Цены на золото достигли рекордных значений. Российские инвесторы могут приобрести золото и серебро с помощью инструментов GLD и SLV/RUB на Мосбирже. Эти инструменты обладают преимуществами по сравнению со слитками, обезличенными металлическими счетами, биржевыми фондами и фьючерсами. Кроме того, инвестиции в защитные металлы позволяют без дополнительных вложений приобрести акции и повысить потенциальный доход от портфеля.

Главное о «бумажных» металлах

ЗолотоМинимальная партия — 1 грамм. Используется как средство защиты и страховой резерв в сложных экономических условиях на длительный срок.

СереброМинимальная партия — сто граммов. Характеристики идентичны. Стоимость может меняться в зависимости от спроса на металл в промышленных сферах.

GLD и SLV/RUB доступны всем инвесторам с брокераминскими счетами. Не предусматривается физическая поставка металла. За управление и хранение инструментов налог не взимается.

Биржевые металлы, свободно обратимые в течение длительного времени, подходят для долгосрочных инвестиций. Операции проводятся в рублях, стоимость определяется спросом и предложением на российском рынке драгметаллов. Благодаря арбитражу цена на бирже коррелируется с мировыми ценами, что обеспечивает привязку к доллару.

Как купить акции

Биржевое золото и биржевое серебро можно использовать для торговли с плечом и в качестве залога при покупке других активов. Использование инструментов в маржинальных позициях позволяет инвесторам получать прибыль.

Для открытия маржинальной позиции необходима определенная сумма — минимальный обязательный вклад, который называют дисконтом или начальной ставкой риска. Например, клиент со стандартным уровнем риска приобрел биржевое золото на 60 тысяч рублей и не имеет других активов. Теперь он желает купить акции Московской биржи.

Скидка по GLD/RUB составляет 30%. Тогда из инвестированных в металл 60 тысяч рублей можно взять в кредит 42 тысячи: 60 тысяч * (1-30%). Эти средства могут пойти на покупку нужных бумаг Мосбиржи или любого другого актива.

Портфель инвестора обычно состоит из разных активов, так что не всё находится в бумажном золоте. Так как каждый инструмент имеет свою ставку риска, то для каждого из них нужно производить отдельные расчеты. Информацию о доступных средствах для плеча можно уточнить у трейдеров по телефону 8 800 100 55 02.

Начальная ставка риска по GLD и SLV/RUB

Почему это выгодно

Инвестор, желающий участвовать в росте цен на золото и серебро или использовать актив в качестве защиты, может передать его в залог и приобрести акции.

Доходность инвестиционного портфеля можно повысить без дополнительного вложения денег или вывода средств из существующих вложений, поскольку заимствование обеспечено собственными активами.

Сделки с обеспечением полезны и для шортинга, тем самым обогащая возможности портфеля. Благодаря этому можно не только увеличить доход, но и воплощать в жизнь стратегии на короткий и средний срок.

Какие риски

Падение цены биржевого актива повлияет как на прибыль, так и на размер обеспечения.

При необходимости сдвинуть открытую займ на следующий день с инвестора удержат комиссию по тарифу.

Акции к рассмотрению для покупки

•‎ Мосбиржа (Держать. Цель на год — 250 руб. / +24%)
•‎ Сбербанк (Покупать. Цель на год — 350 руб. / +28%)
•‎ ЛУКОЙЛ (Покупать. Цель на год — 9500 руб. / +32%)
•‎ НОВАТЭК (Покупать. Цель на год — 2100 руб. / +37%)
•‎ Татнефть-ао (Покупать. Цель на год — 880 руб. / +39%)

Действующие клиенты могут ознакомиться с курсом по маржинальной торговле для получения более подробной информации. Курс доступен в веб-версии и приложении.

Пройти курс

БКС Мир инвестиций

* Клиент со стандартным уровнем риска — это гражданин, которого брокер не причислил к клиентам с повышенным уровнем риска. здесь.