Раскрываем тайны роста сильнейших. Будет ли рост продолжаться? Где искать инвестиционные возможности и в какие проекты вкладываться сегодня, чтобы превзойти показатели рынка? Ответы на эти вопросы – в ежедневном выпуске «Альфа рынка». Сегодня:

• Почему рос только NASDAQ
Выгодно ли приобретать активы, которые демонстрировали наибольший рост накануне?
• Какой сейчас режим рынка
Есть ли документы, подходящие для продажи в данный момент?

Альфа дня

Практически все мировые рынки активов снизились за прошедший день. Рост доходностей американских государственных облигаций и индекса доллара DXY продолжают оказывать давление на рынки. Увеличились опасения, что жесткая монетарная политика ФРС США может продлиться дольше.

Исключение составил технологический индекс NASDAQ (QQQ). Главным стимулом роста стали акции. NVIDIA (NVDA)Другие технологические компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, демонстрируют рост вслед за положительной оценкой и рейтингом «conviction buy» от Goldman Sachs.

По тем же причинам в США росла только сфера технологий (XLK) и телекоммуникаций (XLC).

Снижение цен на акции коммунальных предприятий продолжается, под давлением увеличения доходности облигаций. NextEra Energy (NEE)После прогноза о слабых доходах от руководства и понижения целевых значений аналитиками JPMorgan и Oppenheimer.

Лидеры роста в индексе S&P 500:

• Discover Financial Services (тикер DFS) — 4,8%
• Insulet (PODD) — 3,5%
• NVIDIA (NVDA) — 2,9%
• Alphabet (GOOG) — 2,5%
• Pfizer (PFE) — 2,3%

Вчерашним днём компания занималась бумагами. Discover (DFS)Руководство компании уладило разногласия с Федеральной корпорацией по страхованию вкладов (FDIC). Решение регулятора обязывает эмитента кредитных карт повысить соответствие нормативным требованиям и протоколам обслуживания клиентов. В настоящее время, если рассматривать акции компании, то только для спекулятивных сделок с минимальной целью около 97 долларов.

Среди лидеров роста за последний день для долгосрочных вложений привлекателен первый набор с нынешних позиций. Pfizer (PFE) и Insulet (PODD)Оба варианта показывают потенциал модели дисконтированного денежного потока более чем 30%.

Альфа-чарт

Существует индекс CDX (Credit Default Swap). Рост его значения указывает на повышение рисков на рынках. Использование этого индекса вместе с двумя скользящими средними (14-недельной и 25-недельной) позволяет определять режимы рынка: если 14-недельная средняя выше 25-недельной, то скорее всего наблюдается нисходящий тренд, а в обратном случае – восходящий. На данный момент ситуация свидетельствует о продолжении роста с начала года, но рынок находится в весьма уязвимом положении.

Альфа-скринер

На что обратить внимание инвесторам в этом tygodне?

В данный момент четыре ETF и шесть акций представляют собой перспективные варианты и выглядят интересными.

Хороших торгов!

Специальный набор фильтров (соотношение опционов PUT/CALL, движение инвестиционных потоков, сентимент, технический анализ, сигналы количественных моделей и др.) позволяет отбирать перспективные активы из ETF и топ-100 акций S&P 500 на СПБ Бирже.

Определяется предполагаемый срок инвестирования (краткосрочный — до 4 месяцев, среднесрочный — от 6 до 12 месяцев, долгосрочный — от 12 месяцев) и перспективный диапазон для формирования портфеля. Представлены отобранные сценарии (сигналы о совокупности благоприятных факторов), с помощью которых инвестор после дополнительного анализа может обнаружить потенциально выгодную сделку, сократив время на отбор.

Приобретение ценных бумаг предприятий из недружественных государств разрешено лишь квалифицированным инвесторам, указано в постановлении Банка России. Информация о получении статуса «квалифицированного» представлена ниже. здесь.

БКС Мир инвестиций