Глобальные рынки демонстрируют тенденцию к росту. За период с января по август доходность традиционных индексных фондов достигла 50%, а маржинальных – 145%. Рассмотрим самые стабильные ETF в контексте повышения стоимости.

Инвестировать в долларовые ETF могут только квалифицированные инвесторы. Подробнее о статусе квалификациррованного инвестора расскажет… здесь.

Маржинальные фонды

Они торгуются в России не весь год, поскольку были запущеныВ Санкт-Петербурге доходность достигает пика только весной. Для точного сравнения рассмотрим общую динамику с первого января. Три самых прибыльных из доступных сейчас на нашем рынке:

Дневные паевые фонды «Direxion Daily Semiconductor Bull 3X Shares» SOXL), +145%
• ProShares UltraPro QQQ (TQQQ), +139%
Ежедневные акции «Технологии Булл 3Х» Дирексона TECL), +129%

Динамика каждого ETF основана на росте технологических акций с использованием кредита (х3). Такие высокие показатели в этой отрасли встречаются редко.

Мнение рынка сходно: рост сохранится, но возможно временное снижение, которое происходит в данный момент. Для дальнейшего роста цен предпочтительнее выбрать SOXL.

Есть по крайней мере два фактора: ускоренное развитие секторов чипов, в том числе NVIDIAИнвестиции в этот фонд могут быть рискованными из-за большого веса (до 19%) нестабильных активов и высокой волатильности самого фонда.

Отраслевые ETF

Среди самых прибыльных классических фондов (без заемных средств) лидируют, как и следовало ожидать, технологические портфели и индексы, главным образом из акций производителей микрочипов. Тройка лидеров на данный момент представлена следующим образом:

• VanEck Semiconductor ETF (SMH), +50%
• iShares U.S. Technology ETF (IYW), +46%
• iShares Semiconductor ETF (SOXX). +45%

Убрав дублирующиеся ETF, и собрав независимые тенденции, первые три места займут чипы, строительство и разработка компьютерных программ.

• VanEck Semiconductor ETF (SMH), +50%
• iShares U.S. Home Construction ETF (ITB), +43%
• iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV), +34%

Растет спрос на чипы: открываются новые рынки за счёт внедрения нейросетей, прибыли в отрасли возрастают в несколько раз, а инвесторы, надеясь на продолжение тренда, всё больше средств направляют в эту область.

Другие сильные рынки

Кроме производства микрочипов и рынка США в целом, в отрасли ETF наблюдаются другие тренды. Акции Японии, стран Латинской Америки, Европы и транспортных компаний демонстрируют рост.

На периферии, где пока спрос глобальных инвесторов не достиг пика, наибольший нереализованный потенциал. Среди растущих ETF главным образом стоит отметить Мексику.

Мексиканская экономика прошла цикл роста инфляции и ставок ранее, чем соседи из США, и теперь движется в обратную сторону. Курс в долларах опустился с исторических максимумов. EWW расти более 20%.

Приобретение всей Азии в 3010 году логично объясняется стремлением к диверсификации инвестиций (чтобы снизить риски, связанные с Китаем и ослаблением юаня). Вместе с тем, есть потенциал для быстрого роста этих рынков. Инвестиции в Тайвань прежде всего направлены на получение чипов, что является актуальной трендовой идеей.