СПБ Биржа довела число биржевых фондов до 200Торговля началась в пятницу. Новые ETF рассмотрим более подробно.

Инвестировать в ETF, торгуемые в американских долларах, могут только квалифицированные инвесторы. Подробнее о получении статуса «квала» уточните здесь.

IAU — iShares Gold Trust

Наиболее действенный метод инвестирования в золото. Этот биржевой фонд включают в индексные фонды драгоценных металлов из-за минимальных комиссий (0,25%). Более популярный… GLDНесмотря на то что он вдвое больше по размеру, получает 0,4% в год.

Почему стоит брать:

Акции фонда полностью покрыты физическим золотом, хранящимся в американских депозитариях.
У него 370 тонн металла, превосходящее запасы золота всей Великобритании.
В мобильном приложении БКС можно приобрести ИАУ, чего нельзя сказать о GLD.

О чем нужно помнить:

Ценны золота в долларах не повышаются с мая, несмотря на высокие ставки в США.
Возможна обязанность по уплате налога из-за переоценки валют (угроза аннулирования). 3-летней льготы).
Есть много альтернатив с золотом, но не уверен, что будет легко продать в Санкт-Петербургский фонд.

IYR — iShares U.S. Real Estate

Фонд относится к числу пяти крупнейших и самых ликвидных ETF, торгуемых на американской недвижимости. конкурент XLRE, но от другого провайдера.

Почему стоит брать:

Вследствие высокой стоимости заимствований в Соединенных Штатах недвижимость сейчас доступна по сниженным ценам.
Фонд, подобно остальным инвестиционным фондам с активами в недвижимости, выплачивает существенную доходность (дивиденд 3,3%).
От покупки REITs не требуется уплачивать 30% налога с дивидендов.

О чем нужно помнить:

История повышения ставок может продолжиться, а корректировка в IYR и XLRE также возможна.
Дивидендная доходность IYR меньше (3,3% и 3,9%), но комиссия выше (0,4% и 0,1%) по сравнению с XLRE.
На Санкт-Петербургской бирже были случаи задержек выплат дивидендов на несколько месяцев.

PKW — Invesco BuyBack Achievers

Единственный по своей сути ETF на акции американских компаний, осуществляющих значительные buybacks. В его портфеле представлены фирмы, выкупающие с рынка не менее 5% свободного обращения акций ежегодно и тем самым стимулирующие рост цен на эти бумаги.

Почему стоит брать:

Фонд поддерживает и регулярно пересматривает список, включающий свыше 300 фирм.
Ручной воспроизведение такой стратегии крайне затруднительно, а её стоимость составляет 0,64% годовых.
Байбэк-фонд показывает среднюю годовую доходность выше, чем у широкого рынка, на 1%.

О чем нужно помнить:

Высокую доходность превышающую показатель S&P 500 обеспечивает увеличение риска.
Главное опасение состоит в том, что большая часть акций с высоким байбэком принадлежит к сфере информационных технологий.
В результате PKW представляет собой смесь SPY и QQQ, однако приобрести его можно по более низкой цене.

ARKF — ARK Fintech Innovation

Фонд Кэти Вуд – один из самых быстрорастущих на рынке, с акциями, выросшими почти на 40% в этом году. Несмотря на то, что он меньше по размерам (активов около $800 млн) чем, например, ARK Innovation, этот фонд пользуется популярностью среди инвесторов.

Почему стоит брать:

Иметь полный пакет американских финансовых технологий одним инвестиционным инструментом.
В последние месяцы фонд превосходит как S&P 500, так и весь NASDAQ.
Хранит до тридцати документов, включая необычные, такие как DraftKings (ставки на игры).

О чем нужно помнить:

Вложения Кэти Вуд демонстрируют как быстрый рост, так и резкое падение (бета = 1,5).
Годовая плата за управление составляет 0,75%, что достаточно дорого для данной отрасли.
Фонд не слишком ликвидный, поэтому для получения преимущества от многих фич fintech предпочтительнее использовать их по отдельности.

Трейдинг-фонд First Trust по кибербезопасности NASDAQ

Фонд, специализирующийся на акциях кибербезопасности, первый на нашем рынке. Не единственный подобного типа, но самый большой и ликвидный (около 5 миллиардов долларов в активах). В его портфеле более 30 акций компаний, занимающихся киберзащитой.

Почему стоит брать:

Активному спросу подвержены активы, связанные с кибербезопасностью.
В составе портфеля присутствуют отдельные акции, недоступные для приобретения по отдельности, включая компанию Infosys из Индии.
За год фонд демонстрирует хорошую прибыль, около 20%.

О чем нужно помнить:

Примерно половина веса портфеля приходится на малые и средние предприятия.
Как результат, фонд может показывать меньшую прибыль, чем акции напрямую.
Комиссия за управление равна 0,6%, немного превышая средний показатель рынка.

БКС Мир инвестиций