Главное

В сентябре 2023 года рынок акций США показал снижение, достигнув максимум 6% у прочих индексов. Такая динамика характерна для этого времени года. В октябре ситуация может измениться к лучшему.

Рост стоимости доллара временно остановился, потеря его стоимости составила около одного процента за день. Падение индекса DXY привело к укреплению евро и юаня.

На рынке сыровин есть свои тенденции: снижение цен на нефть марки Brent не пугает, золото теряет стоимость как ожидалось, а природный газ NG уже стоит более трех долларов.

США

Ведущие индексы акцийАкции продемонстрировали небольшой подъем после достижения минимума за квартал. В течение последних двух торговых сессий наблюдался рост около 2%. самые волатильные бумагиДоступные и российским квалифицированным инвесторам активы отреагировали на новости сильнее, чем другие. Трейдеры могли отслеживать динамику рынка США с помощью российских фьючерсов SPYF и NASD.

Рынок восстановился за последние дни, но в целом сентябрь завершается победой игроков на понижение. S&P 500 потерял около 5% за месяц, а более рискованный IT-бенчмарк NASDAQ Composite — около 6%. Такая динамика характерна для этого времени года — в истории S&P 500 сентябрь обычно падает. А потепление наступает с приходом октября, и в оставшиеся месяцы года биржевая статистика также на стороне фондовых быков.

С технической точки зрения S&P 500 и NASDAQ отскочили точно по расписанию, и наше предположениеО необходимости полной ликвидации шортов и покупок под отскок подешевевших бумаг оправдалось. В качестве ориентира вверх рассматривалась область 4330 пунктов в S&P 500, на максимуме сессии было 4317 пунктов, а NASDAQ отработал локальные минимумы июня и августа уже в качестве сопротивления. Скорее всего, волатильность рынка сохранится на повышенном уровне, но шанс на более сильный отскок вверх присутствует — за эти выходные власти Штатов могут прийти к согласию по бюджету и избежать шатдауна. Тогда на волне оптимизма в начале октября индексы могут подскочить даже к 4450 пунктам по S&P 500 и выше 13 500 пунктов по NASDAQ.

На валютном рынкеДоллар начал корректироваться после продолжительного роста, поднявшего его до значений декабря прошлого года и снизившего европейские и азиатские валюты до минимумов 2023 года и даже осени 2022 года соответственно. Вчерашние оценкиИндекс доллара DXY потерял почти процент и технически может снижаться ещё до границы канала, которая в данный момент находится над 105,5 пунктами, или ещё полпроцента вниз. Это значит, что отскок евро и юаня может не быть завершенным.

Рынок Азии

ИндексыАзиатско-ТихоокеанскогорегионаВ настоящее время наблюдается рост, а пятничный фактор АТР будет играть на стороне покупателей европейских акций. Небольшое снижение напряженности на валютном и долговом рынках США способствовало стабилизации рынков рискового капитала, что подхватили и азиатские трейдеры.

Как и прогнозировалось, наибольший рост показал гонконгский Hang Seng (+3%). Самый волатильный рынок региона после сильного перепроса и пробития годового минимума сейчас демонстрирует стремительный взлет. Российские трейдеры с квалификацией «квалифицированный инвестор» могут эти рисковые, но высокодоходные инструменты.

Сырье

Нефть BrentПосле мощного ралли корректируется цена. Истекающий контракт от 98 долларов уходит до 95, а актуальный декабрьский — до 93. Техническая коррекция не может испортить настроение нефтедобытчикам, поскольку за последние три месяца они заработали до 40% на росте цены барреля. По новому контракту в октябре в моменте можем увидеть заветные 100 долларов. А прогнозы по Brent на квартал и на 2024 г. — специальном исследовании наших экспертов.

ЗолотоПо инерции золото падало до $1860, к уровням начала марта. Слабая динамика цены унции связана с инфляционными ожиданиями, ставками ФРС, курсом доллара, с которым у золота обратная корреляция. Тем не менее в ближайшие дни в золоте может быть локальный отскок на фоне коррекции DXY, отката ставок госбондов и вероятного решения по бюджету США.

Газ на хабах СШАЦена выросла до 3 долларов за ММбту, что сигнализирует о возможном дальнейшем росте. С учетом волатильности инструмента и сезонных факторов цена может достигнуть отметки в 3,5 доллара осенью.

Котировки

По состоянию на закрытие рынков:

Индекс S&P 500 4299 п. (+0,6%)
Nasdaq 13 201 п. (+0,8%)
Shanghai Composite 3110 п. (выходной)
Нефть Brent дек. $93,1 (-1,3%)

Узнайте больше

• Сегодня в мире: ждем данные о ВВП США
• NASDAQ Composite: во что инвестировать в IV квартале
• Рынок нефти в IV квартале. Дефицит и высокие цены

БКС Мир инвестиций