Изображение: img.freepik.com

В обзоре проанализируем технические показатели двух компаний, изучим среднесрочные цели роста и падения на дневных и недельных графиках этих российских акций.

Риск-менеджмент

Для эффективного контроля сделок применяется метод определения средних габаритов транзакции. Параметры следует корректировать в соответствии с личным уровнем риска.

В данном подразделе применяются наилучшие настройки.
— Процент риска на сделку — 4%
— Максимальная просадка по портфелю — 20%
На счете брокера сейчас 100 000 рублей.

Средний размер сделки равен текущему балансу, умноженному на процент риска на сделку и разделить на максимальную просадку по портфелю. В данном примере: (текущий баланс)*(4%/20%) = 20 000 рублей.

Если заданы две цели (тейк-профит), то по каждой из них закрывается половина позиции. После достижения первой цели стоп-лосс переносим на минимум предыдущего торгового дня.

Два игрока для среднесрочных спекуляций

1) Ozon (OZON)

Техническая картина

На недельном графике построена структура роста. Этот вариант сохраняет актуальность до пробоя минимума 2491,5. Пробой уровня сопротивления 2875 послужит сигналом для открытия длинной позиции.

При прорыве цены ниже отметки 2779,5 следует ожидать нового сигнала для покупки при падении в диапазон 2720,5–2735. Целевые уровни роста уточнятся.

Если триггер сработает, у длинной позиции отношение риска к прибыли будет 1 к 2,9 при первом ТП и 1 к 4,5 при втором ТП.

Торговый план для позиции лонг

— Цена входа (триггер): 2876 руб.
— Стоп-лосс: 2774
— Тейк-профит: 1) 3179 руб. (потенциал +10,5%) 2) 3340 руб. (потенциал +16%)

2) Яндекс (YNDX)

Техническая картина

График показывает тенденцию к снижению, с целевой зоной на уровне 2464–2485. Продажа возможна после пробоя поддержки на отметке 2612,2. Не заключайте сделки до прорыва уровня 2612,2; существует вероятность дальнейшего роста и превышения максимальной отметки 2699.

При срабатывании триггера у длинной позиции соотношение риска и прибыли составит 1 к 1,6 для первого уровня закрытия позиции, а 1 к 1,8 — для второго.

Долгосрочно аналитики БКС сохраняют позитивный взгляд На акциях Яндекса, однако план по разделам компании остается неясным.

Торговый план для позиции шорт

— Цена входа (триггер): 2611,9 руб.
— Стоп-лосс: 2691 руб.
— Тейк-профит: 1) 2485 руб. (потенциал +4,8%) 2) 2464 руб. (потенциал +5,6%).

Как шортить

Чтобы открыть короткую позицию и сыграть на понижение, действуйте по алгоритму продажи в торговом терминале QUIK или приложении БКС Мир инвестиций. Чтобы закрыть шорт, нужно купить необходимое количество акций, которые автоматически погасят заем у брокера.

Из-за риска маржинальной торговли, неквалифицированный инвестор сначала должен пройти тест на проверку знаний в приложении БКС Мир инвестиций: Профиль — Квалификации и тесты — Тестирование НКИ — Необеспеченные сделки.

После прохождения теста возможно подключение услуги: Профиль — Управление счетами (выбор номера счета) — Тарифы и услуги — Необеспеченные сделки.

Подключить услугу возможно в личном кабинете «БКС Мир инвестиций» по пути: «Сервисы» — «Счета и тарифы» — «Необеспеченные сделки и маржинальная торговля».

Важно помнить, что эффективность позиций шорт может проявиться не сразу, а только со временем или после возникновения новой волны роста под влиянием новых факторов. Использование шорт требует осторожности, а для управления рисками следует применять стоп-заявки.

Бесплатный шорт на три месяца

Совершив сделку шорт до 31 марта 2024 года, вы сможете три месяца спустя открывать короткие позиции без оплаты переноса. Максимальная сумма сделок в рамках акции — 10 миллионов рублей.

Возможно шортить российские и квазироссийские ценные бумаги на Московской бирже. Акция действует: для новых клиентов БКС, для клиентов с активами менее тысячи рублей, а также для тех, кто не совершал сделок переноса маржинальных позиций с 1 февраля по 18 сентября 2023 года. Узнать подробнее

БКС Мир инвестиций