Секция «Срочный рынок» предоставляет информацию о ведущих мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы на Московской бирже. Макродрайверы, аналитические обзоры и торговые рекомендации — инструменты, которые помогают инвесторам принимать решения.

Главное

Фьючерсы на мировые рынки показывают как рост, так и падение. Товарные группы тоже колеблются в цене.

Выступления представителей Федеральной резервной системы США и Европейского центрального банка стали главными положительными факторами для рынка США и Европы.

Неблагоприятная обстановка на мировых рынках и увеличение числа случаев пневмонии в Китае оказывают давление на индекс Hang Seng.

В Европе шорты торгуются на низком уровне, что может указывать на интересные тенденции.

• Золото оправдало ожидания роста.

Макро

• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23Акции растут незначительно, несмотря на смягчение позиции представителей ФРС США по поводу денежно-кредитной политики и умеренно благоприятных макроэкономических данных — в ноябре доверие потребителей немного возросло.

Трейдеры ждут публикации второго предварительного показателя роста ВВП США за третий квартал. Ожидается рост на 4,9% в годовых исчислениях.

• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23Рост наблюдается после комментариев представителей ЕЦБ о том, что цикл повышения ставок может быть завершен. Сегодня рынок ожидает выхода предварительных данных по инфляции в Германии за ноябрь. Прогноз: снижение до 3,5% годовых.

• Гонконгский Hang Seng (HANG-12.23Снижение происходит на фоне неблагоприятной экономической ситуации и увеличения числа случаев заболевания пневмонией.

• Японский Nikkei 225 (NIKK-12.23Курс продолжает формировать плоскую коррекцию при снижении пары USD/JPY. Макродрайверов нет.

• Золото (GOLD-12.23Рост происходит на фоне снижения индекса доллара DXY и доходностей десятилетних казначейских облигаций.

• Нефть (BR-12.23Курс также растёт при корректировке DXY и с умеренными положительными экономическими показателями за сегодня. Торговцы ждут решения ОПЕК+.

• Фьючерсы на природный газ (NG-12.23)Снижение продолжается из-за теплой погоды в США, что оказывает давление на спрос. Выработка электроэнергии за последнюю неделю в Америке сократилась на 8,3% по сравнению с прошлым годом, при этом добыча природного газа увеличилась на 3,2% год к году.

Шорты в Европе

Инвесторы, торгующие фьючерсами на европейский рынок, могут обратить внимание на формирование интересного сетапа. Когда процент шортов на индекс Stoxx 600 падал до уровней около 1,2%, через некоторое время широкий рынок начинал снижение.

Сигнал указывает на чрезмерную оптимистичность участников рынка в отношении открытия позиций. Несмотря на то, что коррекция может не быть мгновенной, добавление негативной макроэкономической картины повышает вероятность её возникновения.

Рекомендации

Рекомендация по фьючерсу на золото (GOLD-12.23За 8 дней цена металла увеличилась на 2,5%, или около 500 рублей, что составляет 39% от размера ГО. Для краткосрочных трейдеров может быть рассмотрена фиксация прибыли при достижении ценой диапазона $2040–2060.

На Московской бирже пока отсутствуют новые сигналы для открытия позиций в самых востребованных фьючерсных контрактах.

БКС Мир инвестиций