На мировых рынках преобладает оптимистичная тенденция. Рост классических индексных фондов за январь – август составил до 50%, а маржинальных — до 145%. Анализируем наиболее стабильные ETF с точки зрения роста.

Заинтересованы в покупке ETF, торгуемых в долларах США? Получить информацию о статусе квалифицированного инвестора можно здесь. здесь.

Маржинальные фонды

Они торгуются в России не весь год, поскольку были запущеныВ Санкт-Петербурге прибыль только к весне, поэтому для объективного сравнения рассмотрим общую динамику с первого января. Три самых прибыльных из доступных сейчас на нашем рынке:

Фонд «Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares» SOXL), +145%
• ProShares UltraPro QQQ (TQQQ), +139%
Три кратных паевых инвестиционных фондов, ориентированных на рост сектора технологий Direxion Daily. TECL), +129%

Основой динамики каждого из этих фондов служит рост цен на акции технологических компаний, умноженный на кредитное плечо (x3), встроенное в стратегию данных ETF.

Мнение рынка сходятся в том, что рост продолжит, но возможно кратковременные снижения, одно из которых происходит сейчас. Для ставки на следующий взлет лучше всего подойдет SOXL.

Два фактора можно выделить как минимум: ускоренное развитие секторов производства полупроводников, в том числе NVIDIAДанный фонд весит до 19% в портфеле и обладает высокой волатильностью. Лонг чипы способны показывать значительный рост.

Отраслевые ETF

В числе самых прибыльных традиционных фондов (без использования кредита) лидируют технологические пакеты и индикаторы, преимущественно акции производителей микросхем. Лучшие три на данный момент таковы:

• VanEck Semiconductor ETF (SMH), +50%
• iShares U.S. Technology ETF (IYW), +46%
• iShares Semiconductor ETF (SOXX). +45%

Исключив дублирующие друг друга ETF, и выделив самостоятельные тренды, первая тройка претерпит изменения. В неё войдут чипы, строительный сектор и разработки программного обеспечения.

• VanEck Semiconductor ETF (SMH), +50%
• iShares U.S. Home Construction ETF (ITB), +43%
• iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), +34%

Рост сегмента чипов выглядит наиболее перспективным: открываются новые рынки сбыта (внедрение нейросетей), прибыли в отрасли увеличиваются в разы, а инвесторы проявляют высокие ожидания, которые на данный момент оправдываются.

Другие сильные рынки

Помимо производства чипов и рынка США, в сфере ETF наблюдаются другие тренды: рост акций Японии, стран Латинской Америки и Европы, а также транспортных компаний.

Наибольший нереализованный потенциал сконцентрирован в регионах, где ещё не ощутима активность глобальных инвесторов. Среди популярных (растущих) ETF наибольшую привлекательность представляет Мексика.

Мексиканская экономика вышла из цикла роста инфляции и ставок раньше, чем соседние США, и теперь идет по пути снижения. EWW расти более 20%.

Приобретение всей Азии (3010) обосновано стремлением к диверсификации (снижение рисков, связанных с Китаем и ослаблением юаня), при этом существует потенциал для быстрого роста. Инвестиции в Тайвань, в первую очередь, ориентированы на полупроводники — актуальная тенденция.