В прошлом году, начиная с ноября, мы приступили к сбору. первый портфель любимчиков, позже он был ребалансированВ середине июня 2023 года провели подсчеты и приняли решение о сборе. новыйПришло время подводить итоги, имея более крупный портфель.

Кто входит в портфель любимчиков

Мы рассматривали акции различных секторов, оценивали их по четырем критериям и присваивали баллы. Лучшие акции вошли в инвестиционные портфели. При выборе фаворитов учитывались:

• динамикой акций
• оборотами
• соотношением дней роста к просадкам
• скоростью выкупа просадок.

После выхода и корректировки показатель прибыли за три месяца достиг +36%.

Дадим оценку эффективности старого и нового портфеля на различных временных интервалах.

Сколько накопили

Рассмотрим старый отчет, выпущенный 13 марта 2023 года. Анализируем динамику с 14 марта по 15 августа.

Бывшие фавориты заработали за это время неплохой результат: их общая доходность достигла 62,5%, в то время как индекс МосБиржи показал 36,6%.

21 июня вышел новый портфель из 33 компонентов. С 22 июня по 15 августа, в течение 39 торгово-сессий, накопленный доход этого портфеля равнялся … . +18,3%Портфель вырос на 10,1%, что меньше роста индекса МосБиржи. Старый портфель прибавил 17,8%, но все же проигрывал новому.

Выводы за 8 месяцев наблюдений

Изучение популярных среди инвесторов акций — выгодное направление. Вложения в такие бумаги, как правило, превосходят доходность индекса МосБиржи на средних и коротких временных промежутках.

Обратите внимание, что в отборе использовалось множество работ из всех трёх категорий. Несмотря на фильтрацию акций, периодически происходили неу justified взлёты стоимости элементов инвестиционного портфеля.

Новый портфель сформирован с минимумом непродаваемых активов. В основном представлены ликвидные инструменты, хотя и низколиквидных несколько сохранилось. За месяц 7 из 33 компонентов снизились в цене, 9 бумаг — выросли менее чем на 10%. Оставшиеся 17 тянули портфель вверх, причем первые пять — представители третьего эшелона, где последнее время происходят… мощные взлеты.

В 2023 году рынок демонстрирует рост во всех сегментах. Лидирующие компании часто сохраняют свои позиции продолжительное время. Подробнее об этом можно узнать из материала о портфелях. «выше» и «ниже».

Отбор активов по популярности игнорировал важные факторы, из-за чего выборка оказалась широкой. При принятии инвестиционных решений необходимо проводить всесторонний анализ, а не полагаться только на статистику.

Возможен сценарий, когда старые инвестиционные стратегии продолжать приносить хороший доход и превосходить показатели рынка. Необходимо контролировать отдельные позиции в портфеле и осуществлять периодическую корректировку его структуры.

БКС Мир инвестиций