Секция «‎Срочный рынок» предоставляет информацию о крупных мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы на Мосбирже. Макродрайверы, специальные исследования и торговые рекомендации помогут инвесторам в принятии решений.

Главное

Информация о рынке труда в Соединенных Штатах подкрепляет предположения об ускорении завершения этапа повышения процентных ставок.

В еврозоне показатели статистики ухудшаются сильнее, чем прогнозировалось.

Увеличение резервов нефти влияет на цену сырой нефти.

Погода в Северной Америке ожидается немного прохладнее, из-за чего цены на фьючерсы на природный газ поднялись.

Анализ показал большую вероятность обратного движения в индексе Hang Seng на следующих торговых днях.

Макро

• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23Акции торгуются с небольшим плюсом. Данные о количестве открытых вакансий за октябрь по отчету JOLTS значительно повысили уверенность рынка в завершении цикла ужесточения монетарной политики — 8,733 млн против прогноза в 9,3 млн.

Трейдеры ожидают публикации данных об изменениях числа занятых в несельскохозяйственном секторе по данным ADP за ноябрь. Прогноз составляет 130 тыс., против 113 тыс. в предыдущем месяце. Необходимо также обратить внимание на динамику затрат на рабочую силу за III квартал и уровень производительности.

• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23Несмотря на отрицательную статистику, сектор демонстрирует сдержанный рост: розничные продажи в Европе за октябрь увеличились всего на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, что оказалось ниже прогнозов. Промышленные заказы в Германии сократились на 3,7%, в то время как эксперты ожидали роста на 0,2%. Такая статистика не беспокоит рынок, так как усиливает надежды на снижение процентных ставок.

Пара EURUSD (ED-12.23Актив handelt в небольшом убытке на фоне слабого показателя статистики Еврозоны и роста индекса доллара DXY.

• Во фьючерсе на гонконгский Hang Seng (HANG-12.23Формируется откат вследствие перепроданности. Фундаментальные факторы роста отсутствуют в данный момент.

• Японский Nikkei 225 (NIKK-12.23Актив растёт, несмотря на то что доходности японских государственных облигаций (JGB) упали до самого низкого уровня с сентября, из-за снижения ожидаемой инфляции.

• Золото (GOLD-12.23В отсутствие важных причин для изменения цены, торгуется на вчерашних показателях. Издание данных о рынке труда в США может увеличить колебания котировок.

• Нефть (BR-12.23Продолжается снижение цен после публикации информации об изменении недельных запасов от API: рост на 0,59 млн баррелей вместо предполагаемого сокращения на 1,4 млн баррелей. В течение дня ожидается публикация данных о запасах от EIA.

• Цены на фьючерсы на природный газ (NG-12.23Падение замедлилось после корректировки прогноза погоды в Соединенных Штатах на ближайшие недели. Предполагается небольшое похолодание. Метеорологи пока не прогнозируют резкого понижения температур, поэтому возможно только незначительное повышение спроса.

Вторник завершился ростом добычи нефти в Америке на 3,1% год к году, спроса — на 1,1% год к году и экспорта сжиженного природного газа — на 5,4% год к году. Запасы в хранилищах США и Европы остаются выше средних значений за последние пять лет.

Технический анализ

Модель, основанная на количестве акций индекса Hang Seng, достигших 4- и 12-месячных минимумов за последние 5 дней, повысилась до уровня, с которого обычно наблюдается отскок HSI.

Говорить о глобальном повороте Hang Seng пока рано, но вероятность формирования локального роста увеличилась.

Рекомендации

В течение торговой сессии возможно изучить операции на покупку фьючерса на золото. GOLD-12.23) при росте выше уровня 2036 п.

На будущих заседаниях можно пытаться находить сигналы для покупки акций индекса Hang Seng с использованием технических индикаторов на фьючерсе. HANG-12.23).

На Московской бирже пока нет новых сигналов для открытия среднесрочных позиций в самых торговых фьючерсах.

БКС Мир инвестиций