На фондовом рынке сохраняется неопределенность, поэтому диверсификация по секторам и странам остается ключевым элементом при формировании инвестиционного портфеля.

Эта статья объяснит, как увеличить охват инвестиций с использованием готовых решений.

Разные страны — в одном продукте

Современные инвестиционные решения, такие как структурные продукты, открывают возможность использования активов из различных стран, предоставляя возможность не только диверсифицировать портфель, но и инвестировать в инструменты с высоким потенциалом.

Чтобы минимизировать риски в инфраструктуре, сотрудничество сосредоточим на взаимовыгодных юрисдикциях — Российской Федерации и Китайской Народной Республике. В связи с этим рассмотрим активы Московской биржи, а также Шанхайской и Гонконгской биржах.

На что обратить внимание при инвестировании в России.

При снижении курса рубля и росте процентных ставок следует осторожно относиться к включению в инвестиционный портфель компаний с большой задолженностью — обслуживание долга станет сложнее.

Даже перенеся рост цен на покупателей, ритейлеры всё равно столкнутся с увеличением расходов на обслуживание долга. То же самое касается сектора телекоммуникаций. Банковский сектор в меньшей степени подвержен давлению из-за балансировки ставок кредитов и депозитов. Однако это верно только пока спрос на кредиты не снизится существенно.

В выигрыше традиционно сырьевики, накопившие валютную выручку и имеющие налоговые и операционные расходы внутри страны в рублях. К ним относятся нефтяные компании и металлурги с высокой долей экспорта. Среди эмитентов можно выделить Сбербанк, «ЛУКОЙЛ», «НОВАТЭК», «Полюс», «Газпром нефть» и «Северсталь».

Перспективные направления на рынке Китая

Из российского рынка мы взяли сырьевые компании и крупные банки. Что добавить в портфель из китайского рынка акций? Прежде всего стоит обратить внимание на технологический сектор, являющийся одним из локомотивов экономики Поднебесной. В частности, обратите внимание на компании, занимающиеся полупроводниками, микрочипами, умными устройствами и батареями для электромобилей. Автомобильный сектор в Китае также представлен достаточно широко.

Сейктор биофармацевтики и медицины привлек дополнительные инвестиции после пандемии COVID-19. В Поднебесной развиты туризм и онлайн-покупки, значительным потенциалом обладает сырьевая отрасль. Если говорить про конкретные компании, то можно выделить… Янгуан Энерджи, Хангчжоу Первый Применяемый Материалом, Йоньёу Сеть, Китайская Международная Туристическая Служба и Цзиньский Горнодобывающий Групп.

Вложения в активы двух стран повышают эффективность диверсификации портфеля.
Для более широкого распределения рисков рекомендуется инвестировать в несколько инструментов с различным составом и сроками погашения.

Приложение БКС Мир инвестиций (18+) поможет узнать о структуре продукции, сделанной из активов России и Китая.

Чтобы инвестировать в подобные инструменты, требуется статус квалифицированного инвестора. Как его получить, можно узнать… здесь.

Доступно для оформления прямо сейчас

«БКС Шаолинь» — неограниченный доход от роста

Узнать подробности

БКС Мир инвестиций

Данный материал предназначен исключительно для квалифицированных инвесторов. Если вы не являетесь клиентом ООО «Компания БКС» — квалифицированным инвестором, просим воздержаться от дальнейшего ознакомления. Копирование, распространение, передача, пересылка материала или любой информации из него разрешается только с предварительного письменного согласия ООО «Компания БКС».

Инвестор не обязан получать статус квалифицированного инвестора, если ему не нужно совершать действия, доступные только квалифицированным инвесторам согласно действующему законодательству и разъяснениям/рекомендациям Банка России. Решение о получении статуса квалифицированного инвестора принадлежит инвестору после изучения правовых последствий такого признания.

В тексте подразумевается производный финансовый инструмент — внебиржевой форвардный контракт. Прекращение внебиржевого форвардного контракта без согласия другой стороны невозможно. При досрочном расторжении инвестор рискует не только потерять доход, но и все вложенные средства.

Это не банковский вклад, для него не действует система страхования вкладов АСВ.

Информация не является индивидуальной рекомендацией по инвестициям. Представленные в тексте финансовые инструменты или операции могут быть неподходящими для вас, учитывая ваш инвестиционный профиль, финансовое положение, опыт и цели. Определение соответствия инструментов вашим целям, горизонту и риску — задача инвестора. ООО «Компания БКС» ответственности за возможные убытки инвестора при проведении операций или инвестициях в упомянутые инструменты не несет.

Вниманию получателей: предоставленная информация о продуктах и услугах ООО «Компания БКС» относится к конфиденциальным сведениям и предназначена только для адресатов. Распространение информации разрешено лишь с согласия БКС.
Информация носит ознакомительный характер, не является исчерпывающей и предназначается исключительно для обсуждения.
Она не представляет публичную оферту, просьбу или приглашение приобрести или продать ценные бумаги, финансовые инструменты или услуги. БКС оставляет за собой право принимать решения о предоставлении продуктов и услуг конкретному клиенту, в том числе отказывать в случае противоречия законодательству РФ.
Никаких гарантий, прямо или косвенно, в связи с указанными сведениями не предоставляется. Предоставленная информация не является рекомендацией по инвестированию средств, а также гарантиями или обещаниями будущей доходности.
Прежде чем воспользоваться услугами БКС, необходимо обсудить условия и порядок предоставления каждой услуги, самостоятельно оценить риски и выгоды, налоговые, юридические и бухгалтерские последствия сделки, свою готовность и возможность принять такие риски.
Адресат информации несет полную ответственность за негативные последствия в результате использования рекомендаций, мнений и утверждений. БКС не несет ответственности за убытки, возникшие вследствие использования сведений и материалов. Информация в данном материале не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, не учитывает портфель, опыт, знания клиента, его отношение к риску и доходности и может быть непригодна для инвестора.

Возможны потери дохода и инвестиций, кредитный риск БКС, снижение стоимости активов. При переходе ИИС в другую организацию до завершения срока структурного продукта, потребуется преждевременное выведение из него, что может привести к убыткам как от отсутствия прибыли, так и от утраты вложенных средств. Также присутствует валютный риск.

Форвардные контракты заключаются вне биржи. Прекращение форвардного контракта без согласия другой стороны может быть невозможно. Перед подачей заявки на заключение форвардного контракта инвестору нужно изучить риски, связанные с такими инвестициями, включая описанные в документе, раскрывающем риски операций на рынке форвардных контрактов. https://broker.ru/f/reg/risk.pdf?v2…), а также в декларациях о рисках, связанных с приобретением иностранных ценных бумаг и заключением договоров, являющихся производными финансовыми инструментами, базовым активом которых выступают ценные бумаги иностранных эмитентов или индексы, рассчитанные по таким ценным бумагам. https://broker.ru/f/reg/pril_riski_is_id.pdf?v2).

Инвестор оплачивает вознаграждение брокеру, депозитарию возмещение расходов, налоги и другие затраты. Указанная доходность не включает эти расходы. ООО «Компания БКС» не обещает и не гарантирует эффективности работы (доходности вложений, получения дохода от инвестирования денежных средств) на внебиржевом срочном рынке. Инвестирование не осуществляется напрямую в ценные бумаги или индексы, составляющие базовые активы ПФИ. Цены базовых активов ПФИ могут изменяться как в большую, так и в меньшую сторону. Более подробную информацию о расходах клиента можно найти в приложении № 11 (тарифы) к регламенту оказанию услуг на рынке ценных бумаг ООО «Компания БКС». https://broker.ru/regulationsОписание ООО «Компания БКС», предоставляемых услуг, декларация о рисках и другая обязательная к публикации информация (с ссылкой на страницу для отправки запросов/жалоб). https://broker.ru/disclosure