специалисты ООО «Компания БКС» (информация о компании доступна по ссылке https://broker.ru/disclosure) подготовили данный материал на основе публично доступной информации. ООО «Компания БКС» не гарантирует точность и достоверность предоставляемых сведений. Предложения, содержащиеся в материале, не следует интерпретировать как гарантию надежности инвестиций, стабильности доходов или возможных выгод от методов управления или выбора финансовых инструментов. Стоимость паев может изменяться. Результаты инвестирования в прошлом не гарантируют будущих доходов; АО УК «БКС», государство не гарантируют доходность инвестиций. Перед приобретением пая необходимо ознакомиться с правилами доверительного управления паевым фондом.

Инвестор оплачивает вознаграждение брокеру и налоги. Прирост стоимости пая рассчитывается без учета этих расходов.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Природные ресурсы» с регистрационным номером правил фонда 0030-18610638 и датой регистрации 14.09.1998 г., ФКЦБ России, демонстрирует изменение стоимости пая за период с 31.10.2023: за месяц — 0,06%, за три месяца — 4,26%, за шесть месяцев — 27,71%, за год — 52,18%, за три года — 32,80%, за пять лет — 68,74%.