Американская акция с наибольшей изменчивостью сохранила свои позиции — ее стоимость изменилась в течение дня. TeslaРост составил 10% при процентном отклонении широкого рынка. Возможность заработка для российских трейдеров тоже имелась. Каковы далее изменения? DXY, Brent, Gold, NG?

Обзор рыночных трендов вторника и советы для инвесторов.

США

Вчера индекс S&P 500 отскочил от уровня 4450 пунктов вверх на 0,7%, а NASDAQ Composite прибавил более процента. Рост ускорили корпоративные новости и существенное повышение ценовых прогнозов акций — аналитики Morgan Stanley переоценили… Tesla на +60%, расширение сотрудничества Qualcomm и Apple поддержало акции эмитентов.

Рынок может быстро измениться, так как в ближайшие дни выйдет много важной макростатистики: завтра — данные об инфляции, в четверг — о розничных продажах, а в пятницу — о промышленном производстве и деловом настроении. В следующую среду станет известно решение ФРС по ставке. Пока активные трейдеры могут торговать отдельными акциями на краткосрочные колебания.

Российским квалифицированным инвесторам доступны самые волатильные бумагиНа рынке торгуют активами, а другие участники могут следить за динамикой американского рынка с помощью московских фьючерсов. SPYF и NASD.

Tesla В историческом контексте показатель волатильности превосходит аналогичный для индекса S&P 500, а динамика цены всегда опережает общий рынок. Новостные публикации об эмитенте способны вызывать колебания цен на десятки процентов в течение дня. Вчера целевая цена акций была повышена до 400 долларов.

Рыночная динамика: цены бумаги находятся в восходящем тренде, недавно удерживаясь над поддержкой $240 и за день увеличившись на 10%. Закрытие сессии состоялось на отметке $273. В данный момент акции столкнулись с горизонтальным сопротивлением и динамическим барьером по локальным максимумам. Из-за инерции предыдущего дня бумаги могут продолжить рост до важного сопротивления над $280. Однако скопление препятствий и предстоящий большой поток макроэкономических данных предполагают трейдерам повышенную осторожность при игре на повышение. Сегодня, с точки зрения соотношения риска и доходности, целесообразнее закрыть долговые позиции, а агрессивные участники могут рассмотреть краткосрочный шорт, не забывая о… защитные стоп-приказы.

На мировом рынке валют доллар вернулся к уровням до весеннего роста. DXYСтоимость достигла 104,5 пункта, поддержав динамику валют из резервной корзины: евро поднялся на полпроцента, а юань — почти на процент. Слабость американской валюты также благоприятно сказалась на развивающихся валютах: рубль, учитывая показатель DXY, показал рекордное дневное укрепление в этом году — почти на 3%.

Прогнозы на среднесрочную перспективу в долларах указывают на более существенное снижение его стоимости.
По ослаблению доллару против корзины валют может подействовать ожидание снижения процентной ставки ФРС — это положительно скажется на рынках рискового капитала, валютах и сырьевых товарах.

Рынок Азии

Индексы АТР сегодня незначительно отличаются от уровня вчерашнего закрытия. Влияние Азии на котировки европейских акций пока остаётся нейтральным.

Среднесрочный позитив на азиатском рынке связан с договоренностями кредиторов проблемного застройщика из Китая. Country GardenРеструктуризация по шести выпускам внутренних облигаций всё-таки состоится. Активным российским трейдерам стоит обратить внимание на самые волатильные акции гонконгского рынка — уровни по турбулентным бумагам в … специальном материале.

Сырье

Нефть BrentЦена закрепляется выше $90, утренний фьючерс почти у $91. Снижение риска по китайскому застройщику, ожидания остановки жесткого цикла ФРС по ставке (вероятность паузы ДКП — 93%) и сокращение квот добычи ОПЕК+ оказывают поддержку нефтяным бикам. Следующий ориентир — под $95 за баррель Brent.

ЗолотоЦена превысила $1920, что положительный показатель. Следующая неделя принесет заседание ФРС, где с большой вероятностью процентная ставка останется на уровне 5,5% годовых. Весной 2024 года возможен поворот цикла, что может привести к ослаблению доллара. У золота и доллара обратная корреляция, поэтому в таком случае может быть возвращение цен. Gold к $2000.

Газ на хабах США подорожал. Фьючерс на природный газ NGПерешел точку отметки в $2,5/Mmbtu, за которой были стопы, и вчера отмечался вариант покупки с ориентиром на $3. Сегодня утром фьючерс выше $2,6, и спекулятивные длинные позиции можно сохранять.

Котировки

По состоянию на закрытие рынков:

Индекс S&P 500 4487 п. (+0,7%)
Nasdaq 13 917 п. (+1,1%)
Shanghai Composite 3144 п. (+0,1%)
Нефть Brent $90,6 (-0,0%)

Узнайте больше

• Сегодня в мире: куда пойдет инфляция в США и Китае
• Рынок акций США. Прибыль компаний S&P 500 упала
• Здесь делают иксы. Полный список маржинальных ETF

БКС Мир инвестиций