На фондовом рынке господствует неопределенность, поэтому диверсификация по секторам и странам остается важным элементом при формировании инвестиционного портфеля. Это помогает снизить риски и предотвратить существенные убытки, если какое-либо из выбранных направлений окажется невыгодным.

В этой статье рассмотрим, как увеличить охват инвестиций с применением готовых решений.

Разные страны — в одном продукте

Инвестиционные решения, такие как структурные продукты, дают возможность совмещать активы из различных государств, обеспечивая не только диверсификацию, но и инвестиции в инструменты с высоким потенциалом роста.

Для минимизации инфраструктурных рисков, внимание сфокусируем на взаимовыгодных юрисдикциях — России и Китае. В этом контексте изучим активы Московской биржи, а также Шанхайской и Гонконгской бирж.

Инвестиционные возможности на российском рынке

При снижении курса рубля и росте процентных ставок необходимо проявлять осторожность при включении в инвестиционный портфель компаний с высокой долговой нагрузкой, поскольку обслуживание долга станет более сложным.

Даже если ритейлеры повысят цены для покупателей, им всё равно придется столкнуться с ростом стоимости обслуживания долга, как и в секторе телекоммуникаций. Банковский сектор менее подвержен давлению благодаря балансу ставок кредитов и депозитов, но только до тех пор, пока спрос на кредиты не снизится значительно.

В выгодном положении традиционно сырьевые предприятия, собравшие валютную выручку и имеющие налоговые и операционные расходы внутри страны в рублях. Это нефтяные компании, а также металлурги с большой долей экспорта. Из эмитентов можно выделить… Сбербанк, ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, «Полюс», Газпромнефть и «Северсталь».

Перспективные направления на рынке Китая

Из российского рынка возьмем сырьевые компании и крупные банки. Что добавить в портфель из китайского рынка акций? В первую очередь можно отметить технологический сектор, являющийся одним из локомотивов экономики Поднебесной. Стоит обратить внимание на компании, занимающиеся полупроводниками, микрочипами, умными устройствами и батареями для электромобилей. Автомобильный сектор в Китае представлен достаточно широко.

Биофармацевтика и медицина привлекают внимание благодаря дополнительным инвестициям после пандемии COVID-19. В Поднебесной развиты туризм и онлайн-покупки, а сырьевая отрасль обладает значительным потенциалом. Среди конкретных компаний можно выделить… Янкуан Энерджи, Ханчжоу Ф irст ПримеApplied Материал, Йониу Нетворк, Китайская международная туристическая служба и Цзинь Мининг Групп.

Инвестиции в активы из двух стран повышают эффективность диверсификации.
Для более широкого распределения рисков целесообразно вкладываться в несколько инструментов с разным набором и периодом возврата.

С информацией о структурных продуктах, разработанных из активов России и Китая, можно ознакомиться в приложении БКС Мир инвестиций (18+).

Чтобы инвестировать в эти инструменты, нужно стать квалифицированным инвестором. Информацию о получении такого статуса можно узнать… здесь.

Доступно для оформления прямо сейчас

«БКС Шаолинь» — неограниченный доход от роста

Узнать подробности

БКС Мир инвестиций

Этот материал рассчитан на квалифицированных инвесторов. Если вы не являетесь клиентом ООО «Компания БКС» и не относитесь к категории квалифицированных инвесторов, просим воздержаться от дальнейшего ознакомления с материалом. Копирование, распространение, передача или пересылка этого материала или любой информации из него допускается только после получения предварительного письменного согласия ООО «Компания БКС».

Инвестор не обязан становиться квалифицированным, если ему не нужно совершать действия, доступные только квалифицированным инвесторам по закону или разъяснениям/рекомендациям Банка России. Решение о получении статуса квалифицированного инвестора должно быть принято инвестором самостоятельно после ознакомления с правовыми последствием такого признания.

В данном материале под структурным продуктом понимается производный финансовый инструмент — внебиржевой форвардный контракт. Расторжение внебиржевого форвардного контракта без согласия другой стороны невозможно. При досрочном расторжении инвестор может не получить прибыль, а потерять до 100% вложенных средств.

Это не банковский вклад, страховка системы АСВ к нему не применяется.

Информация представлена для общего ознакомления и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Инвестиционные инструменты или операции, указанные в тексте, могут не подходить вам из-за вашего профиля инвестора, финансового положения, опыта, целей. Определение соответствия инструментов вашим целям, горизонту и толерантности к риску – ваша задача. ООО «Компания БКС» ответственности за возможные убытки от операций или инвестиций в указанные инструменты не несет.

Обращаем Ваше внимание: информация, представленная выше, касается продуктов и услуг компании БКС (далее — «БКС»), является конфиденциальной и предназначена только адресатам. Ее распространение допускается только с согласия БКС. Информация носит ориентировочный характер, не является исчерпывающей и предоставляется исключительно для обсуждения. Ее нельзя рассматривать как публичную оферту или приглашение приобрести ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги.
БКС оставляет за собой право принимать решение о предоставлении продуктов и услуг конкретному клиенту, в том числе отказывать, если это противоречит законодательству РФ. В связи с указанной информацией и материалами никакие заверения/гарантии не предоставляются.
Предоставленная информация не может быть расценена как рекомендация к инвестированию, а также гарантий или обещаний будущей доходности. Прежде чем воспользоваться услугами БКС, обсудите с представителями компании условия предоставления каждой услуги и самостоятельно оцените экономические риски и выгоды, налоговые, юридические, бухгалтерские последствия заключения сделки при пользовании конкретной услугой, свою готовность и возможность принять такие риски.
БКС не несет ответственности за убытки (прямые или косвенные), возникшие в результате использования информации. Информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не учитывает портфель, опыт, знания клиента, его отношение к риску и доходности и может не подходить инвестору.

Возможны потери дохода и вложенных средств. Существует кредитный риск БКС, а также риск снижения стоимости базовых активов. При покупке на ИИС, переезд в другую организацию до окончания срока продукта потребует досрочного выхода, что может привести к потерям как дохода, так и вложений. Возможен валютный риск.

Форвардные контракты заключаются вне биржи.
Прекращение форвардного контракта без согласия другой стороны может быть невозможно. Перед подачей заявки на заключение форвардного контракта инвестор должен изучить риски, связанные с такими инвестициями, в том числе описанные в заявлении о рисках, связанных с операциями на рынке форвардных контрактов. https://broker.ru/f/reg/risk.pdf?v2), а также в декларации о рисках приобретения иностранных ценных бумаг и декларации о рисках заключения договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых выступают ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. https://broker.ru/f/reg/pril_riski_is_id.pdf?v2).

Инвестор оплачивает вознаграждение брокеру, депозитарию — возмещение расходов, налоги и другие затраты. Доходность указана без учета этих расходов. ООО «Компания БКС» не обещает и не гарантирует эффективность работы (доходности вложений, получения дохода от инвестирования денежных средств) на внебиржевом срочном рынке. Инвестирование не осуществляется напрямую в ценные бумаги или индексы, составляющие базовые активы ПФИ. Цены базовых активов ПФИ могут изменяться как в сторону увеличения, так и уменьшения. Подробности о расходах клиента можно найти в приложении № 11 (тарифы) к регламенту оказанию услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». https://broker.ru/regulationsОписание компании «БКС», предоставляемых услуг, предупреждение о рисках и другая обязательная информация, включая ссылку на страницу для подачи обращения. https://broker.ru/disclosure