Инвестирование в драгоценные металлы: покупка фьючерсов на палладий.

Драгоценные металлы помогают разделить риски портфеля и получать прибыль от изменений мировых ценностей. Это дополнительный инструмент помимо российских активов и денег.

Фьючерсы на платину пользуются меньшей популярностью по сравнению с золотом и обладают специфическими чертами. На Московской Бирже осуществляются торги контрактами под обозначением PLD-.

Как выглядят

Происходит каждый квартал — в марте, июне, сентябре, декабре. Основное сырье — сплавленный аффинированный палладий.

Заключаемые контракты расчетные прекращаются при исполнении путем выплаты вариационной маржи. Торгуются в долларах, стоимость на начало ноября 2023 года приблизительно составляет $1100. Для расчетов применяется цена металла в долларах по данным The London Bullion Market Association.

Шаг цены составляет 0,01. Гарантийное обеспечение приблизительно равно 20 тысячам рублей. ПЛД — достаточно рискованный инструмент. Доля гарантийного обеспечения в цене фьючерса — около 17% — выше, чем у золота и сопоставима с нефтью марки Брент и природным газом.

Подробности о контракте можно найти на сайте МосБиржи.

Преимущества

• Фьючерсы на металлы подразумевают боБолее жидкие, чем слитки и ETF.

Высокие плечо предполагает значительную потенциальную прибыль от сделок.

• Сделки лонг / шорт.

Инвестиции на мировой рынок и диверсификация, включая сегменты промышленности, представляют собой актуальные стратегии. Палладий востребован в автомобилестроении, ювелирном деле и производстве электроники.

• Драгметаллы — частичная защита от инфляции.

Риски

• Достаточно высокое гарантийное обеспечение.

Риск заключения фьючерсных контрактов заключается в возможности серьёзных убытков. Вариационная маржа рассчитывается и списывается ежедневно. Палладий — металл достаточно редкий, возможны резкие изменения цены при публикации связанной с ним информации.

Изменения в промышленной структуре связаны с ростом рынка электромобилей и снижением спроса на детали для автомобилей с использованием палладия.

При торговле фьючерсами необходимо наличие свободных рублей на счёте, если позиция повернётся в другую сторону или рынок продемонстрирует высокую волатильность. специальном материале.

Детали для инвестора

Ближайшие контракты: декабрьский PLD-12.23 (PDZ3), мартовский PLD-3.24 (PDH4).

Фронтальный контракт достиг минимума за пять лет. Индикатор RSI (14) упал до уровня перепроданности, но разворота на недельном графике пока нет. Прошлый месяц завершился падением на 12%, с начала года — на 43%.

БКС Мир инвестиций