СПБ Биржа довела число биржевых фондов до 200В пятницу начались торги. Рассмотрим новые ETF более подробно.

Для приобретения ETF, обращающихся в долларах США, необходимо обладать статусом «квалифицированного инвестора». здесь.

IAU — iShares Gold Trust

Наиболее результативный способ инвестирования в золото – это данный ETF.
В него обращают внимание при создании ПИФов, специализирующихся на драгоценных металлах, из-за минимальных комиссий в мире (0,25%). Менее известный… GLDНесмотря на удвоенную по сравнению с ним величину, доход составляет лишь 0,4% в год.

Почему стоит брать:

Акции фонда полностью обеспечены физическим золотом, хранящимся в депозитариях Соединенных Штатов.
Его запасы металла превышают 370 тонн, что больше, чем золотые запасы всей Великобритании.
В мобильном приложении банка БКС можно приобрести ИАУ, чего нельзя сказать о GLD.

О чем нужно помнить:

Поскольку американские проценты высокие, цена золота в долларах с мая не увеличивается.
Возможна обязанность уплатить налог из-за переоценки в иностранной валюте (риск списания). 3-летней льготы).
Существуют иные варианты с золотом, но продажа фонду в Санкт-Петербурге может быть затруднена.

IYR — iShares U.S. Real Estate

Фонд занимает пятерку самых значительных и ликвидных ETFs по недвижимости США. Это второй фонд фондов, доступный на СПБ Бирже в данном сегменте. конкурент XLRE, но от другого провайдера.

Почему стоит брать:

В силу высоких процентных ставок фонды недвижимости США ныне стоят дешевле.
Фонд, подобно остальным портфелям из REITs, выплачивает солидную дивиденды (3,3%).
С дивидендами не нужно уплачивать налог 30%, как при прямом инвестировании в REITs.

О чем нужно помнить:

Можливий продовження епопеї з зростанням ставки, а також корекції в IYR і XLRE.
Процент дивиденда IYR меньше (3,3% и 3,9%), а комиссия больше (0,4% и 0,1%) по сравнению с XLRE.
На Санкт-Петербургской бирже наблюдались многомесячные задержки с распределением дивидендов.

PKW — Invesco BuyBack Achievers

Единственный ETF, инвестирующий в акции американских компаний, проводящих масштабные обратные buybacks. В портфель входят компании, выкупающие с рынка не менее 5% свободного обращения акций ежегодно, что оказывает влияние на стоимость акций.

Почему стоит брать:

Фонд хранит и регулярно изменяет набор, состоящий из свыше трехсот предприятий.
Ручная реализация такой стратегии представляется затруднительной, при этом ее стоимость составляет 0,64% годовых.
Инвестиции в Бэбик-фонд дают доход, превышающий средний показатель рынка на 1% ежегодно.

О чем нужно помнить:

Высокую доходность по сравнению с показателями S&P 500 обеспечивает увеличение уровня риска.
Основная опасность заключается в том, что большая часть акций с высокой стоимостью байбэка принадлежит сектору IT.
В результате, PKW сочетает черты SPY и QQQ, при этом доступен по более низкой цене.

ARKF — ARK Fintech Innovation

Фонд Кэти Вуд, известной техноледи, не самый большой (ARK Innovation более популярен), но входит в её фирменную линейку. Занимает пятое место по активам (около 800 миллионов долларов) и первое по динамике акций (около 40% в этом году).

Почему стоит брать:

Получите доступ ко всему американскому финансовому технологическому сектору с помощью единой инвестиционной возможности.
Фонд в последнее время показывал результаты лучше, чем как S&P 500, так и NASDAQ.
Хранит тридцать документов, включая необычные, например, о DraftKings (азартные игры).

О чем нужно помнить:

Инвестиции Кэти Вуд демонстрируют как значительный рост, так и резкое падение (бета = 1,5).
Годовая плата за управление составляет 0,75%.
Фонд неликвидный, поэтому отдельные фишки fintech-сферы могут быть более прибыльны.

Фонд CIBR — First Trust Nasdaq по кибербезопасности.

Первым на нашем рынке стал фонд, специализирующийся на акциях кибербезопасности. Не единственный подобного рода, но самый большой и легко продаваемый (около 5 миллиардов долларов в активах). В портфеле более тридцати акций компаний, работающих в сфере киберзащиты.

Почему стоит брать:

Активность инвесторов в сфере киберзащиты сохраняется на высоком уровне.
В портфеле представлены эксклюзивные инструменты, такие как индийская компания Infosys, недоступные для отдельной покупки.
С начала года фонд демонстрирует положительную динамику роста, превышающую 20%.

О чем нужно помнить:

Малые и средние предприятия составляют примерно половину общего веса портфеля.
Вследствие этого фонд может показывать меньшую доходность по сравнению с самими акциями.
Комиссия за обслуживание равна 0,6%, что немногим превышает средние показатели отрасли.

БКС Мир инвестиций