Главное

В США акции сохранили уровень после роста, что с технической точки зрения указывает на возможные годовые максимумы, и эта тенденция может повлиять на биржи Азии и Европы.

Ожидается публикация американской статистики по инфляции за октябрь. Данные о ценовом давлении скажутся на цикле ФРС и окажутся важными для всех взаимосвязанных рынков мира и активов — акций, облигаций, валют и сырьевых товаров.

Сырьевые фьючерсы демонстрируют ожидаемое восстановление: нефть Brent вернулась к уровню $83, газ NG преодолел отметку в $3, резко поднявшись на 8%, золото удерживается около $1930 и стремится вновь к $1950. Впоследствии эти технические барьеры могут быть пробиты.

США

Лидирующие показатели стоимости акций сохранились на пиковых значениях. Пятничный рывок рынка акций к двуммесячным максимумам не продолжился, сессия завершилась незначительным отклонением показателей индексов. Важно отметить вчерашний негативный внешний фон: рейтинговое агентство Moody’s понизило прогноз рейтинга США с «стабильного» до «негативного» из-за проблем с госбюджетом, утренние фьючерсы падали. Неудачная попытка медведей использовать карту рейтинга говорит о многом — быки настроены серьезно, удержание достигнутых уровней индексов акций сигнализирует о решимости рынка двигаться вверх.

Сегодня многое определится.Статистика по инфляции за октябрь окажет влияние на решение ФРС. Увеличение инфляции с показателя 3,7% даст возможность продолжить жесткий монетарный цикл, включая повышение ключевой ставки. Замедление же роста цен может лишить Федрезерв аргументов для повышения стоимости фондирования. Это позитивно скажется на рынках акций, облигаций и сырья, а негативно — на национальной валюте страны — долларе. Данные будут опубликованы в 16:30 МСК.

С технической точки зрения Взлет индекса широкого рынка акций S&P 500 выше 4400 пунктов ломает медвежью структуру. Прорыв уровня с концентрацией статичных и динамических сопротивлений повышает вероятность дальнейшего роста индекса. Сегодня может решиться судьба локального нисходящего тренда при отсутствии негативных данных по инфляции, тогда речь пойдет о движении S&P 500 к летним максимумам на уровне 4600 пунктов. Статистику публикуют вечером, ожидать большой волатильности – американский глобальный фондовый лидер определяет тон торгов на азиатских и европейских площадках на среднесрочную перспективу.

Отрабатывать траекторию заокеанского рынкаТрейдеры России могут торговать фьючерсными контрактами на индексные акции Московской биржи. SPYF и NASDГлавное при интенсивной деятельности на рынке — помнить о… защитные стоп-заявкиВ преддверии открытия торгов на бирже вторник утренние фьючерсы в США колеблются около нуля, предоставляя рынку нейтральный сигнал для европейских и азиатских площадок. Все мировые рынки ожидают публикации американских статистических данных.

Рынок Азии

ИндексыАзиатско-ТихоокеанскогорегионаТорговля протекает разнонаправленно: незначительное снижение китайских и гонконгских показателей компенсируется ростом индексов Австралии, Южной Кореи и Японии. В результате сегодня фактор АТР в курсе европейских ценных бумаг скорее будет работать на рост, но позиционно нужно дождаться американской макростатистики, а азиатские индексы ее отрабатывать будут только завтра утром.

Рост присутствия российских активных трейдеров на рынке Азии. Торговля возможно осуществить через московские фьючерсы на Гонконг и Японию. Курс гонконгского рынка доступен для изучения через контракт. HANGА японские тренды можно отслеживать с помощью фьючерса на индекс Никкея. NIKK.

Сырье

Нефть BrentТщательно выполнено отскок с уровня $80 до $83 — минимум плана достигнут. В данной точке возможно местное сопротивление и пауза. ОПЕК повышает прогнозСпециалисты обращают внимание на глобальное потребление сырья и считают резкое падение цен на бирже на 20% от пикового значения спекуляцией. Высокая цена нефти в октябре во многом была обусловлена рисками, исходящими с Ближнего Востока. В целом сохраняется вероятность роста стоимости нефти до $90.

ЗолотоЦена удержалась на спуске на уровне $1930, техническая поддержка на $1920 не была отработана. Отскок в сторону ранее пробитой важной поддержки на $1950, которая теперь выступает сопротивлением. Жесткая ДКП ФРС, устойчивость доллара (с которым у унции обратная корреляция) и индекс доллара DXY (105,7 п.) мешают проникновению цены вверх. Снижение геополитического ближневосточного накала также играет роль. Если же инфляция в Штатах окажется подавленной, то доллар потеряет поддержку, что может привести к более активным покупкам драгметалла.

Газ на хабах СШАЦена резко возросла, подтвердив прогноз о целевой отметке $3/Mmbtu. Фьючерс NG уже превысил $3,25, что на +8% за несколько торговых сессий. Волатильность высока, поэтому активным трейдерам важно помнить о рисках и стопах. В среднесрочной перспективе ожидаем достижение $3,7 к началу зимы.

Узнайте больше

• Мировые закрома. Металлы стоят внимания
• Алюминий на Мосбирже. Диверсифицируем портфель
• Торги медью на Мосбирже. Кому это будет интересно

БКС Мир инвестиций