Новая рубрика посвящена крупнейшим мировым рынкам, торгуемым фьючерсами на Мосбирже. Инвеститоры получат информацию о ключевых макроэкономических факторах, специальные исследования и торговые рекомендации для принятия обоснованных решений.

Главное

Фьючерсы на большинство мировых индексов растут, а товарные группы демонстрируют разную динамику.

Начальные показатели настроений на торговой неделе свидетельствуют о проявляющейся жадности на американском, европейском и японском рынках.

На рынке Гонконга появляются сигналы для краткосрочного роста.

Макро

• Фьючерсы на американские индексы S&P 500 (SPYF-12.23) и NASDAQ (NASD-12.23Акции торгуются с небольшой прибылью. Рост цен Microsoft на премаркете и снижение индекса доллара DXY оказывают поддержку, так как Microsoft имеет большой вес в обоих индексах.

Бывший руководитель OpenAI Сэм Альтман займёт пост главы нового отдела разработки искусственного интеллекта в Microsoft.

• Фьючерс на европейский рынок (STOX-12.23На сегодняшний торговом сеансе акция находится в боковике. Негативные новостные сводки о корпорациях, главным образом из Bayer AG (-20% на торгах), сдерживают рост цен.

• Гонконгский Hang Seng (HANG-12.23Рынок недвижимости демонстрирует рост вслед за заявлением властей о новых мерах поддержки и ослаблением курса доллара по отношению к китайскому юаню.

• Фьючерс на японский Nikkie 225 (NIKK-12.23Курс корректируется по достижении 33-летнего максимума. Экспортеры, входящие в индекс, оказывали давление на котировки из-за локального укрепления иены.

• Нефть (BR-12.23Рост продолжается после того, как достигнута локальная перепроданность. Коррекция в индексе доллара DXY и ожидания поддержки котировок от вероятных решений на предстоящей встрече ОПЕК выступают главными движущими силами.

• Фьючерсы на природный газ (NG-12.23Умеренное снижение продолжается под влиянием двух факторов: предсказания непостоянной погоды в Соединенных Штатах, которое может уменьшить спрос, и публикации данных о запасах от Американского энергетического информационного агентства, превысивших ожидания.

• Золото (GOLD-12.23Курс корректируется умеренно на фоне отскока доходностей 10-летних казначейских облигаций США после публикации данных о росте строительства жилья в Америке за октябрь.

Сентимент

В начале недели рекомендуется оценить настроения рынка, чтобы определить стратегию торговых операций. Для этой цели применяют специализированные модели. Конечные показатели могут колебаться от 0 до 100, где:

• 0–30 Экстремальный страх
• 30–45 Страх
• 45–55 Нейтральные настроения
• 55–75 Жадность
• 75–100 Экстремальная жадность

Американский и японский рынки находятся в зоне экстремальной жадности, европейский — в зоне умеренной жадности. Это не исключает дальнейшего роста котировок, но текущие уровни непригодны для открытия среднесрочных позиций. Краткосрочные спекуляции в рост требуют осторожности.

В газовом секторе просматриваются сигналы о страхе, однако из-за слабого фундаментального фона пока целесообразно торговать лишь коррекциями вниз.

Всемирные рынки, помимо указанных, демонстрируют пассивную динамику.

Рекомендации

В данный момент интерес представляют торги фьючерсами на Мосбирже на гонконгский рынок. HANG-12.23.Пока цена останется выше 18 200 пунктов, можно попытаться торговать на рост, оценив риски и свойства инструмента. Более подробную информацию о характеристиках инструмента можно получить в… отдельном материале.

На оставшихся фьючерсах на крупные мировые рынки, торгуемые на Московской бирже, нет признаков для открытия позиций.

БКС Мир инвестиций