Изображение: img.freepik.com

Мосбиржа запускает новую рубрику о крупнейших мировых рынках, доступных для торговли через фьючерсы. Макродрайверы, исследования и торговые рекомендации помогут инвестору принимать решения.

Главное

Большинство фьючерсов на мировые индексы растут, а товарные группы демонстрируют противоречивые тенденции.

В начале недели измерение настроений инвесторов свидетельствует о наличии жадности на рынках США, Европы и Японии.

На рынке Гонконга появляются сигналы для краткосрочных покупок.

Макро

• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23Рынок торгуется с небольшим ростом. Поддерживают цену снижение индекса доллара DXY и рост котировок Microsoft на премаркете, так как Microsoft имеет большой вес в обоих индексах.

Бывший руководитель OpenAI Сэм Альтман займёт пост руководителя нового отдела разработки искусственного интеллекта в Microsoft.

• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23Сегодня на бирже торгуется в боковике. Плохие корпоративные новости, в частности от Bayer AG (-20% на торгах), не дают расти ценам акций.

• Гонконгский Hang Seng (HANG-12.23Рынок недвижимости уверенно развивается вслед за новостными сообщениями о мерах поддержки от властей и снижением курса USD/CNY из-за ослабления американской валюты.

• Фьючерс на японский Nikkie 225 (NIKK-12.23Котировки корректируются после достижения максимального уровня в 33 года. Экспортеры, входящие в состав индекса, оказывали давление на цены из-за укрепления иены.

• Нефть (BR-12.23Рост продолжается после достижения локального минимума цен. Коррекция в индексе доллара DXY и ожидания поддержки котировок от предполагаемых решений на предстоящей встрече ОПЕК являются главными факторами, влияющими на рынок.

• Фьючерсы на природный газ (NG-12.23Продолжают убывать по причине двум факторам: неоднозначного прогноза погоды в Соединенных Штатах, который может сократить спрос, и опубликованных данных о запасах от Агентства энергетической информации (EIA), превысивших ожидания.

• Золото (GOLD-12.23Курс реагирует сдержанно на локальный подъем доходности американских 10-летних государственных облигаций, который произошел после публикации информации об увеличении объема строящегося жилья в США за октябрь.

Сентимент

В начале недели целесообразно проанализировать настроения рынка, чтобы определить стратегию торговли. Обычно применяются специальные модели для этой цели. Общий балл колеблется от 0 до 100, где:

• 0–30 Экстремальный страх
• 30–45 Страх
• 45–55 Нейтральные настроения
• 55–75 Жадность
• 75–100 Экстремальная жадность

Рынок США и Японии находится в зоне экстремальной жадности, Европа — в зоне умеренной жадности. Это не говорит о невозможности дальнейшего роста котировок, но текущие уровни не подходят для открытия среднесрочных позиций. Краткосрочные спекуляции в рост требуют максимальной аккуратности.

В газе отображаются сигналы страха, однако из-за слабого фундаментального контекста рекомендуется торговля по отскокам вверх.

Другие мировые рынки показывают нейтральную динамику.

Рекомендации

На сегодняшний день торги фьючерсами на Московской бирже по Гонконгу кажутся перспективными. HANG-12.23. По достижении показателя 18 200 пунктов можно рассматривать варианты роста, но с учётом рисков и особенностей инструмента. отдельном материале.

На Московской бирже по состоянию на данный момент нет сигналов для открытия позиций в фьючерсах на основные мировые рынки.

БКС Мир инвестиций