В рубрике «‎Срочный рынок» представлена информация о крупнейших мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы на Мосбирже. Макродрайверы, специальные исследования и торговые рекомендации помогут инвесторам в принятии решений.

Главное

Японский банк повысил короткий процент.

• S&P 500 — первые торги после ребалансировки.

• Brent еще дороже.

Макродрайверы

Индексы S&P 500 и NASDAQ 18 марта закончили основные торги ростом на 0,63% и 0,82% соответственно. Сегодня первый день торговли после ежеквартальной ребалансировки индексов, которую Standard & Poor’s объявило в начале месяца.

Изменения, требующие внимания.

В индекс S&P 500 Large-Caps компании Super Micro Computer Inc. (SMCI) и Decker’s Outdoor Corp. (DECK) заменят Whirlpool Corp. (WHR) и Zions Bancorp. (ZION).

В индексе S&P 100 Mega-Caps компания Intuit (INTU) займёт место компании Exelon Corp. (EXC).

Ежегодная конференция NVIDIA GTC 2024, проводимая компанией среди корпоративных событий, стала площадкой для анонса нового поколения ИИ-чипов и программного обеспечения для работы с большими языковыми моделями. В результате торговой сессии акции компании снизились.

Акции Alphabet Inc. (GOOG) увеличились на 4,44%, вследствие сообщений об планах Apple интегрировать системы искусственного интеллекта Gemini в iPhone.

19 марта рынки открылись снижением показателей.

Фьючерсы на индексы S&P 500 (SPYF- 6.24) и NASDAQ (NASD-6.24) на Московской бирже снижаются.

• Европейский рынок (STOX-6.24После трёх дней коррекции рост становится заметным, но этот подъём может стать снижением из-за отсутствия причин продолжать его. Инвестору стоит зафиксировать прибыль.

• Фьючерс на гонконгский Hang Seng (HANG-6.24Падение продолжает неуклонно идти вниз. Еще двое суток подобного тренда – и ожидание улучшения будет утрачено.

• Nikkei 225 (NIKK-6.24По итогам заседания Банка Японии установлена краткосрочная процентная ставка в размере 0–0,1% вместо прежнего уровня -0,1%.

• Золото (GOLD-6.24Стоимость золота держится на уровне вчерашнего дня. Цена за тройскую унцию превышает 2150 долларов.

• Нефть (BR-6.24Цена марки Brent приближается к отметке 87 долларов за баррель. Управление энергетической информации США ожидает среднюю цену Brent во II квартале на уровне 88 долларов за баррель. В случае реализации этого прогноза нефть может превысить уже установленный уровень.

• Фьючерс на природный газ (NG-6.24Цены на природный газ стабилизировались в районе $1,65–$1,7 за MMBtu. Минимальная точка локализовалась почти на 15% ниже — в районе $1,4 за MMBtu. Рост цен на газ также коррелирует с ценами на нефть, что оказывает им дополнительную поддержку.

Ставки вверх

Вторник, 19 марта, ознаменовался повышением базовой процентной ставки Центральным банком Японии впервые с 2006 года. Заключительный этап политики отрицательных ставок, направленный на стимуляцию экономики, был завершен.

Регулятор установил краткосрочную процентную ставку от 0% до 0,1%, вместо прежних -0,1%. По словам главы банка Кадзуо Уэда, политика отрицательных ставок вместе с другими мерами по вливанию денег в экономику и поддержанию низкой стоимости заимствований «выполнила свою роль».

Банк Японии решил прекратить действия по поддержанию низких долгосрочных процентных ставок и объявил об окончании покупки биржевых фондов ETF.

При стремительном росте долгосрочных процентных ставок регулятор примет скорые действия, например, повысит объём закупок японских государственных облигаций.

Показатель Nikkei 225 немного вырос после повышения процентной ставки, так как его ожидали.

В ближайшее время регулятор будет сохранять мягкую политику. В Банке Японии осознают хрупкость текущего экономического подъема. Важно, чтобы положительный результат от решения, принятого до праздника Весеннего равноденствия, перекрыл потенциально негативные последствия.

БКС Мир инвестиций