Изображение: img.freepik.com

В конце июня 2023 г. мы собрали портфель Из 33 фаворитов инвесторов за 80 торговых сессий с момента запуска, 21 июня, пора подводить итоги.

Главное

Изучение предпочтений инвесторов по отношению к акциям принесло положительные результаты.

Заключительный фонд из тридцати трех активов показал свою общую прибыль. +24,8% В течение 80 суток индекс МосБиржи увеличился. +11,3%.

Тринадцать из тридцати трёх составляющих портфеля относились к третьей категории. статистикиВ этом году многие акции третьего эшелона существенно выросли, хотя порой без явных причин. Два самых стремительно выросших бумага были исключены из состава, и доходность портфеля всё равно составила +18%.

С момента публикации в портфеле всего шесть убыточных позиций, семь других приносили доход меньше, чем показатель МосБиржи.

Подробнее

О чем речь

В ноябре 2022 г. мы начали собирать Популярный среди инвесторов портфель претерпел улучшения. Выбор акций осуществлялся с помощью базовых критериев:

• динамика акций
• обороты
• соотношение дней роста к просадкам
• скорость выкупа просадок.

Акции проводились по секторам, в каждом из которых оценивали участников и выставляли им баллы. По итогам оценки каждый сектор представил победителя.

Результаты

Последний набор содержимого был размещён 21 июня. В нём представлено 33 элемента из 11 отраслей (10 традиционных + ). медицинскийСтатистическая доходность портфеля за начало года составляла 74%, в то время как индекс показывал 29%.

С момента публикации портфеля прошло 80 торговых сессий, за которые портфель заработал… +24,8%, против +11,3% у индекса МосБиржи.

В промежуточных итогах Наблюдения за восемью месяцами позволили сделать выводы. В числе прочего отмечено, что портфель содержит акции третьего эшелона, существенно увеличившиеся в текущем году. Из тринадцати акций этого типа две приросли более чем на 100%.

Для ясности исключили их из расчётов и повысили долю остальных составляющих. Упрощённый набор всё ещё превосходит индекс по доходности — 17,9% vs 11,3%.

Выводы

Нахождение популярных у инвесторов акций является выгодной стратегией. Купив такие бумаги на среднесрочной или краткосрочной перспективе, можно превзойти доходность Московской биржи.

Поскольку портфель популярных активов не основывался на факторах, определяющих его реальную ценность, выборка была широкой. Вниманию среднесрочных и долгосрочных инвесторов следует уделять больше внимания факторам, чем только статистическим данным.

Наличие и состав портфеля демонстрируют значимость диверсификацияНесмотря на то, что она не была слишком глубокой, это позволило обойти показатель.

В этом году растёт множество инструментов, что можно отчасти объяснить слабостью прошлого года и падением курса рубля. Для поиска наиболее перспективных активов в будущем могут понадобиться новые правила, а выбор станет сложнее. Перед принятием инвестиционных решений всегда следует проводить тщательный анализ.

Список акций из портфеля фаворитов БКС демонстрирует сохраняющийся в долгосрочной перспективе оптимистичный прогноз брокери.

• Сбербанк-ао: Покупать. Цель на год — 350 руб./ +35%.
• Мечел-ао: Покупать. Цель на год — 640 руб./ +182%.
• Транснефть-ап: Покупать. Цель на год — 190000 руб./ +36%.
• Эталон: Покупать. Цель на год — 130 руб./ +46%.
• Самолет: Покупать. Цель на год — 5200 руб./ +33%.
• Совкомфлот: Покупать. Цель на год — 150 руб./ +27%.
• МТС: Держать. Цель на год — 340 руб./ +26%.
• НЛМК: Держать. Цель на год — 260 руб./ +29%.

БКС Мир инвестиций