Главное

В начале торгов понедельника американские фондовые рынки демонстрируют смешанную динамику, доходность 10-летних облигаций США достигла более 5%.

Опасность представляет собой обострение конфликта в регионе Ближнего Востока. Инвесторы ожидают заседания Европейского центрального банка. В ближайшие дни подобное совещание состоится и в Федеральной резервной системе.

Индекс S&P 500 опустился до уровня поддержки и начал восстанавливаться.

NVIDIA поднялась на 2,9%, Booking Holdings — на 2,2%, а Tesla — на 1,5%.

• Аутсайдеры: Chevron (-2,3%), Amgen (-1,1%), McDonald’s (-1,1%)

В деталях

Доходность 10-летних TreasuriesЦены в моменте превысили 5% по сравнению с уровнями 2007 года, а затем начали снижаться. Возможна дополнительная волна падения. Нефть марки Brent торгуется выше $90 за баррель, что создает повышенные инфляционные риски.

Следующее совещание ФРС состоится 31 октября — 1 ноября. Процентную ставку по депозитам останется на прежнем уровне.

В четверг состоится заседание Европейского центрального банка. По прогнозам экономистов, базовые процентные ставки останутся без изменений: 4,5% ключевая, 4% депозитная. Обратный QE продлится как минимум до конца 2024 года. Цель — вернуть инфляцию к официальному ориентиру 2%. Кристин Лагард заявила, что ЕЦБ считает, что сохранение ставок на текущих уровнях позволит ослабить инфляцию.

Из макростатистикиНеобходимо обратить внимание на продажи новостроек, заказы на товары длительного пользования, личные доходы и расходы американцев, а также индекс потребительского доверия Университета Мичигана. Ключевым релизом станет первая оценка ВВП США за III квартал, согласно прогнозу экономистов, рост составит 4,1% после показателя 2,1% во II квартале.

Сезон отчетностиТемпы роста увеличиваются. Третьим кварталом представили отчеты 17% компаний индекса S&P 500. 73% предприятий показали положительные «сюрпризы» по EPS. По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию S&P 500 снизилась на 0,4% год к году, произошел пересмотр по сравнению с -0,3% на 30 сентября. В ближайшие дни следует обратить внимание на отчеты Microsoft, Alphabet, Visa, Amazon, Intel, IBM.

Локальная картина по S&P 500Индекс опустился ниже 200-дневной скользящей средней и достиг уровня поддержки 4200 пунктов. В позитивном сценарии S&P 500 может вырасти до 4500 пунктов, что может сопровождаться ростом EUR/USD с 1,06 до 1,08. В негативном сценарии индекс может упасть до 4050 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя. EUR/USD может снизиться до 1,03.

Узнайте больше

• Заседание ЕЦБ. Когда все это закончится?
• График публичных отчётов компаний Amazon и Visa.
• Достижение роста больше 7% в течение недели по итогам трёх бумаг, прогнозируемых для Копилки Дяди Сэма.

Приобретение активов иностранных эмитентов по решению Центрального банка РФ возможно только для квалифицированных инвесторов. здесь.

БКС Мир инвестиций