Update: на закрытии торгов в США индекс S&P 500 вырос на 1,2%, NASDAQ Composite прибавил 1,6%

Главное

В первой половине торгов пятницы американские фондовые индексы демонстрируют рост.

Инвесторы анализируют отчёт о рынке труда США и состояние рынка государственных облигаций.

• S&P 500 отскакивает от 200-дневной скользящей средней.

• Лидеры: Salesforce (+2,5%), Caterpilar (+1,9%), Microsoft (+1,9%)

• Аутсайдеры: Wal-Mart (-3,1%), Verizon (-1,8%), McDonald’s (-1,6%)

В деталях

Ключевой отчет по рынку труда СШАСентябрьские данные о занятости оказались позитивными, несмотря на прогнозы ADP. Официальные данные пятницы предоставлены BLS (Федеральное бюро статистики труда США). Занятость вне сельскохозяйственного сектора увеличилась на 336 тысяч человек после роста на 227 тысяч в августе (прогноз: 170 тысяч). В частном секторе показатель вырос на 263 тысячи, а в государственных структурах – на 73 тысячи.

Американский рынок труда по историческим меркам ограничен, инфляция оказывает давление. Уровень безработицы сохранился на отметке 3,8%, прогнозировалось значение 3,7%. Средняя почасовая заработная плата выросла за год на 4,2% (прогноз: 4,3%).

Доходность 30-летних Treasuries достигла 5%.Показатель десятилетних облигаций также направлен на 5%. Официальная статистика по рынку труда подтверждает это. Дальнейшее увеличение ограничено действиями ФРС. Еще несколько этапов повышения ключевой ставки нельзя полностью исключать. Тем не менее, риторика регулятора и ожидания рынка указывают на возможную смену цикла монетарного ужесточения ФРС.

Индекс S&P 500 отскочил от значений 200-дневной скользящей средней. При превышении уровня 4330 пунктов индекс может повыситься до 4400 пунктов (в пятницу котировка составляла 4295 пунктов). Высокие доходности облигаций Treasuries создают повышенные риски для прогноза.

На следующей неделеНачало сезона отчетности. В четверг с квартальным отчетом выступит Delta Air Lines, в пятницу — JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. FactSet прогнозирует, что консолидированная прибыль на акцию компаний S&P 500 (EPS) в III квартале может снизиться на 0,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ожидается восстановление после -4,1% по итогам II квартала. В среду и четверг публикуются данные по инфляции производителей и потребителей.

Котировки на 20:00 МСК

Индекс S&P 500 4296 п. (+0,9%)
Индекс Nasdaq Composite 13 378 п. (+1,2%)

Узнайте больше

• Американские корпорации подготовили отчетность, ожидая неожиданностей.
• Нассим Талеб издал книгу об экономическом феномене «жирных хвостов» и распределении вероятностей.
• Финансовый год в США: классический или календарный

Чтобы купить ценные бумаги компаний из недружественных стран, нужно быть квалифицированным инвестором, как указывает Банк России. Получить такой статус можно здесь. здесь.

БКС Мир инвестиций