Главное

Заседания Федрезерва США показали, что члены Центробанка размышляют о том, стоит ли повышать ключевую ставку дальше. Вероятность сохранения текущего уровня ценностей растет и превысила 92%.

Позиция регулятора обрадовала инвесторов рынка акций: отскок индексов идет по плану, и потенциал роста еще на 2%. Ставки гособлигаций упали ниже 4,6%, а индекс доллара DXY опустился под 106 пунктов — это было предсказуемо.

Цена фьючерса Brent снижается до 85 долларов, и нижний разрыв может быть закрыт из-за конфликта на Ближнем Востоке. Золото достигло целевой отметки отскока к 1880 долларам. Газ NG держится на максимумах года выше 3,35 доллара за МмBtu, но волатильность существенно возросла.

США

Лидерами рынка остаются растущие акции. С октябрянского дна индекс вырос на 4% за четыре последние сессии. Вчера S&P 500 увеличился на 0,4%, а NASDAQ Composite — на 0,7%.

Растущий тренд наблюдается на рынке акций. по расписаниюРынок акций успокоился из-за смягчения риторики представителей ФРС по ставке, снижения активности на рынке долга и корректировки валютного рынка. Вероятность сохранения ключевой ставки ФРС 1 ноября на уровне 5,5% уже превышает 92%.

А приобретать показатели через российские фьючерсы SPYF и NASD и самые волатильные бумагиНеобходимость возникла именно в момент, когда рынок погрузился в отчаяние из-за пессимистических прогнозов курса ДКП ФРС, паники на рынке займов и роста доллара до годовых максимумов. сигнал на разворот рынка акций США вверх.

Рынки валют и займов восстанавливаются. Доходность 10-летних гособлигаций США снижается с экстремальных 4,9% годовых ниже 4,6%, а целевые 4,5% уже близки. Индекс доллара США DXY: 105,6 пункта почти на 1,5% ниже недавних максимумов, и технически прорыв торгового восходящего канала повышает риск дальнейшего снижения американской валюты, что может привести к усилению валют Европы и Азии. Ослабление индикаторов долгового и валютного рынков связывают с потеплением риторики глав ФРС, что поддерживает спрос в рисковых активах.

С технической точки зренияИндексы S&P 500 и NASDAQ Composite приближаются к расчетным уровням большого отскока: для S&P 500 ориентиром являлась область 4450 пунктов, а для NASDAQ — 13 900 пунктов. От текущих уровней до этих значений осталось менее 2%, то есть пройдено 2/3 пути. Защитные стоп-приказыПри подходе к уровням сопротивления активно торгующие могут фиксировать значительную и стремительную прибыль, поскольку работа ведется с выгодой.

Утренние фьючерсы на индексы Штатов прибавляют еще по 0,3%, что является положительным фактором для азиатских рынков акций. Европейские площадки сегодня наверняка откроются с повышением. Исключением будет российский индекс МосБиржи на фоне введения валютного контроля и резкого падения доллара. высокая корреляция.

Рынок Азии

ИндексыАзиатско-ТихоокеанскогорегионаУскорение роста составит +1–2%. Азиатский рынок окажет влияние на курс европейских бумаг в четверг, способствуя росту фондового рынка. Предполагаемое восстановление рынков АТР подтверждается, что позволит российским трейдерам принять участие в динамике цен акций Гонконга и Японии.

Самый волатильный индекс регионаГонконгский Hang Seng увеличился на 2%, достигнув 18 300 пунктов, целевыми значениями для отскока со дна считаются 19 000 пунктов, что предполагает ещё более 3% роста. Рейтинг самых турбулентных бумагУделялось внимание разработчикам, которые могли предвосхитить потребности широкого рынка.

Для работы на японском рынкеВ Москве торгуют фьючерсами на индекс Nikkei. NIKKПосле снижения рынка осенью на 10%, на последнем отборе цены поднялись до годового максимума. Сегодня индекс продолжает рост на 1,5%.

Сырье

Нефть BrentЦена снизилась до 85 долларов после недавнего роста выше 89 долларов на фоне обострения ближневосточного конфликта. В регионе по-прежнему сложная обстановка, но вчерашний рост курса барреля частично скомпенсировал риск-премию, связанную с этим фактором. фактором ВенесуэлыВ США ведут переговоры о поставках нефти, а запасы сырой нефти увеличились до +13 млн баррелей против прогноза в +1,3 млн. Цена Brent преодолела уровень $84,5 и может стремиться вверх. Прогноз на осень — $100.

ЗолотоБлиже к $1880, накануне уровень привлечения отмечался именно при падении доллара, с которым у унции обратная корреляция. Видим техническое сопротивление, темп отскока наверняка замедлится, а с диагностированного в начале недели дна инструмент сделал вверх более 3%.

Газ на хабах СШАВчера NG значительно колебался, падая от 3,45 долларов до 3,25 доллара — дневная амплитуда превысила 6%. Сегодня утром фьючерс снова торгуется выше 3,35 долларов. Техническое сопротивление в области 3,5 долларов активизирует спекулянтов, увеличивая турбулентность курса, но видится, что просадки нужно выкупать с перспективой на конец года до 3,7 долларов. Важно не забывать о стопах.

Котировки

По состоянию на закрытие рынков:

Индекс S&P 500 4376 п. (+0,4%)
Nasdaq 13 659 п. (+0,7%)
Shanghai Composite 3104 п. (+0,8%)
Нефть Brent дек. $85,8 (-2,1%)

Узнайте больше

• Протоколы заседания ФРСНовый рекорд на рынке государственных облигаций — повлияет ли это на процентные ставки?
• Сегодня в миреПерелеты на самолётах в Китае стали больше, чем были до пандемии.
• Включите скептика и свет: как избежать ненужного финансового риска

БКС Мир инвестиций