В рубрике «Альфа рынка» разбирают: кто из участников достиг наибольших успехов, возможен ли дальнейший рост и причины этого. Раскрываются места для лучших инвестиций и конкретные идеи для вложений с целью доходности выше среднего показателя.

Альфа недели

Рынок Индии (ETF INDAПрошлый период показал его лидерство среди всех. Рост индекса поддерживается крепкой экономикой и позитивным настроением. В свете макроэкономической ситуации в других странах понятно предпочтение инвесторов Бхарату. Однако по основным показателям он уже оценивается как дорогой, хотя потенциал всё ещё присутствует. Помимо этого, в экономике обозначились некоторые структурные проблемы.

Ценины на нефть увеличивались в течение всей недели после заявления Саудовской Аравии и России о продлении добровольного сокращения поставок. Уровень 96 долларов за баррель (Brent) в среднесрочной перспективе видится как локальный предел. ETF на облигации с защитой от инфляции ( TIPПодтягивался вверх вслед за энергоносителями — инвесторы вновь беспокоятся о возможном росте инфляции.

Нефтегазовая отрасль возглавила список самых прибыльных в США за прошедшую неделю из-за роста цен на нефть. XLEПоздно сейчас совершать покупки. Лучше дождаться коррекции и после этого вновь обратиться к вопросу формирования позиции.

Коммунальный сектор (XLUНа фоне коррекции широкого рынка начался отскок после сильной перепроданности в качестве защитной функции. Инвесторы, поддержавшие рекомендацииДобавив XLU в портфель, удалось не только его сбалансировать, но и получить пусть скромную, но альфу.

Лидеры роста в индексе S&P 500:

• Valero Energy (VLO) — 9,3%
• Marathon Petroleum (MPC) — 8,7%
• CF Industries (CF) — 8,6%
• Intel (INTC) — 8,1%
• Halliburton (HAL) — 7,3%

В начале недели наибольший рост показали акции крупнейших нефтеперерабатывающих заводов США. Основными причинами стали повышение цен на нефть и её продукты, в первую очередь бензин. Стоимость топлива в США начала расти после длительного снижения. В текущих условиях присоединяться к росту нецелесообразно — цена высока, а техническая картина указывает на перекупленность. Возможно, стоит подождать более подходящего момента.

Котировки CF Industries (CF)Рост цен сопровождался сообщениями о возможном увеличении спроса в Северной Америке, Бразилии и Индии. Есть потенциал для роста, но ожидание коррекции предпочтительнее.

А Intel (INTC)Компания продолжала двигаться к лучшему, и рынок, наконец, понял, что ее акции были недооценены. Пассивные инвесторы, которые вложились в компанию-производителя проводов, вскоре получат прибыль. инвестиционной идеи.

Альфа-скринер

На что обратить внимание инвесторам этой недели?

Используя комбинацию фильтров (соотношение PUT/CALL опционов, тренд инвестиционных потоков, сентимент, технический анализ, сигналы количественных моделей и др.), отбираются наиболее перспективные ETF из тех, что торгуются на Санкт-Петербургской бирже.

Текст также включает предполагаемый период инвестирования и диапазон для формирования позиций. Представлены отобранные сетапы (сигналы о благоприятных условиях), которые инвестор после дополнительного анализа может использовать для потенциально выгодных сделок, сократив время на отбор.

В данный момент внимание привлекают два ETF, имеющие потенциал для роста.

Хороших торгов!

Для приобретения акций иностранных компаний, с которыми у России напряжённые отношения, необходимо быть квалифицированным инвестором по постановлению Банка России. Получить такой статус можно… здесь.

БКС Мир инвестиций