Высокие риски на фондовом рынке требуют поиска защищённых отраслей для инвестиций. обзорВ данном обзоре проанализируем новые документы, которые можно добавить в список наблюдения, почерпнутые из отрасли розничной торговли.

Цели устанавливаются на неделе или дне, исходя из безопасных показателей. Фирмы выбраны за счет недооцененных дисконтированных денежных потоков. Акции также находятся в периоде сильной сезонности или растущей тенденции.

Два value-игрока для торговли

Keurig Dr Pepper (KDP)Производитель напитков, известный такими марками как Dr Pepper, Schweppes, 7UP, Canada Dry, Crush, Squirt и Big Red.

Основана в 1981 г. Капитализация $44 млрд.

Доля выручки по сегментам

1) Coffee Systems (Кофейные системы) — 35,4%

Товары для кофейных систем, капсулы K-Cup, минипивоварни и особый кофе.

2) Packaged Beverages (Упакованные напитки) — 47%

Этот сегмент специализируется на производстве и продаже упакованных напитков собственных торговых марок, контрактном изготовлении напитков под другими брендами и распространении продуктов партнёров.

3) Beverage Concentrates (Концентраты напитков) — 12,3%

В ассортименте: концентраты напитков по торговым маркам Dr Pepper, Canada Dry, Schweppes, Crush, A&W, Sunkist, 7UP, SunDrop, Squirt, Big Red, Hawaiian Punch и RC Cola. Также выпускает концентраты напитков в сиропном виде.

Напитки Латинской Америки составляют 5,3%.

Производство безалкогольных напитков под марками Пенафиэль, Кламадо, Скwirt, Моттс, Др Пеппер, Крэш и Агуафиэль.

Оценка

Модель дисконтированных денежных потоков (DCF) с расчетом EBITDA на пять лет оценивает компанию в 37,5 доллара, что представляет собой потенциал роста на 21%.

Техническая картина + торговый план

На недельном графике достигнуты максимальные цели снижения — $30,4–31,4. Сейчас формируется новый импульс роста. В случае преодоления отметки $32,3, рост будет приоритетным. Сценарий роста актуален до тех пор, пока не сломается минимум $30,47.

Спекулятивная цель на отскок: 33,1–33,4 (потенциал+4–5%).
Максимальная цель: $34,8–35,2 (потенциал+9–10%).

Сезонность

График демонстрирует среднее изменение стоимости акций по сравнению с январем за пятнадцатилетний период. В июле акции продемонстрировали значительный рост.