Главное

В начале торгов понедельника американские фондовые индексы показывают смешанные результаты. Доходность 10-летних казначейских облигаций достигла более 5%.

Угроза конфликту на Ближнем Востоке увеличивает риски для инвесторов. В ожидании заседания Европейского центрального банка ФРС запланировал подобное событие на следующей неделе.

Индекс S&P 500 пробил горизонтальную поддержку и сейчас демонстрирует отскок.

Наиболее высокие темпы роста продемонстрировали NVIDIA (+2,9%), Booking Holdings (+2,2%) и Tesla (+1,5%).

• Аутсайдеры: Chevron (-2,3%), Amgen (-1,1%), McDonald’s (-1,1%)

В деталях

Доходность 10-летних TreasuriesВ данный момент превысив 5%, уровни 2007 года, цены начали снижаться. Возможна дополнительная волна падения. Нефть марки Brent торгуется выше $90 за баррель, что создает повышенные инфляционные риски.

Следующий заседании Федеральной резервной системы состоится 31 октября — 1 ноября. Процентные ставки останутся неизменными.

В четверг состоится заседание Европейского центрального банка. По прогнозу экспертов, базовая процентная ставка останется неизменной — 4,5%, депозитная — 4%. Обратное сокращение программы количественного ужесточения продолжится до конца 2024 года. Цель — вернуть инфляцию к официальному ориентиру в 2% к среднесрочной перспективе. Кристин Лагард заявила, что сохранение ставок на текущих уровнях по мнению ЕЦБ ослабит инфляцию.

Из макростатистикиОбратите внимание на продажи новостроек, заказы на долговечные товары, личные доходы и расходы американцев, индекс потребительского доверия Университета Мичигана. Важно ожидать первую оценку ВВП США за III квартал, экономисты прогнозируют рост на 4,1% после 2,1% во II квартале.

Сезон отчетностиВ третьем квартале отчётность публикует 17% компаний индекса S&P 500. По данным FactSet, 73% предприятий представили положительные «сюрпризы» по EPS. Совокупная прибыль на акцию S&P 500 сократилась на 0,4% год к году. Ранее прогнозировалось снижение на 0,3%. В ближайшие дни отчётность опубликуют Microsoft, Alphabet, Visa, Amazon, Intel и IBM.

Локальная картина по S&P 500Индекс опустился ниже 200-дневной скользящей средней и достиг уровня поддержки 4200 пунктов. В благоприятном развитии событий S&P 500 может вырасти до 4500 пунктов, что может сопровождаться ростом EUR/USD с 1,06 до 1,08. В неблагоприятном сценарии индекс может упасть до 4050 пунктов, где проходит 50-дневная скользящая средняя. EUR/USD при этом может снизиться до 1,03.

Узнайте больше

• Заседание ЕЦБ. Когда все это закончится?
• График публикаций финансовой информации: Amazon и Visa.
• Накопительный фонд дяди Сэма. Три бумажных ценных актива в неделю — возможные последствия роста более чем на 7%.

Приобретение активов иностранных эмитентов может осуществлять только квалифицированный инвестор по решению Банка России. Получить такой статус можно узнать здесь. здесь.

БКС Мир инвестиций