В программе «Альфа рынка» рассмотрим рост самых сильных участников и возможность его продолжения. Также обсудим перспективные инвестиционные возможности и конкретные проекты для получения дохода, превышающего показатели бенчмарка.

В каких странах наблюдался наибольший рост?
Полезно ли приобретать ценные бумаги компаний, возглавлявших список лучших в прошедшем периоде?
Начало периода активного развития рынка.
Где искать квоты на неделе?

Альфа недели

Нефть и драгоценные металлы увеличили стоимость из-за конфликта на Ближнем Востоке. Золоту помогло ещё… фундаментальные причиныДля начала восхождения в ближайшие месяцы.

В ETF странам с большим весом добытчиков природных ресурсов в индексах — Южной Африке — наблюдался активный рост. EZA), Бразилия (EWZ) и Канада (EWC).

В ETF на американские облигации с сроком погашения 20+ лет (TLTВ связи с корректировкой доходностей произошел рывок. При сохранении позиции важно учитывать существующие долги и связанные с ними риски.

Американские секторы демонстрируют рост на фоне повышения цен на нефть. Лидирует сектор нефтегаза (XLE). Пока котировки не выглядят перекупленными. При продолжении роста «черного золота» у XLE есть шанс обновить локальные максимумы.

Коммунальные компании (XLU) хорошо отреагировали на корректировку доходов облигаций и значительную переоценку. рекомендациюОбдумать приобретения после недавней скидки. целесообразно сохранить текущую стратегию — потенциал пока ещё не исчерпан.

Лидеры роста в индексе S&P 500:

• Marathon Oil (MRO) — 14,1%
• EOG Resources (EOG) — 10,9%
• Devon Energy (DVN) — 10,7%
• Hess Corp (HESS) — 10,5%
• Diamondback Energy (FANG) — 10,1%

В связи с нынешними геополитическими событиями акции нефтяных компаний в прошедшую неделю демонстрировали наибольший рост.

Прогнозирование дальнейшего движения цен этих акций возможно только при учете обстановки в регионе. Из-за большой нестабильности анализировать их целесообразно лишь с точки зрения краткосрочной спекуляции.

Альфа-чарт

Инвесторы: наступает самый удачный для рынка период в году. Не стоит доверять этому бездумно, однако фундаментальные факторы, сформировавшие эту тенденцию, заслуживают внимания.

Альфа-скринер

В чём акцентировать внимание инвесторов в текущей неделе?

В настоящий момент четыре биржевых фонда и девять акций демонстрируют интересные уровни и потенциал для роста. Неделей будет рассмотрена ситуация в нескольких из них.

Хороших торгов!

Описание метода скрининга: с помощью специального комплекса фильтров, включающих соотношение опционов put/call, динамику инвестиционных потоков, сентимент, техническую картину, сигналы количественных проприетарных моделей и другие инструменты, извлекаются наиболее перспективные в данный момент активы среди ETF и топ-100 акций по капитализации из S&P 500, представленных на СПБ Бирже.

Определяется предполагаемый срок инвестирования (краткосрочный — до 4 месяцев, среднесрочный — от 6 до 12 месяцев, долгосрочный — свыше 12 месяцев) и диапазон для формирования портфеля. Представлены отобранные стратегии (сигналы о возникновении благоприятных условий), которые инвестор после дополнительного анализа может использовать для поиска перспективных сделок, сокращая время на отбор.

Банк России разрешает покупку активов зарубежных эмитентов лишь квалифицированным инвесторам. Узнать о получении статуса «квалы» можно в… здесь.

БКС Мир инвестиций