Изображение: img.freepik.com

Создадим портфель ценных бумаг из разных отраслей с наибольшим потенциалом прибыли на основании первоначальной оценки.

Топ-10

Московская биржа рассчитывает 10 секторальных индексов акций:

• нефти и газа
• электроэнергетики
• телекоммуникаций
• металлов и добычи
• финансов
• потребительского сектора
• химии и нефтехимии
• ИТ
• строительных компаний
• транспорта

На основе обновленной стратегии аналитиков БКСВыберем по одной бумаге из каждой отрасли с наибольшим прогнозируемым потенциалом. Для каждой акции в стратегии имеется отдельный фундаментальный анализ. Сформируем диверсифицированный портфель из десяти инструментов, представляющих различные отрасли, для снижения риска отдельных бумаг и секторов.

Вес документов в виртуальной папке считается одинаковым, а средняя предполагаемая прибыль десятки лучших оценивается по сравнению с прогнозами показателя Московской биржи.

Отраслевой портфель

Индекс Московской биржи без учета дивидендов в годовом прогнозе оценивается на уровне 3650 пунктов. С учетом текущей отметки, немного превышающей 3300 пунктов, это предполагает рост примерно на 11%.

В сфере акций наибольший рост прогнозируется у Мечела из сектора металлов и добычи (+128%), а среди финансовых учреждений — у ВТБ (+95%). Самый скромный показатель ожидается в секторе ИТ от HeadHunter (+32%). С начала года высокотехнологичный сектор вырос на 35%, против 7% роста МосБиржи. В результате годовой потенциал высокотехнологичного сектора сократился.

Средний ожидаемый результат моделируемого портфеля по ценам за 27 марта составляет 56%, превышая прогнозную прибыль самого индикатора Московской биржи в пять раз.

Точные места на пьедестале по итогам года неизвестны, но текущие данные позволяют оценить цены и доходность, необходимые для полной реализации внутренней стоимости компаний и их активов.
В будущем станет ясно, насколько оправданным был сделан выбор.

БКС Мир инвестиций